Il giovane John Ibrahim vorrebbe diventare come suo fratello maggiore, che ha una certa fama nell'ambiente equivoco della zona a luci rosse di Sydney.

John, ripresosi dalle ferite dell'accoltellamento, inizia a concretizzare il suo sogno di essere proprietario di un locale notturno, e viene risucchiato dall'ambiguità di King Cross.

La guerra tra John e Fat George si intensifica: l'introduzione della cocaina sta rompendo il delicato equilibrio del sottobosco criminale di King Cross...

Il mondo di King Cross sta cambiando, John deve adattarsi, o morire. E si rende conto che, a volte, per ottenere quello che si vuole si deve lasciare gli altri indietro.

Mentre Sam trova accoglienza in una nuova famiglia, a John tocca respingere l'avanzata minacciosa di Bui Doi: gli equilibri di King Cross sono di nuovo a rischio.

Proprio mentre tenta in tutti i modi di salvare Sam da un sicario, John scopre che i suoi contatti tra i poliziotti corrotti non sono più affidabili.

Tutti i protagonisti della vita di King Cross vengono portati al banco dei testimoni: lealtà vengono messe in discussione e gravi tradimenti vengono perpetrati.

Le conseguenze del lavoro della Commissione e la collaborazione tra Ezra e Tien portano un nuovo ordine a King Cross. I fratelli Ibrahim devono decidere il loro posto in quel mondo.

Mentre John vorrebbe scappare da King Cross per sempre, L'attentato a Ezra apre uno scenario che rende la guerra una conseguenza inevitabile.