Tři lidi, kteří podstoupí náročný experiment, začnou vykazovat podivné symptomy, a požádají proto o pomoc genetika Alexe Sarkova.

Juan, Abbi a Tilda se při hledání Sarkova dostanou do pořádné šlamastyky. Tajemná žena má v hledáčku vlastní cíle a začíná stahovat smyčku.

Juan obnoví kontakt s rodinou. Abbi a Tilda mezitím potkají dalšího účastníka experimentu, který má taky zvláštní schopnosti. Nedokonalým jsou v patách vyšetřovatelé.

U Sarkova doma čeká Tildu s Juanem šokující zjištění. Abbi a Hannah mají strach, že Finchová může ohrozit doktorku Burkeovou.

Sarkov začíná pracovat na léku a Burkeová mu pomáhá jako pokusný subjekt. Vyčmuchají je vládní agenti, všichni v partě ale spojí síly, aby je setřásli.

Dojde k útoku mutanta a Abbi, Juan a Tilda vyšetřují napadení. Sarkov má lék na dosah a Burkeová zaznamená velký pokrok.

Sarkov potřebuje k distribuci léku nanoboty, a vyšle proto tým do Idaha. Burkeová a Finch spojí síly, aby si udrželi náskok před doktorkou Crainovou.

Abbi dostane z domova špatné zprávy a pokusí se lék replikovat. Juan zajde na večírek. Tilda chce Sarkova varovat před riziky, která obnáší využití nanobotů.

Abbi a Tilda si najdou nečekaného spojence proti Sarkovovi, který má s Juanem velké plány. Po nových odhaleních partu čekají náročné překážky.