Sainte Cecilia vit avec le pasteur Lawrence, et ce dernier se montre particulièrement protecteur avec elle. Hélas pour Cecilia, Lawrence n'a absolument pas consciente des sentiments qu'elle éprouve à son égard, mais elle ne se décourage pas. Une sortie en ville sera peut-être l'occasion de se rapprocher de lui…

Abel, un ami de longue date de Lawrence, décide de lui rendre visite et s'incruste à son église. Son meilleur ami fait connaissance avec sainte Cecilia, et Lawrence se met à ressentir un sentiment étrange… Quant à Cecilia, elle finit par s'apercevoir qu'Abel et elle ont un point commun.

En plus de continuer de taper l'incruste à l'église de Lawrence, Abel s'enrhume et Cecilia décide de s'occuper de lui. Lawrence se sent contrarié par la situation, mais n'arrive pas à mettre le doigt sur la raison de ce sentiment. Une rencontre avec Mell, une voyante, va le pousser à être plus attentif…

La mystérieuse jeune femme rencontrée par Cecilia en ville s'avère être Hazelita, une connaissance d'Abel et, à la grande surprise de Lawrence, son élève. Hazelita vient non seulement chercher Abel, mais aussi rencontrer Cecilia car elle a peur qu'il lui arrive la même chose qu'à son amie…

Lawrence doit partir en déplacement pour rendre visite à une fidèle, donc forcément, ça se transforme en sortie de groupe avec Cecilia, Abel et Hazelita. C'est l'occasion pour eux d'admirer le lac aux fées, un endroit prisé des touristes. Toutefois, ce lac est plus dangereux qu'il n'y paraît.

Cecilia a décidé de venir en aide à l'une des habitantes de la ville, ce qui va causer du souci à Lawrence à plus d'un titre. Quelques jours plus tard, Cecilia et Hazelita se retrouvent seules le soir, et Cecilia est déterminée à transformer ça en soirée pyjama.

Du jour au lendemain, Lawrence s'est mis à partir seul en ville sans prévenir Cecilia, et cette dernière se demande ce qu'il peut bien y faire, donc elle décide de le suivre. Après ça, ils décident d'aller à la grande ville à l'ouest, ce qui est l'occasion pour Lawrence et compagnie de retrouver des gens qu'ils connaissent.

L'homme mystérieux est en réalité le frère de Hazelita, Gieselbert. Il invite Cecilia, Lawrence et Eric au manoir familial, ce qui va leur permettre d'explorer la ville mais également d'en apprendre plus sur Frederica, la sainte qui y a vécu.

Cecilia et Lawrence ont une discussion plus approfondie avec Gieselbert, ce qui est l'occasion pour le pasteur d'en savoir plus au sujet des saintes et de leur protection. Ensuite, il va être l'heure pour eux de rentrer au bercail.

Cecilia et Lawrence se retrouvent seuls pour la première fois depuis des semaines, ce qui a le don de rendre cette dernière très nerveuse. Toutefois, il se pourrait bien qu'elle ne soit pas la seule à être plus troublée qu'à l'ordinaire.

Les sentiments de Lawrence vis à vis de Cecilia sont de plus en plus confus. Le temps d'un après-midi, il se remémore sa rencontre avec celle qui était déjà une sainte à l'époque.