Jodi is torn between the truth and Becky's feelings when she realises that Sean's sudden visions are not as innocent as they seem. Meanwhile, Claire's flirtation with Peter takes a new turn.

During a rabbit plague a baby turns up on Alex's doorstep. Meanwhile, Peter and Claire struggle to deny their feelings for each other.

Becky is being stalked by someone who blames her for her life falling aparty. Meanwhile, Claire and Peter draw closer.

Claire and Nick come to blows over a vital supply of water in a dry spell. Soon the dispute turns personal and old friends become enemies.

When a good looking charmer arrives out of the blue at Drovers Run no-one is more surprised than Jodi to find out this is her father, returned after an 18 year absence, while Meg's world is thrown into turmoil at the arrival of her first love.

As final preparations for the Miss Gungellan ball continue, Meg is faced with a difficult decision; to stay at the place she loves or to leave with the man she loves. Jodi is desperate to go with her father and is over the moon when Meg decides to take a chance for once in her life. All the women at Drovers enjoy the opportunity to dress up for the biggest event on the Gungellan social calendar. Jodi is voted Miss Gungellan but to everybody's surprise and Liz's horror, she gives up the crown in order to go off up north with her father and Meg. Only trouble is, Meg is having second thoughts. And so too is Kevin.

As Tess feels increasingly isolated from Claire, she works hard to bring Nick and Alex back together, an effort which backfires when she lets a Ryan family secret out of the bag.

Becky realises that she has no choice but to tell Claire that Peter is married and Tess accepts a partnership in the city.

Claire är isolerad. Becky pratar hon knappt med och Tess är i Melbourne. När Peter dyker upp ställer hon honom mot väggen och kräver svar. I rollerna: Bridie Carter, Lisa Chappell, Aaron Jeffery, Myles Pollard, Rachael Carpani m.fl. Del 9 av 22.

Claire sörjer att hon förlorat både Peter och Tess. Hon kan inte uppbåda energi eller intresse för något, inte ens den förestående födseln av Blazes föl. Och ändå vägrar Claire att inse att hon lider av känslomässig stress. I rollerna: Bridie Carter, Lisa Chappell, Aaron Jeffery, Myles Pollard, Rachael Carpani m.fl. Del 10 av 22.

Allt har lugnat ner sig för Beckys lillebror Sean. men storebror Mark dyker upp och är fast besluten att dra med Sean på dåligheter. Och snart är Sean indragen i Marks planer på att stjäla en häst. I rollerna: Bridie Carter, Lisa Chappell, Aaron Jeffery, Myles Pollard, Rachael Carpani m.fl. Del 11 av 22.

En räv stryker omkring på ägorna. Tess förstår att man behöver skjuta räven, men försöker hitta ett bättre sätt. En flock alpackor verkar vara den perfekta lösningen, men det visar sig att ett av djuren är en stulen dyrgrip. I rollerna: Bridie Carter, Lisa Chappell, Aaron Jeffery, Myles Pollard, Rachael Carpani m.fl. Del 12 av 22.

Torkan fortsätter och Claire, Tess och Nick går ihop och driver sin boskap som man gjorde förr. Till Megs glädje skickas Terry för att hjälpa till, och hon ser sin chans att vinna honom tillbaka. Attraktionen växer mellan Nick och Tess. I rollerna: Bridie Carter, Lisa Chappell, Aaron Jeffery, Myles Pollard, Rachael Carpani m.fl. Del 13 av 22.

Tess försöker återuppväcka Claires dröm om att föda upp hästar. Drovers Run behöver pengarna och när Peter är ur vägen är det liten chans att stöta ihop med honom igen. I rollerna: Bridie Carter, Lisa Chappell, Aaron Jeffery, Myles Pollard, Rachael Carpani m.fl. Del 14 av 22.

When Jodi's cooking gives five young men food poisoning, the women of Drovers must convince the Killarney men to put on a strip show. At the same time, Claire and Alex's business partnership gets off to a rocky start, whilst Nick and Tess form a partnership of their own.

Både Drovers Run och Wilgul får besök av inbrottstjuvar. Då bestämmer man sig för att rigga en fälla för att fånga förövarna. I rollerna: Bridie Carter, Lisa Chappell, Aaron Jeffery, Myles Pollard, Rachael Carpani m.fl. Del 16 av 22.

Claire är irriterad över att Tess har gäster som sover över. Det är ju dags för fårklippning och det sista man behöver är ett gäng turister som kommer i vägen. Och Jodi är förvånad över att Alberto återvänt från Italien. I rollerna: Bridie Carter, Lisa Chappell, Aaron Jeffery, Myles Pollard, Rachael Carpani m.fl. Del 17 av 22.

När Tess träffar Sandra Kinsella på en boskapsmarknad gillar hon henne omedelbart. Men Claire känner precis tvärt om. När ett gäng kalvar försvinner från gården är Claire övertygad om att Sandra har med saken att göra. I rollerna: Bridie Carter, Lisa Chappell, Aaron Jeffery, Myles Pollard, Rachael Carpani m.fl. Del 19 av 22.

Tess is on the brink of committing to Nick.

Det är showkväll i byn, men Claires festhumör blir förstört när hon konfronteras med konsekvenserna av sitt kontraktsbrott. Hon upptäcker också till sin bestörtning att hon är gravid och Becky blir bedrövad när Brick inte kommer tillbaka. I rollerna: Bridie Carter, Lisa Chappell, Aaron Jeffery, Myles Pollard, Rachael Carpani m.fl. Del 21 av 22.

Peter erbjuder sig att stoppa Australian Bloodlines övertagande av gården om Claire gifter sig med honom. En olyckshändelse uppdagar hennes tillstånd och Alex tar på sig faderskapet. I rollerna: Bridie Carter, Lisa Chappell, Aaron Jeffery, Myles Pollard, Rachael Carpani m.fl. Del 22 av 22.