고도의 과학 실험에 동원된 후 이상 증세를 겪기 시작하는 세 사람. 이들이 유전학자 앨릭스 사코프 박사에게 도움을 청한다.

사코프 박사를 찾기 위해 웰니스 프로그램에 참여했던 또 다른 환자에 관해 알아보는 세 사람. 동시에 새로운 힘 때문에 생긴 갈등도 해결해야 한다.

후안, 애비, 틸다는 사코프 박사를 찾아 헤매던 중 끔찍한 상황에 부닥치고 만다. 누군가를 노리던 정체불명의 여인은 표적에 점점 가까워진다.

가족과 회포를 푸는 후안. 그동안 애비와 틸다는 초능력을 갖게 된 또 다른 피실험자를 만난다. 수사팀은 임퍼펙트를 쫓기 시작한다.

틸다와 후안은 사코프의 집에서 충격적인 사실을 알게 된다. 애비와 해나는 핀치 때문에 버크 박사가 위험에 처할까 걱정한다.

정체불명의 괴물이 사람들을 공격하고, 애비와 후안, 틸다는 사건을 조사하기 시작한다. 치료제 개발에 한 발 더 가까워지는 사코프. 그 사이 버크는 돌파구를 찾아낸다.

치료제를 배포하기 위해 나노봇이 필요한 사코프. 이를 위해 친구들이 아이다호로 향한다. 버크와 핀치는 크레인 박사를 앞지르기 위해 서로 힘을 합친다.

집에 안 좋은 일이 생겼다는 소식을 들은 뒤 치료제를 복제하려는 애비. 후안은 어떤 파티에 참석하고, 틸다는 나노봇의 위험성을 사코프에게 알리려 한다.

의외의 지원군과 함께 사코프를 쫓는 애비와 틸다. 한편, 사코프는 후안을 상대로 흉악한 계획을 실행한다. 새로운 사실이 밝혀지면서 친구들은 새로운 과제에 직면한다.