Após resolver um caso no Japão, o detetive privado John Sugar regressa a Los Angeles para ajudar a encontrar uma mulher desaparecida com ligações a uma lenda de Hollywood.

Sugar suspeita de que Melanie não esteja a contar a história toda. Entretanto, ele e Ruby podem não ser os únicos a investigar o misterioso cadáver na mala de Olivia.

Melanie e Sugar veem-se envolvidos numa situação complicada e fazem um novo inimigo. Sugar reúne-se com velhos amigos, mas sente que alguns guardam segredos.

Sugar e Melanie conseguem falar com uma amiga de Olivia, que partilha informações perturbadoras sobre Davy e a sua família. Davy e Kenny investigam o passado de Sugar.

Melanie recebe uma visita surpresa que traz ao de cima o lado negro de Sugar. Ruby recebe uma orientação estarrecedora de um colega. Davy toma uma decisão trágica.

Sugar crê ter feito avanços no caso. Depois de uma traição obrigá-lo a fazer o impensável, pede ajuda a Melanie e a Henry.

O receio de Sugar pela segurança dos seus amigos leva-o a uma reunião clandestina, onde descobre um segredo perigoso – e a verdade sobre Olivia.

Uma constatação chocante leva Sugar a uma descoberta que muda tudo.