Een xenofobe terugslag zet het Congres ertoe aan de immigratie aan banden te leggen, een geschiedenis van open grenzen omkerend. Hitler en de nazi's vervolgen Duitse joden en dwingen velen hun toevlucht te zoeken. FDR maakt zich zorgen over de groeiende crisis, maar is niet in staat een reactie te coördineren.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn de Amerikanen verdeeld over de vraag of ze moeten ingrijpen tegen nazi-Duitsland. Sommige individuen en organisaties werken onvermoeibaar om vluchtelingen te helpen ontsnappen. Duitsland valt de USSR binnen en begint in het geheim met de massamoord op Europese Joden.

Een groep toegewijde overheidsfunctionarissen bestrijdt de bureaucratische rompslomp om reddingsoperaties te ondersteunen. Terwijl de geallieerden Duitse kampen bevrijden, ziet het publiek voor het eerst de enorme omvang van de Holocaust en begint het rekening te houden met de nagalm ervan.