סטודנטית המשתייכת לאגף סודי בסי-איי-איי מאבדת את חברה לאחר שהיא מספרת לו על עבודתה. בתגובה לחיסולו, היא נוטשת את שורות האגף, מגלה שהאגף בעצם לא שייך לסי-איי-איי, וחוזרת אליו כסוכנת כפולה.

סידני מתחילה לפעול כסוכנת כפולה של ה-סי-איי-איי. היא נשלחת מטעם ה-אס-די-6 להביא מסמכים סודיים שנציג סודני מבקש לקנות מידי רוסים, ותוך כדי כך מגלה שפצצה גרעינית חבויה בתוך ארה"ב.

סידני נשלחת לגנוב מידיו של דיפלומט ספרדי קוד שנכתב במאה ה-15, המהווה מפתח להמצאה מהפכנית. בינתיים, אירגון מחתרת רוסי שולח אף הוא סוכנת במטרה לגנוב את הקוד.

סידני מנסה למנוע התקפת טרור על ארגון הסחר המאוחד. פרנסי חושדת שחברה בוגד בה, בזמן שוויל ממשיך לחשוף את המסתורין סביב מותו של ארוסה של סידני.

חייה של סידני נמצאים בסכנה כאשר הסוכן סלואן חושד שאדם הנמצא אצל אס-די-6 הוא בעצם מתחזה. סידני מקבלת מידע חדש לגבי עברו של אביה.

סידני חושפת מידע על עברו של אביה בזמן שהיא מבצעת משימות בלונדון ובבוקרשט עבור אס-די-6.

סידני עוזרת לסוכן לשעבר של אס-די-6 לחשוף את עברו הנשכח ובתהליך היא לומדת דבר נורא על עברה שלה.

אנה מגיעה לאיטליה ופוגשת שם את הצאצא של השען שעבד על שעונו של רמבלדי. מרשל מגלה שהשעון, יחד עם דיסקית השמש שסידני הביאה, יוצרים מפת כוכבים ששולחת אותם למקום מסוים בארגנטינה.

סלואן מחליט לבדוק אם סידני היא באמת החפרפרת באירגון. וויל מוצא יותר מכפי שציפה לו במכוניתה של אלואיז קורץ.

סידני מצליחה להינצל בקושי מחשיפתה ע"י סלואן. ג'ק מסכן את חייו כדי להציל את חייה של בתו. וויל נחשף בפעם הראשונה ל-"אס-די-6".

ווהן מגלה לסידני שהקודים שנמצאו בספרים שאביה קנה בזמנו בחו"ל, היו הוראות מהקג"ב לרצוח סוכנים של הסי-איי-איי. עם הגעתם אל מטה הסי-איי-איי כדי לדווח על כך, הם פוגשים את אביה של סידני.

סוכן של ה--אס-די-6, שנמלט מהשבי הרוסי, פורץ למשרדי ה-אס-די-6. הוא לוכד את סלואן ומוציא ממנו את הקוד של הכספת של האירגון, אך סידני וג'ק פועלים כדי לסכל את מזימתו.

למרות מאמציהם של ווהן וסידני למנוע מקול וחבורתו לחדור לכספת האירגון, קול מצליח להשיג את הפריט שלמענו פרץ לשם.

סידני ודיקסון נוסעים ללאס וגאס בניסיון לאתר את הקבוצה שכמעט הרסה את האס-די-6. אנשי האירגון שפרץ לאס-די6 יוצרים קשר עם ראשי קיי-דיירקטורט במטרה להשיג מהם את יומני רמבלדי.

סידני מוזמנת לארוחה בביתו של סלואן ונדרשת להשתיל בבית מכשיר ציתות. כשמתברר שכתב היד של רמבלדי נמצא בבית, היא נדרשת להוציא משם את עמוד 47 שהיה ריק, ולהחליף אותו בעמוד מזוייף.

פענוח הדף הריק מהיומן של רמבלדי מוביל לחקירתה של סידני. היא תוהה אם הדף פוענח כהלכה, ומחליטה, בשיתוף פעולה עם ווהן, לגנוב את מפתח הקוד המקורי שנמצא בוותיקן כדי לברר זאת.

ג'ק מגלה שגופתה של לורה בריסטו לא נמצאה מעולם, וסידני מחליטה למצוא אותה. ווהן שולח אותה להשיג מידע על אדם שלטענתו הפעיל את אמה ואשר השתייך ל-קג"ב, מה שמפגיש את סידני עם דמות מעברה.

נוח וסידני יוצאים לקייפטאון, כדי להשיג חומר סודי על סוכן קג"ב שעשוי להובילם לקזינאו. מתברר שהסוכן באוסטרליה וסידני נשלחת עם הצוות לחטוף אותו. בינתיים נשכר מתנקש לחסל את קזינאו.

סידני מתכננת תכנית מחוכמת להגיע לקזינאו. היא מצליחה לגרום לקזינאו לחשוב שהיא מחזיקה בבקבוק עם התמיסה של רמבלדי וקובעת איתו פגישה, אך גם אנשי האס-די-6 מגיעים למקום והמצב מסתבך.

ויל שולח את סארק להיפגש עם קזינאו כדי למסור לו בקבוקון עם תחליף של התמיסה שקזינאו מעוניין בה. ויל נחטף ע"י אנשיו של קזינאו וסידני נאלצת לחלץ אותו, ובכך לחשוף את זהותה הסמויה.

סארק מצליח לחטוף את ויל, ואנשי קזינאו חוקרים אותו. בינתיים, סארק פונה לסידני ומציע לה להחליף את וויל בתמורה לבקבוקון התמיסה ולעמוד הגנוב של מסמך רמבלדי.