사설탐정 존 슈거는 일본에서 사건을 해결한 후 할리우드의 전설과 관련된 한 실종 여성을 찾는 걸 돕기 위해 LA로 복귀한다.

슈거는 멜라니가 뭔가 숨기는 게 있다고 의심한다. 올리비아의 트렁크에 든 신원 미상의 시신을 조사하는 건 슈거와 루비만이 아닐 수도 있다.

멜라니와 슈거가 위험천만한 상황에 부닥치면서 새로운 적을 만든다. 슈거는 오랜 친구들과 재회하지만 그중 몇 명이 비밀을 숨기고 있다는 느낌을 받는다.

슈거와 멜라니는 데이비와 그 가족에 대한 충격적인 정보를 알고 있을 올리비아의 친구를 쫓는다. 데이비와 케니는 슈거의 과거를 파헤친다.

멜라니를 노리는 뜻밖의 방문으로 슈거의 어두운 면이 드러난다. 한편 루비는 동료에게서 냉혹한 지시를 받는다. 또 데이비는 비극적인 결정을 내린다.

슈거는 사건의 돌파구를 찾았다고 생각한다. 이중 배신으로 인해 생각지도 못한 일을 하게 된 슈거는 멜라니와 헨리에게 도움을 구한다.

친구들의 안전을 걱정하던 슈거는 비밀스러운 모임에 가게 되고, 위험한 비밀과 올리비아에 대한 진실을 알게 된다.

충격적인 깨달음이 모든 것을 바꿔놓을 무언가로 슈거를 인도한다.