Trzy osoby poddane skomplikowanemu eksperymentowi zaczynają wykazywać dziwne objawy, zwracają się więc o pomoc do eksperta w dziedzinie genetyki — doktora Aleksa Sarkova.

Aby znaleźć Sarkova, Niedoskonali próbują namierzyć inną uczestniczkę Programu Dobrego Życia. Problemy, jakich przysparzają im nowe moce, raczej im w tym nie pomagają.

Poszukiwania Sarkova doprowadzają Juana, Abbi i Tildę do sytuacji, z której nie ma pokojowego wyjścia. Tajemnicza kobieta przybliża się do osiągnięcia swoich celów.

Tilda i Juan dokonują wstrząsającego odkrycia w domu Sarkova. Abbi i Hannah martwią się, że Finch może stanowić zagrożenie dla doktor Burke.

Doktor Burke zgadza się testować na sobie lekarstwo opracowywane wspólnie z Sarkovem. Gdy agenci rządowi wpadają na trop naukowców, grupa rusza im na pomoc.

Abbi, Juan i Tilda badają sprawę ataku mutanta. Sarkov jest coraz bliżej stworzenia leku, a Burke doprowadza do przełomu.

Sarkov potrzebuje nanobotów do dystrybucji swojego lekarstwa i wysyła ekipę z misją do Idaho. Burke i Finch łączą siły, aby nie dać się wyprzedzić dr Crain.

Po otrzymaniu złej nowiny z domu Abbi próbuje odtworzyć lek. Juan uczestniczy w imprezie. Tilda przestrzega Sarkova przed ryzykiem związanym z używaniem nanobotów.

Abbi i Tilda z z nieoczekiwanym sojusznikiem próbują znaleźć Sarkova, który ma wielkie plany wobec Juana. Wyjście na jaw nowych faktów oznacza dla grupy kolejne wyzwania.