1949年，新中国诞生。残存大陆的30余万国民党军队被人民解放军挤压在西南一隅。驻守川南岷水市的国民党第92军，陷入重重包围之中。最后的战斗已近在咫尺。军统派往92军的罗明副官告知军长韩庆东，92军内部有共党的谍报人员。而罗明此行的主要目的，便是捉拿这名共党分子！罗明返回军部，适逢情报处副处长瞿皓明出门买烟。望着瞿皓明的背影，罗明心生怀疑。瞿皓明在街头与卖烟小贩——地下党情报员张山接头，将一份重要情报交给张山，并叮嘱其一定尽快送出。情报转送到地下党秘密情报站裁缝铺。裁缝杨剑锋打开情报，是一批全新美式装备即将运抵92军前线的消息，并附有运输线路和时间表。杨剑锋让地下交通员老王将情报送出。解放军某先遣团团长接到情报，命侦察连连长向德福率队伍伏击国军运输车队。与此同时，地下交通员老王被捕。在罗副官的严刑拷打下，他交代了情报内容。罗副官意欲将计就计，反用情报伏击共军。一方面以局部胜利鼓舞全军士气，另一方面就势将军部内的共党揪出。李天纲对罗副官介入情报处的工作十分不满。韩军长却暗示大厦将倾，手上少沾鲜血于他未尝不是一件好事。李天纲心领神会，奉命协助审讯被捕共党。在罗明的紧密监视下，瞿皓明辗转将最新情况送出。杨剑锋和妻子丁雨岚得知先前的情报有诈，决定立即将新情报送往前线。情况紧急，丁雨岚冒着重重风险亲自将情报送往先遣团。就在其费尽周折赶到团部之时，却惊闻向德福带领的队伍早已出发。此时此刻，战斗已经打响。

先遣团获得消息，向德福带领的队伍果然中了敌军埋伏。国民党地方杂牌军某师长周明仁对姨太太叶玉瑶表示，自己并未真正打算与共军冲突，只待共军进攻之机，携其逃往台湾。叶玉瑶闻言暗地将周家大太太接回，并表示自己不愿与周明仁同行。周明仁闻言大怒。杨剑锋和丁雨岚得知解放军侦察连被伏击的消息，丁雨岚质疑军火情报的真伪，杨剑锋坚定认为情报绝无问题，因为情报员是绝对可靠的。他判断是中间环节出了叛徒。他让丁雨岚给橱窗里的模特裹上一块紫色布料，对外发出警告，让情报员暂停一切行动。瞿皓明开车从前线归来路过裁缝铺，见到橱窗中的紫色面料，甚是惊讶。回到军部，李天纲告之罗明是军统的人，一个共产党地下情报小组已被他发觉，并已抓住几个地下交通员，正在严刑逼供。军部内已被搅得鸡犬不宁，人人自危。瞿皓明和李天纲对罗明的猖狂极为不满，频频与之发生摩擦。韩苓是韩军长的独生女。李天纲一直对韩苓极有好感。这天李天纲自告奋勇陪同韩苓去杨剑锋的裁缝铺做衣服，却巧遇叶玉瑶。待叶玉瑶离去，李天纲告诉韩苓，叶玉瑶和瞿皓明是同乡，二人青梅竹马。韩苓因为暗恋瞿皓明，听了心中不快，对李天纲冷嘲热讽起来。叶玉瑶刚离开裁缝铺就被几个特务拦下，强行把她带到92军军部。随后，李天纲也因陪韩苓去了杨剑锋的裁缝铺被罗副官关押审讯。罗副官认定军火情报是从军部泄露出去的，而裁缝铺是地下党的情报站，李天纲这时出现在裁缝铺自然难脱干系。听此说法，李天纲有口难辩。

怒气冲天的周师长来到92军，逼韩军长交出自己的二姨太叶玉瑶，并不知情的韩军长大惊失色。瞿皓明告诉韩军长，叶玉瑶和李天纲都已被罗明逮捕关押。韩军长下令立即释放叶玉瑶。在罗明逼迫下，李天纲供述瞿皓明曾经向他打听过军火情况，不过自己什么也没说。与瞿皓明素有罅隙的罗副官闻讯大喜，立即派人逮捕瞿皓明，欲置之于死地。两个得力手下都被军统逮捕。韩军长既震惊又痛心。李天纲因供出瞿皓明被释放。韩苓对李天纲卖友保身愤愤不平。在罗明严刑逼供下瞿皓明辩解说自己是帮周司令打探军火消息。罗明并不相信，威胁瞿皓明如若周司令不认账就将其枪毙！罗明来到周师长处，质问其是否通过瞿皓明打探过那批军火。周师长沉吟半晌竟然认可此事，直言自己就是想打劫军火。罗明无计可施，只好悻悻离去。瞿皓明通共没有证据，罗明只得向韩军长汇报瞿皓明吃里扒外，泄露军机，要求将其调离军部送上前线。韩军长断然拒决将瞿皓明派往前线送死，只把他留在军部停职反省。瞿皓明被释放，李天纲前来谢罪，解释说供出瞿皓明，瞿皓明再自己洗清嫌疑，二人才能真正脱身。瞿皓明与李天纲把酒言欢，原来二人多年搭档早已形成默契。得知李天纲因为去裁缝铺被怀疑，瞿皓明暗自吃惊。丁雨岚得知被捕的同志已有两人被杀害，只剩下张山，怀疑张山已经叛变。杨剑锋分析，裁缝铺被特务盯稍几天，仍然没有发生任何事情，说明张山没有招供，敌人还在钓鱼。周师长和姨太太叶玉瑶请瞿皓明吃饭压惊，周师长喝醉后，叶玉瑶送瞿皓明出门，明确表示了自己对他的爱情。瞿皓明为难地支吾回避，说自己已经不受重用，说不定还要上前线，生死难料，他要叶玉瑶自己保重。叶玉瑶十分失望，感叹自己的身份卑贱，让瞿皓明看不起。瞿皓明拿着一块紫色布料送给韩苓做旗袍，欲向裁缝铺通报消息，不想韩苓的反应却大大出乎瞿皓明的意料。

韩苓谢绝了瞿皓明赠送的紫色布料。于是，瞿皓明又将布料转送叶玉瑶，以此对之前的拒绝表示歉意，并建议她尽快去杨剑锋的裁缝铺做旗袍。叶玉瑶接受布料，想到自己终身无靠，不禁悲从中来。杨剑锋一见布料心中了然。这是其早先与瞿皓明约定的警报信号，一旦收到便需速速撤离。杨剑锋决定离城之前冒险见瞿皓明最后一面。罗明设宴向李天纲赔罪，辗转提出对瞿皓明与周明仁一家关系的质疑。李天纲不予置评。心有不甘的罗明又来到瞿皓明住处，表面欲与其交好，话内话外却旁敲侧击，暗示瞿皓明与叶玉瑶关系暧昧。瞿皓明从容应对。临走，罗明将手表留至瞿皓明处，嘱其修理。瞿皓明果然修理起罗明的金表。看着瞿在修好的表壳内刻上记号，韩苓不禁好奇询问。瞿皓明得意地告之这是高级修表师的习惯。适逢叶玉瑶前来探望。韩苓望着叶玉瑶身上的紫色旗袍心中一动，生气地转身离去。在丁雨岚掩护下，杨剑锋带儿子在理发店与瞿皓明见面。杨剑锋告之有情报显示，重庆方面将派要员到此开会，布置殊死抵抗。要求瞿皓明务必设法搞到敌人的兵力配置与补给情况，并将情报送到指定的“死信箱”内，随后自会有人来取。李天纲受命负责制作新版军需军力分布图。他向瞿皓明讨教，瞿皓明建议李天纲制作军需补给情况一览表，以便军长一目了然了。李天纲欣然接受这一建议。重庆要员召集韩军长、周师长、李天纲等召开军事会议。会上突然宣布周司令的部队整编进92军，由韩军长统一指挥。周师长明升暗降，任城防司令。军权尽失的周师长大光其火。会后，罗副官拦住周师长，质问其手下抢走共党一事。周师长坚决否认。周明仁回府后，立即招来刘杰副官质问此事。刘杰绝口否认，并表示叶玉瑶可为自己作证。原来，刘杰正是直接听命于瞿皓明的地下党。今日他确实率一队武装士兵闯入裁缝铺，以强行押解的形式冲破监视特务的阻拦，将杨剑锋一家安全送出。

叶玉瑶向周明仁证实刘杰一直与她在一起。周明仁对叶玉瑶说起会议上的任免，表示把手中的烂摊子交给韩庆东未尝不是好事。并再次提出欲带叶玉瑶同赴台湾。向德福见到刚刚从城中撤退的杨剑锋一家，不依不饶地质问伏击国民党92军军火的情报是谁送出。原来，向德福遭伏击后失去了全连战士，只有他一人侥幸逃生，他对造成失误的情报员恨之入骨。战事日渐吃紧，韩军长欲送韩苓去香港和母亲团聚。可当韩军长向重庆要员提出送女儿去香港时，却遭到拒绝。要员表示韩苓只能在前线，否则便要被送往台湾做人质。晚上，瞿皓明，韩苓和李天纲三人各怀心事，相约一起在情报处借酒浇愁。李天纲情绪激烈，酒酣耳热，大骂国军必败无疑。瞿皓明随声附和。作为进步学生的韩苓其实也早有同感。李天纲酒醉睡去，韩苓也返回住处。瞿皓明从李天纲公文包中取出《军需配置一览表》，迅速抄写。韩苓突然返回，李天纲酒醒，瞿皓明手中的《军需配置一览表》来不及放回。次日早上，李天纲在《军需配置一览表》上发现了一道折痕，立刻意识到问题严重。他找到韩苓，询问昨晚情况，韩苓否认自己曾经离开过。李天纲知道情报已经泄露，他找到韩军长，说责任重大，准备向罗副官报告此事。局长却说罗副官已经消失。瞿皓明约叶玉瑶来到一个茶馆，边聊天边把竹椅上的一节竹筒取下藏好。回到住处，瞿皓明打开竹筒，取出一张纸条，上面写有对他的新指示。李天纲提出《军需配置一览表》被人动过，瞿皓明直言李天纲怀疑自己。二人各自心怀玄机，斗智斗勇。

刘杰与瞿皓明会面，劝其尽早撤离，受到瞿皓明的婉言拒绝。刘杰表示欲跟随周明仁远赴台湾，继续进行情报工作。瞿皓明担心刘杰安危，刘杰不为所动。叶玉瑶不想跟周司令去台湾，打算当晚逃离。刘杰阻止她，告诉她瞿皓明已经做好安排。次日，周司令一家乘车出城后汽车发生故障，刘杰下车检修时叶玉瑶趁机逃走。李天纲认为瞿皓明是共产党，为迫使瞿皓明露出马脚，李天纲派瞿皓明处决共产党联络员张山和老王，如果瞿皓明拒绝执行或是放走二人，就等于承认自己是共产党。没想到瞿皓明毫无迟疑接受任务，并提出军统特务戴佑才和自己一起执行。瞿皓明动员韩军长放弃抵抗，率部起义投诚。韩军长严词拒绝，说自己作为军人，不可能投降。同时他命瞿皓明做他的随身副官。李天纲让韩苓劝说父亲逃往台湾。因为他断定兵力和后勤配置已经被瞿皓明送给共军，此仗必输。同时李天纲告诉韩苓，暗恋瞿皓明不会有结果，嫁给自己才是理性选择。韩苓问瞿皓明，如果韩军长率部投诚结果如何。瞿皓明说那是最好的结果。韩苓说自己嫁给瞿皓明，对促成韩军长起义会有帮助。瞿皓明抑制住自己的情感，说身份不允许自己付出感情，并劝韩苓嫁给李天纲。韩苓绝望而去。韩苓求父亲立即起义投诚，并说自己要马上嫁给李天纲，韩军长大惊。逃离周明仁的叶玉瑶回到周府，面对空无一人的院落，不知今后何去何从。

92军即将开拔，父女话别，面对女儿的苦苦挽留，韩军长心中升起无限悲意。李天纲临行与妻子话别，承诺自有办法保证军长和战士平安归来。军部驻扎前线，韩军长命瞿皓明同赴前沿阵地巡视。与此同时，李天纲却驾车向共军地盘行驶去。面对李天纲的投降举动，向德福却心存疑虑，为其设置重重阻碍。韩军长告知瞿皓明，为避免伤及百姓和士兵姓名，唯一的出路只有投诚，并命瞿皓明想方设法与共军取得联系。瞿皓明坦言自己正是地下党，韩军长不无惊讶。此时报务员来报，李天纲已用军部频率联络韩军长，并告知自己正在共军一方沟通起义事宜。韩军长立即同意谈判。向德福、李天纲同解放军谈判代表来到92军前线指挥部，韩军长和解放军代表签署投降协议。正当李天纲和瞿皓明送向德福等人走出军部大院，指挥部传来一声枪响，韩军长自杀身亡，以谢国军。解放军向所有起义军官宣布出路自择，唯独留下瞿皓明和李天纲。转眼已是1950年，李天纲见到被转入自己所在监狱的瞿皓明，不禁大惑不解，惊问何故。瞿皓明尴尬回应，新政权刚刚建立，百废待兴，自己的地下党身份一直在调查之中。韩苓找到公安局顾局长为李天纲鸣冤，顾局长命负责甄别旧人员工作的向德福处理此事。向德福得知此事与瞿皓明李天纲相关，表示自己一定会尽力弄清真相。韩苓稍感释然。向德福找到瞿皓明、李天纲，表示二人情况自己基本清楚，只因二人涉及情报工作，所以落实政策稍费周折。瞿皓明提出自己是共产党地下情报员，与起义人员不能混为一谈。待向德福离开，李天纲埋怨瞿皓明不该在此时忙于和自己划清界限。瞿皓明表示身份问题至关重要，关乎自己的政治生命，必须弄清。二人话不投机。

瞿皓明对向德福讲述开展情报工作的各项环节。向德福询问其情报工作是否出现过纰漏，瞿皓明予以否认。为调查取证，向德福依瞿皓明所言，到华兴茶馆寻找9号椅子，却一无所获。向德福确认了杨剑锋的裁缝铺是隶属于二野的地下情报站。并获悉杨剑锋现已上调至北京工作，但具体单位和地址不详。李天纲的问题已经澄清，组织上为其安排了粮食局的工作。出狱前他向德福打听瞿皓明情况，并谈及瞿皓明放走张山，处决叛徒老王和军统特务之事。向德福听后反觉问题相当复杂，立刻警惕起来。李天纲急忙表示被处决的绝对是军统特务，只是瞿皓明出于组织原则，坚持宣称枪毙的是共产党。向德福难以做出判断，反而有些狐疑不定。向德福到留守处请求组织务必找到杨剑锋，因为瞿皓明涉及一个共产党人的枪决问题，并且当时92军军统与共产党混杂，此事必须弄清。李天纲回家令韩苓喜出望外。韩苓也已经被分配到幼儿园工作。叶玉瑶突然出现在李天纲家里，告诉李天纲夫妇自己在家乡无处立足，周师长的房子又已充公，并问瞿皓明现状如何。李天纲和韩苓只能如实相告，二人拿出微薄积蓄帮助叶玉瑶安顿。叶玉瑶提出想去探望瞿皓明。监狱会见室外，向德福与李天纲、叶玉瑶迎面碰上，忙向李天纲询问叶玉瑶身份及与瞿皓明的关系。李天纲只得如实作答。向德福愈发感觉瞿皓明身份复杂。向德福见到瞿皓明，生硬地命其解释三件事情：与叶玉瑶的关系；导致伏击军火失败的错误情报；以及枪毙张山时被打死的军统特务。瞿皓明面对向德福的步步紧逼忍无可忍，意欲发作。

向德福告知瞿皓明，杨剑锋已经牺牲，其妻丁雨岚现在重庆公安局工作，他已写信取得联系。公安局获悉特务在破坏城市供水得逞后的下一步是炸毁铁路大桥。顾局长召开会议紧急部署，设下埋伏，拟将阴谋反攻大陆的特务活捉消灭！向德福受命带人在铁路大桥设伏。眼见特务行动的时间就要过去，站台上却依然风平浪静。站长劝向德福不必过于紧张。就在此时，特务开始了行动。而铁路站长正是敌人派驻我方的内应。经过一场紧张而激烈的斗争，铁路大桥终于得以保全，前来破坏的特务被一举抓获。向德福审问被捕特务，得知军统情报站潜伏网络的总头目便是罗明，而对他的藏身之处却无人知晓。叶玉瑶探监，悄悄告知瞿皓明，李天纲在街上见到伪装成小贩的军统特务戴佑才。瞿皓明隐约感到证明身份之事有了一线希望。向德福收到丁雨岚发自重庆的来信，他告诉瞿皓明，丁雨岚证实92军内部确有与杨剑锋单线联系的内线，但她无法证明那个内线便是瞿皓明。寻找张山的工作由于情报小组人员尽已牺牲尚无进展。几近绝望的瞿皓明要求面见丁雨岚。向德福不置可否。韩苓始终牵挂瞿皓明，她催促李天纲到公安局找顾局长陈述瞿皓明在岷水市和平解放中的功劳，请求让他与丁雨岚见面澄清事实。顾局长听后决定让向德福放下其他工作，立即带瞿皓明前往重庆。向德福提出申请一名助手以防瞿皓明四季逃跑。顾局长略带不悦地表示，如果瞿皓明确是军统特务，则早已难寻其踪。向德福和瞿皓明与丁雨岚在重庆见面，这次会晤对瞿皓明的身份问题起着决定性作用。

瞿皓明详细说明他与杨剑锋接头的时间、地点、方式，及情报的大致内容，包括“死信箱”、及二人最后一次接头有丁雨岚之子在场等细节。丁雨岚认为一切情况均与事实吻合，可以确认瞿皓明的身份。而向德福以那次军火的情报险些让自己丧命、以及枪毙老王和军统特务事件的疑点为由，不予认可。二人互相指责对方带有个人情感色彩，最终不欢而散。在回岷水市的火车上，瞿皓明深感绝望，他利用上厕所的机会跳车逃跑。他出现在叶玉瑶面前，并告之自己一定要找到戴佑才。因为戴佑才与张山是同乡，而只有张山能证明自己的身份。次日清晨，叶玉瑶醒后发现瞿皓明已经不知去向。向德福则带人在叶家堵截。叶玉瑶坚称没有任何瞿皓明的消息。向德福并未发现任何痕迹，只得离开。粮站，瞿皓明混在搬运工中，扛着麻袋突然出现在李天纲面前。瞿皓明终于找到戴佑才落脚之地。他潜入某机关接通了向德福的电话，请求公安局立即逮捕戴佑才。向德福大怒，要求瞿皓明立即归案。瞿皓明表示抓住戴佑才后一定回来。向德福查到电话来源，带人包围机关，瞿皓明早已不知去向。李天纲向向德福表示，戴佑才投靠了正在组织地下武装的罗明。即便此事与瞿皓明无关，也可通过其找到潜伏的罗明及特务网。向德福忙向顾局长汇报此事。顾局长要求向德福盯住戴佑才，争取引蛇出洞，决不能打草惊蛇。黄昏，向德福和几个公安埋伏在戴佑才住处附近，一边监视戴佑才，一边寻找瞿皓明踪迹。戴佑才很快发现有人跟踪。不久，房子突然起火，向德福当即下令抓捕戴佑才，却不想里面早已空无一人。瞿皓明将一切收入眼底，迎面拦住故意纵火并企图通过暗道逃跑的戴佑才。搏斗中瞿皓明被戴佑才刺伤。戴佑才逃离。瞿皓明见公安搜寻而来急忙闪避。瞿皓明一身血迹来到李天纲家请韩苓处理刀伤。李天纲疑惑地问其是否故意让戴佑才发现被人跟踪。瞿皓明正色反驳，共产党人什么时候也不会把个人利益放在人民利益之上。次日一早，李天纲便找到了向德福。

瞿皓明迅速抓住豆腐作坊的店主，逼问出戴佑才的下落。当他依言找到林中的窝棚，却发现戴佑才已经被人勒死。而豆腐坊店主此时也已不知去向。深夜，瞿皓明再次来到叶玉瑶家。他告诉叶玉瑶，身份问题此时更是百口莫辩。但他仍然坚信党和政府一定会为他做主。叶玉瑶表示，不论结果如何，自己愿意一直等他。次日清晨，瞿皓明将一封写给丁雨岚的信交给叶玉瑶，要她立即寄出，并说这是最后的希望。瞿皓明决定去公安局自首，重新回到监狱。向德福吃惊地发现瞿皓明等候在公安局门口。瞿皓明如实讲述了跟踪、寻找戴佑才直到发现其死亡的经过。向德福闻言依旧怒不可遏。丁雨岚调到岷水市公安局负责旧人员甄别工作。她将寄养在乡下的儿子接回，简单安顿之后立即投入工作。顾局长从此时便对她产生了好感。丁雨岚并未忘记瞿皓明的事情，她带着儿子小京在向德福陪同下到监狱探望瞿皓明。小京见面便说自己记得瞿皓明，因为瞿皓明当天给其买了糖果。瞿皓明闻言大喜过望。走出监狱，向德福不以为然地表示，一个5岁小孩的话并不能成为有力证据。丁雨岚来到叶玉瑶家，她发现晾在竹竿上的紫色旗袍，非常惊奇，问叶玉瑶为什么不把这件衣物也作为瞿皓明身份的证据。叶玉瑶说自己根本不懂这一切。丁雨岚为瞿皓明落实身份一事费尽周折。在有力回击了向德福种种质疑之后，却仍然难以将其说服。二人再次不欢而散。丁雨岚独自找到二野，请求对方重新为瞿皓明提供证据。向德福突然提审瞿皓明。瞿皓明不知此次等待他的，将是什么样的消息。

丁雨岚接手向德福工作。向德福将一封重庆公安局转发的来信交给丁雨岚。寄信人是杨剑锋另一名下线，为瞿皓明提供了间接证明，并告知在二野某处有杨剑锋、张山、自己和瞿皓明的代号存档。丁雨岚向顾局长汇报，二野留守处的回应已经明确，瞿皓明和杨剑锋等人的代号都有存档。顾局长考虑之后，认为可以释放瞿皓明。丁雨岚询问有何结论和待遇，顾局长表示没有。丁雨岚又问瞿皓明有无安家费，顾局长同样否认。丁雨岚来到监狱，将实情告知瞿皓明。瞿皓明失望之余拒绝出狱。丁雨岚好言相劝，并拿出自己的一笔积蓄，慌称是政府给瞿的安家费用。瞿皓明出狱，叶玉瑶早已等候在高墙之外。二人相见，亦悲亦喜。李天纲和韩苓来参加瞿皓明和叶玉瑶凄然简陋的婚礼。四人追忆起解放前夕韩苓与李天纲的婚礼，不禁唏嘘感叹。房东找到叶玉瑶和瞿皓明，请求支付已拖欠几个月的房租，瞿皓明当即把所谓“安置费”悉数交给房东。瞿皓明和叶玉瑶再次身无分文。叶玉瑶开始为别人洗衣服谋生。瞿皓明瞒着叶玉瑶在李天纲所在的粮站做起搬运工。无奈好景不长，站长表示粮站亦属重要部门，以瞿皓明的身份，断不可让其在此久留。站长给了瞿皓明一个月薪水。向德福找到丁雨岚，代顾局长转话，表示顾局长希望与丁雨岚组成革命家庭。丁雨岚毫不犹豫地婉言拒绝，说自己无法忘掉杨剑锋，更无意再嫁。丁雨岚对丈夫和革命工作的赤诚感情，令向德福也不禁动容。瞿皓明带着一袋米、一块肉和一瓶葡萄酒回家，令叶玉瑶惊喜不已。二人欣然对酌，叶玉瑶询问瞿皓明是否找到工作。瞿皓明将失去粮站工作的事情如实相告，叶玉瑶听罢顿时悲从中来。

瞿皓明乐观地表示，天无绝人之路，解放前提着脑袋干革命都活下来了，何况现在。叶玉瑶提出让瞿皓明再找政府要待遇。瞿皓明断然拒绝，表示只有自己重获政治生命之后，才能谈到待遇。韩苓突然提出让瞿皓明摆个小摊修理钟表，毕竟他有这个手艺。于是韩苓和李天纲推着一个崭新的钟表修理摊出现在瞿家，还买了一套专业工具送给瞿皓明。瞿皓明满心欢喜。叶玉瑶也十分感动。向德福发现瞿皓明在街边摆开的修表摊，好奇地询问手艺从何而来。他取下自己的手表，给了瞿皓明第一笔生意。瞿皓明偶然在钟表摊附近瞥见一可疑背影，立即起身直追，不想却是虚惊一场。正逢迎面驶来一辆吉普车，慌乱躲闪间刮倒瞿皓明，撞翻钟表摊，零件和工具散落一地。吉普车上下来的竟是顾局长，他连忙扶起瞿皓明。看着已经散架的钟表摊，顾局长满怀歉意。晚上，丁雨岚赶来瞿家探望。正逢叶玉瑶忙着在家中摆上各种容器接雨水，丁雨岚见状很是自责，提出可将至今空着的裁缝铺让给瞿皓明一家使用。前面开设钟表修理店，后面可以安家。在丁雨岚的坚持下，瞿皓明接受了她的好意。丁雨岚带着瞿皓明和叶玉瑶来到裁缝铺，将钥匙交给瞿皓明后，自己却不愿进去。当瞿皓明卸下铺板，露出橱窗里依然披裹着紫色面料模特时，丁雨岚潸然泪下。瞿皓明安顿下来，和李天纲家成为街头街尾的邻居。一股土匪包围了玉山镇工作组驻地，向德福在消灭土匪的同时缴获一批新式武器。顾局长认为武器一定大有来头。审讯的敌特交代，他们属于解放前夕被网罗到罗明手下的地下武装，军火则来自一个秘密的藏匿点，但抓获的敌特不知道具体地点。顾局长下令全面侦察，一定要找到秘密军火库，抓获罗明！向德福找瞿皓明询问此事。瞿皓明急于争取组织上的信任，搜肠刮肚提供情况。向德福喜出望外，让瞿皓明和自己一同前去侦察。不料非但一无所获，一个公安人员还在坑道中摔断了腿。李天纲指责瞿皓明立功心切，急于借此证明自己，影响了自己的判断，甚至扭曲了对罗明的认识。瞿皓明这才尴尬承认，自己确是有些操之过急了。

瞿皓明主动找到丁雨岚和向德福检讨道歉，向德福不依不饶。丁雨岚安慰瞿皓明，杨剑锋的另一下线回忆起了张山的原籍，如果张山被瞿皓明放走之后没有出意外的话，可能在原籍能找到他。瞿皓明再次看到希望。一个干部模样的人拿来一只金表让瞿皓明修理。瞿皓明觉得这块金表很像罗副官让自己修过的那一只。来人走后，瞿皓明打开表壳，发现了自己曾经留下的记号。瞿皓明找向德福汇报，向德福对瞿皓明的话失去兴趣。他让瞿皓明回去安心修钟表过日子，少给自己添乱，瞿皓明只好悻悻而去。三天后，那人来取走金表，瞿皓明一路跟踪，见此人进了军管会大院，瞿皓明很是惊讶。他把这一切告诉了李天纲。李天纲认定这是个有价值的线索。瞿皓明提出要李天纲和自己一起去军管会外面守候，李天纲同意。军管会外，瞿皓明和李天纲一起跟踪那个男人到其住处，李天纲说也觉得此人有些面熟，两人商议，轮流监视此人。晚上，李天纲跟踪那个人到了电影院，李天纲躲在暗处耐心守候。不多时，他竟然发现国民党潜伏特务罗明出现在人群中。待罗明走进电影院，李天纲疯了一样抢过一辆自行车去报警。潜伏多年的国民党特务头子被抓获，人们在向德福指示下敲锣打鼓地来到李天纲家给他庆功。对面的瞿皓明神情落寞。人群散去，李天纲来到瞿皓明面前解释说，自己如实报告了从瞿皓明发现金表开始的所有事情，但结果还是不给瞿皓明立功。李天纲又说出那句老话：谁让你非要说自己是地下党呢。瞿皓明一字一句地说：一个人的政治身份，是决不能模糊不清的。瞿皓明为抓获国民党潜伏特务所做的贡献未被认可，丁雨岚十分歉疚。瞿皓明再次说明落实自己的身份刻不容缓。丁雨岚同意第二天就出发和瞿皓明去找张山。第二天，丁雨岚突然接到电话，通知她儿子病危。丁雨岚无奈只得让瞿皓明自己去找张山证明身份。

瞿皓明来到张山家，发现张山在战斗中被头部负伤，已经失去记忆。瞿皓明再受打击。丁雨岚在医院守护孩子，顾局长亲自来到医院，请求医生全力抢救。瞿皓明返回后将张山的情况告诉丁雨岚，说自己比起牺牲的杨剑锋，以及现在的张山等人，已经算是幸运了。清晨，丁雨岚的儿子抢救无效，大家悲痛欲绝。转眼已经是1964年。叶玉瑶已经成了一所小学的代课老师，儿子瞿哲和女儿瞿思也已经上学了。丁雨岚和顾局长结婚，并有了一个女儿，取名叫顾荫。李天纲和韩苓也有了一个女儿名叫李卓娅。韩苓从省里学习回来，她无论是衣着还是举止都有了很大的变化。这天，瞿皓明发现有一个外乡人一直在关注自己。四下无人时此人来到瞿皓明处讨水喝，借此和瞿皓明搭讪。外乡人走后，瞿皓明立即向已经是市公安局局长的丁雨岚汇报。适逢丁雨岚接到上级指示，省厅那边接到了一封匿名信，说近期可能有特务潜入。丁雨岚决定让瞿皓明打入特务内部做卧底。向德福此时已升任公安局副局长，他对瞿皓明依旧心存怀疑。在公安的压力下，那个外乡人果然同瞿皓明联络，将一包东西交给瞿皓明后离去。瞿皓明打开纸包，发现里面是一块金表。沿海某小镇，从香港潜入的特务张晋生悄悄进入一家旅店。

入住旅店的张晋生发现被公安监视后，寻机将进入房间的服务员打晕在地，穿上服务员的制服从容脱逃。叶玉瑶因为在课堂上讲了牛郎织女的故事，被认为是散布封建迷信，被学校停职。韩苓顶替了叶玉瑶的教师职位，二人因此产生误会，在学校争吵起来。从沿海顺利脱逃后的张晋生突然出现在瞿皓明的钟表铺，借故修表，与瞿皓明接头。瞿皓明及时向丁雨岚汇报，丁雨岚要求他尽快弄清张晋生的目的和意图，并要求瞿皓明控制其行踪。瞿皓明建议通过恐吓令张晋生不敢轻举妄动，并劝其以钟表铺学徒的身份做掩护，令其呆在自己身边，以便监视。丁雨岚同意了这个方案。叶玉瑶让瞿皓明求丁雨岚为自己介绍工作。瞿皓明以不愿让人认为他跟组织上讲条件而拒绝了。丁雨岚却一直关心着瞿家的事，托顾局长给叶玉瑶安排了竹编厂的工作。瞿哲认定母亲被解雇教职是韩苓所致，他在李卓娅的文具盒里放了虫子，将李卓娅吓得大哭。晚上，韩苓带着李卓娅来到瞿皓明家告状，瞿皓明连忙道歉。待韩苓母女走后，瞿皓明把瞿哲一顿暴打，不慎将桌子上正在修理的手表零件震落在地，一家人急忙四下寻找，但零件仍然没能全部找到。第二天顾客上门取表，瞿皓明只能如实相告，将家里所有的钱全部拿出，一并赔给顾客。正在这时，张晋生悄悄出现在钟表铺。瞿皓明连忙故作紧张，表示派出所已来查问过他的来历和去向。张晋生急忙询问瞿皓明如何回答，瞿皓明从容应对。不知不觉中，一贯谨慎的张晋生渐渐上钩。

瞿皓明嘱咐张晋生必须立即安顿，才能不引人注意。张晋生内心紧张，却故作镇定地询问瞿皓明有何建议。瞿皓明表示最好以做钟表铺学徒为掩护。张晋生表示接受。市公安局收到沿海某城市公安局发来的协查通报和照片，说明敌特可能已经潜入内地，目标应是某三线建设项目。丁雨岚怀疑此人便是张晋生。向德福主动要求亲自落实，并以修表为名来到钟表铺，看到张晋生顿时心中暗喜。张晋生要求瞿皓明提供一部电台及一名发报人员。瞿皓明向丁雨岚提议，让李天纲作为发报员进入特务网络。因为以李天纲过去的身份背景、及其对国民党情报系统的了解，使他更容易获得信任。丁雨岚应允，并要求他一定要弄清敌特的目标和地下网络，争取一网打尽。向德福找到李天纲，要他打入特务网络协助瞿皓明工作。李天纲断然拒绝。瞿皓明对李天纲表示，自己之所以参与行动，就是为了通过此事证明身份。瞿皓明恳求老朋友无论如何帮自己一把。在丁雨岚夫妇的安排下，叶玉瑶终于来到竹编工艺厂报到。设计员杨文对其极为关注。初次见面，叶玉瑶对杨文的印象很不错。李天纲从钟表铺门前经过，随意地与瞿皓明闲聊几句。张晋生一直从旁暗中观察。看着李天纲的背影，瞿皓明低声告诉张晋生，这便是自己物色的那个可靠人选。张晋生不置可否地走了。当晚，粮站发生火灾。转天一早，几个公安拥进李天纲家，将其五花大绑地带走。张晋生十分诧异，瞿皓明见惯不怪地表示，李天纲和自己一样有历史问题，所以一有风吹草动，必是第一批怀疑对象。此时，民警来到钟表铺，声色俱厉地责问瞿张二人昨夜的行踪。警察走后，张晋生很是惶恐。

叶玉瑶在竹编厂正式上班，负责剖竹子的工作。叶玉瑶出来乍到，笨手笨脚，被竹子划破了手指，鲜血直流。杨文热心帮助叶玉瑶处理伤口。在此过程中的细腻周到，让叶玉瑶关心起了这个有些忧郁神情的男人。杨文向她诉说起自己的不幸遭遇：杨文本是市文化馆的画家，反右之后沦落到此画竹编图案，妻子离异，怀才不遇。瞿皓明从瞿哲处得知女儿去了丁雨岚家，顿感不安。显然，如若张晋生无意中得知瞿、丁两家关系，必会带来麻烦。待瞿思从顾萌家回来，瞿皓明立刻将其拦住，嘱其今后不得再去丁家，也不可再提起此事。瞿思万分委屈。有纵火嫌疑的李天纲终于被公安局释放。面对牢骚满腹的李天纲，张晋生突然表示此人可用。瞿皓明暗中松了口气，趁机打探张晋生此行目的。张晋生依然守口如瓶。放学后，瞿思认为既不能再去顾家，不妨带顾萌回自己家做作业，着实令瞿皓明始料不及。张晋生立刻上前搭讪，询问顾萌家庭情况。顾萌顽皮地揶揄，让暗中着急的瞿皓明松了口气。晚上，丁雨岚向顾萌提出同样的告诫。顾萌惊问何故，却被母亲告知：“他们家庭身份有问题。”李天纲和瞿皓明来到城外的河边钓鱼，和早已等在那里的张晋生见面。瞿皓明远远望风。双方谈妥了“价钱”，准备合作。瞿皓明发现张晋生又在纠缠瞿思，打探顾萌家境。他警告张晋生，任何情况下都不能打自己孩子的主意，否则谁也没有好结果。张晋生看见他被激怒的样子，笑着答应了。叶玉瑶对瞿皓明夜深人静时分外出感到奇怪，尾随其后。瞿皓明告诉叶玉瑶，自己是在做着证明自己身份的事情，叶玉瑶冷嘲热讽地表示，身份的证明已经十年有余，却至今无人承认，现在也只能是白费心思。二人最终不欢而散。

丁雨岚决定，现在是时候将电台放在某地，让李天纲找时机取回了。因为张晋生至今对其任务只字不提，如果他获得电台，行动将会有所推进。叶玉瑶在杨文的鼓励下学习画画，二人的接触多了起来。瞿皓明突然发现瞿哲有一支崭新的钢笔，追问来处。瞿哲坦承钢笔是张晋生送的。深夜的张晋生住处，瞿皓明破门而入，愤怒地揪住张晋生领口，警告他离瞿哲远点儿，否则，自己将立即向公安局告发张晋生！约定的第一次发报时间临近，李天纲等粮站站长离去后匆匆进入粮库，从角落里的地板下取出电台，开始发报和收报。向德福和技术人员一起监听了李天纲的收、发报过程，并把电码抄收下来。向德福拿着电码来到丁雨岚办公室，兴高采烈地告之张晋生终于上钩。丁雨岚让他立即将电码送省公安厅破译，同时让其通知李天纲和瞿皓明，设法搞到张晋生的密码本。第二天，张晋生告诉瞿皓明，已和台湾方面取得联系，现在的任务是要唤醒一个在重要单位潜伏的“沉睡者”。他让瞿皓明将一支藏有情报的钢笔送到军工企业147飞机制造机厂。在大门外的一个神秘地点，“沉睡者”随时将取走情报。瞿皓明试图打探这个人的身份及作用，张晋生说日后自会告诉他的。瞿皓明在送情报途中，将藏在钢笔筒内的纸条打开阅读，发现上面也全是密码。李天纲来找瞿皓明传达向德福的指示，要求尽快搞到张晋生使用的密码本。

在147厂连续几天的监视毫无结果。丁雨岚从147厂保卫部门得知几个历史上有疑点的人，正在隔离审查，丁雨岚通知147厂负责人，由于涉及到一个事关国家安全的重大案件，让他们立刻放人。随后丁雨岚要求向德福立即布置24小时跟踪监视147厂被审查的几个人，并要向德福亲自去大楼里的监视点，严密关注那个放置情报的“死信箱”。向德福对瞿皓明和李天纲的可信度提出质疑，丁雨岚说疑人不用、用人不疑。省公安厅在加紧破译密码的同时将电文送到北京寻求支持，案件陷入僵局。张晋生让瞿皓明和李天纲去147厂附近拍摄飞机试飞的照片。瞿皓明问，这个任务让147厂内部的“沉睡者”完成最为合适。张晋生回答说，那个人一直没有回应。几天后，瞿皓明问张晋生上次拍摄的试飞照片效果如何。张晋生表示十分满意。瞿皓明找到李天纲，让他立即与向德福联络，他怀疑147厂的新型战斗机不是张晋生的目标。因为拍摄试飞的设备和条件最多只能拍到飞机遥远的影子，交到台湾毫无价值。张晋生被李天纲约出见面。李天纲要求张晋生立即付钱，张晋生安慰他，谈好的报酬一定不会少一分，但现在就给实在还有困难。李天纲却有些死缠烂打的意思，并扬言如果不付钱他将拒绝下一次收发电报的工作。李天纲东拉西扯地试图拖住张晋生。这个时候，瞿皓明来到张晋生的住处，小心地寻找着密码本。张晋生对李天纲东拉西扯的动机似乎有所觉察，他匆匆返回钟表铺，发现瞿皓明不在。他预感到自己被调虎离山了，立即赶回自己住处。瞿皓明恰在最后一分钟前悄悄离去。张晋生进入房间后，逐一仔细检查，没有发现任何异样，这才松了口气。杨文的参赛作品《暴雨过后》本已入选全省美展，受到专家一致好评，有可能获得大奖。但有人说他在画中含沙射影，恶毒攻击社会，发泄不满，作品被退回。深夜，杨文对叶玉瑶倾诉心中的愤懑。

面对杨文的颓丧，叶玉瑶满心同情。为了阻拦意欲撕毁画作的杨文，叶玉瑶与其撕扯起来，不料却被杨文就势紧紧抱在怀中。叶玉瑶逃离杨文的办公室，路遇下班回家的韩苓。韩苓察觉叶玉瑶脸色异常，叶玉瑶却表示感觉瞿皓明有事隐瞒。叶玉瑶在家中整理衣柜发现了一大笔钱，等瞿皓明回来，她追问钱的来源，瞿皓明说是张晋生放在这里保存的。叶玉瑶不相信。瞿皓明说以后再告诉她真相，现在她决不能去问张晋生，更不许动一分一厘。二人争吵为此争吵不休。叶玉瑶在河边呆坐，尾随而至的杨文关切地询问，并说自己有同病相怜的感觉。杨文突然冲动地抱住叶玉瑶，叶玉瑶推开他跑掉。李天纲将新收到的情报电码交给瞿皓明，说这次和上几次收到的电码不太一样。瞿皓明认为，换了密码，那张晋生只是拿他们当幌子，同时也说明张晋生要开始实质性行动了。北京通知省公安局，上交的旧密码是台湾方面已经停止使用多年的，而李天纲这次收到的是完全不同的新密码，现在还在破译中。瞿皓明的判断得到证实，丁雨岚决定敲山震虎，逼迫张晋生尽快走出下一步棋。叶玉瑶很晚回家，瞿皓明一直等着她，将自己近来所从事的秘密工作以及欲以此证明身份、恢复名誉的动机，有所保留地告诉了叶玉瑶。叶玉瑶听完顿时感到羞愧不已，暗自潸然泪下。早上，警察突然来到钟表铺，说张晋生申报临时户口的原籍证明有问题，要求瞿皓明和张晋生中午到派出所说清楚。警察走后，瞿皓明故作紧张，说一定是公安局发现了什么，原籍证明只是一个借口。张晋生惊慌离开，并要瞿皓明和李天纲准备接受他的下一步指令。张晋生化装成农民和另一个台湾特务在茶馆一隅接头。台湾特务把一个胶卷交给了张晋生。张晋生递给特务一支香烟，然后借故离开。

恰逢此时，公安局接到省厅命令，李天纲新接收的密码被破译，与张晋生接头的人手里有很重要的情报，必须立即抓捕。警察冲到台湾特务面前，却发现他已被毒死，张晋生不知去向。丁雨岚告诉向德福，死去的特务身上有关于核研究院的情报，全省搜捕，决不能让张晋生带着情报离开本省。竹编厂里，杨文找到叶玉瑶，告诉她，虽然自己仍然深爱着她，但他决定离开叶玉瑶，不再惹她的麻烦。两人都显出了离别的忧伤。张晋生找到在粮站值夜班的李天纲，要他立即发报。李天纲借故拖延时间，张晋生用手枪威逼他按照已经拟好的密码立即发报。李天纲突然飞起一脚将电台踢出，电台被损，张晋生举枪对准李天纲，李天纲奋起搏斗，趁机挣脱后大声呼喊着向粮库外狂奔。张晋生开枪击中其腹部，抱起电台逃跑。李天纲脱离危险，苏醒后告诉丁雨岚，张晋生的电报没发出去，电台已经摔坏。瞿皓明判断，无论传递情报还是设法逃跑，张晋生都要得到台湾方面的指令，所以张晋生一定要找他修理发报机。丁雨岚决定让瞿皓明立即回去，并布置公安在钟表铺四周秘密设伏，守株待兔。次日傍晚，张晋生堵住放学路上的瞿思和顾荫，告知叶玉瑶在厂里受伤，正在医院抢救，要瞿思立即跟他前往医院，并让顾萌将一张纸条带给瞿皓明。瞿皓明接过纸条，内容是要求其午夜十二点到约定地点见面，否则瞿思性命难保。众人惊愕。瞿皓明提出为保证女儿安全独自前往。向德福说瞿皓明把国家安全放在女儿安全之上。瞿皓明爆怒，称自己从来都把党和国家的利益放在第一位，不然解放前不会出生入死，解放后不会忍气吞声，现在也不会在身份不明的情况下再次冒着洗刷不清的危险打入特务组织。向德福无言以对。丁雨岚拿出自己的手枪交给了瞿皓明。城边桥洞下，张晋生从瞿皓明身上找到了丁雨岚的手枪，将手枪扔进河中。瞿皓明坚称，一定要先见到瞿思。张晋生只好带瞿皓明来到了藏匿瞿思的地方。此时，城市的夜空中骤然响起了《东方红》的乐曲，我国的原子弹研制成功。张晋生闻听乐曲满脸惊愕和沮丧。

瞿皓明立即从张晋生的脸上了解到情报内容。在瞿皓明充满善意的分析下，张晋生同意先放走瞿思，但瞿皓明必须继续完成电台的修复。当瞿思走出暗道，扑入丁雨岚的怀中时，瞿皓明在张晋生手枪的押解下，来到了一片树林中。正逢二人扭打做一团之时，向德福率领公安人员围上。张晋生无路可逃，举枪准备自杀，瞿皓明的劝说又使他放下手枪投降了。几天后，叶玉瑶熬了一锅鸡汤，让瞿思送到李天纲家中。韩苓和李卓娅走出家门，韩苓热情地把瞿思抱在了怀里。韩苓和叶玉瑶远远地相视一笑。省厅领导和顾副市长开会表彰丁雨岚等此次行动的有功人员，瞿皓明和李天纲也在其中。正要散会，瞿皓明要求发言，他再次对自己的身份问题提出要求，请领导解决。并表示他可以什么功劳都不要，只要求组织上通过这次行动中自己的表现，恢复名誉，承认自己解放前地下工作者的身份。此言一出，全场哑然，表彰会的气氛完全变调了。几天后，丁雨岚带来的消息还是让瞿皓明失望之极。丁雨岚保证一定要努力还瞿皓明一个清白。叶玉瑶温存地拉住瞿皓明的手，相信他最终一定会证明自己的身份。瞿皓明缓缓地说，我一定要活到那一天，否则死不瞑目。转眼已经是1976年的春节。已经下乡了的瞿哲和李卓娅回城过年。这让叶玉瑶、瞿思和因为父母在干校而一直住在瞿家的顾萌高兴异常，这个家里此时才有了些过年的气氛。瞿思感叹，现在好多下放的人都在陆陆续续回城了，却不知道父亲何时回来。

瞿皓明从文革开始就和许多成分有问题的人在茶场工作。年三十，瞿皓明看着下放人员返城探亲，他再一次向场长恳求准假。场长威胁瞿皓明，如果再胡搅蛮缠，就将让他一辈子离不开茶场，永世不得翻身。瞿皓明暴怒，将场长痛打一顿，愤然离开茶场。韩苓到竹编厂和叶玉瑶一起上班了。文革后韩苓也不能继续留在学校当老师，她也已经失去了往日的高傲。叶玉瑶在这里对韩苓十分关照。韩苓在感念之余，自嘲当年在学校自己还想挣表现，现在却和叶玉瑶一样，被扫地出门了。叶玉瑶和韩苓谈起了瞿哲与卓娅的感情，二人感觉亲上加亲。叶玉瑶回到家中，惊奇地发现瞿皓明已经带着瞿哲、瞿思在厨房做饭。瞿皓明若无其事地说自己是请假回来的。叶玉瑶避开子女，告诉他向德福已在找他。瞿皓明要她别担心，表示自己再想办法。第二天，瞿皓明主动来到派出所，跟向德福讲明情况。向德福虽然同情，却表示无能为力，要么瞿皓明自己回去，要么他派人押送瞿皓明回去。不过同意让瞿皓明在家里呆几天以后再说。下放的顾局长和丁雨岚回城。叶玉瑶和瞿思依依不舍地将顾萌送走。顾局长家中，望着已经长大成人的女儿，夫妇二人老泪纵横。丁雨岚猛然想起一直未见送顾萌回家的叶玉瑶等人，立即追到门口，却发现空无一人。丁雨岚领悟到这是瞿皓明一家因为身份问题，不愿再给自己添麻烦。望着空荡荡的街道，想起多年来瞿皓明身份证明的曲折历程，丁雨岚百感交集、怅然若失。李天纲请向德福喝酒，替瞿皓明说情。李天纲回顾那些与向德福共同经历的事件，说明瞿皓明的那些冤屈和家里的困难。向德福说，自己原来是副局长，现在却成了所长，人人都活得不如意。索性就让瞿皓明踏踏实实在家里呆着吧。李天纲高兴地忍住肝痛，和向德福再次干杯。

李天纲离开向德福处，立刻赶往瞿家报喜。瞿皓明夫妇对李天纲感激不尽。叶玉瑶和韩苓下班回家，杨文却突然出现在她们面前。杨文向叶玉瑶表白自己在外流浪多年，却依然无法摆脱对叶玉瑶的情感，所以只得又回来找她。叶玉瑶表示坚决不愿与杨文来往。韩苓为叶玉瑶担心，叶玉瑶表示自己不会做傻事，并肯求韩苓一定保密，别让瞿皓明知道。因为有向德福的默许，瞿皓明终于回城，但却没有户口和口粮，家里的生活也只能靠叶玉瑶一个人维持。瞿皓明找到向德福，请求他帮忙求居委会通融一下，让钟表铺重新开业。向德福勉强同意。向德福与妻子离婚多年，儿子向小军一直由父母代管。现在他将儿子接了回来，和瞿思、顾荫同在一所中学，都是学校宣传队的主要成员。他们正在赶排舞剧《红色娘子军》。瞿思成了吴清华，顾萌扮演娘子军连长，向小军扮演洪常青。向小军神秘地带着顾萌和瞿思来到舞台后面，拿出他藏在那里的一本《人民画报》，给她们看其中的几幅“天鹅湖”剧照。这让第一次看见专业芭蕾舞照片的瞿思和顾萌兴奋异常。瞿思对画报爱不释手，她悄悄地把画报偷回家，藏在自己的枕头下面。瞿思告诉顾荫，自己已经收到向小军多张表示爱意的纸条。顾萌心里也早已有了瞿哲。可瞿哲却挚爱李卓娅。瞿思表示一定要帮助顾荫。丁雨岚将部队来学校招文艺兵的消息告诉、顾荫，让她一定保密。顾萌憧憬着和瞿思一起成为文艺兵，她将这一消息告诉了瞿思。瞿思忍不住将这个消息传达给向小军。

李卓娅和瞿哲一同下乡，送走一对儿女，瞿李两家人心中充满不舍。这天，杨文将一只手表交给瞿皓明修理，瞿皓明告之这只表完全没有修理的价值。但杨文却再三坚持。适逢叶玉瑶回家，见到杨文吃了一惊。晚上，叶玉瑶找到杨文，哀求和警告他不要靠近自己的家庭。杨文痛诉自己的苦衷和爱恋。叶玉瑶态度坚决，告诫他不要再有非分之想。瞿皓明无意中发现杨文提着马灯在电杆上张贴替人写检讨的广告。瞿皓明上前搭讪，杨文说现在生活无着，只有帮人写检讨混口饭吃。瞿皓明问杨文是不是画家。杨文苦笑着否认，说自己只是一个流浪汉。瞿皓明在收拾瞿思床铺时发现了《人民画报》。翻开画报，发现有些字已被挖掉留下窟窿，这引起了他的注意。瞿皓明心中一动，似乎想起了什么。叶玉瑶和韩苓因为工厂停电一同回家。半路，叶玉瑶想起饭盒忘在了车间，便独自返回。刚到车间，杨文提着马灯出现，说见停电想给她送盏马灯来。他恳求最后再谈一次。谈话间杨文意欲强暴叶玉瑶。二人扭打在一处，杨文碰落桌上的马灯，竹子被迅速点燃。杨文匆匆逃走，叶玉瑶冲到厂外，大呼救火。因叶玉瑶报警及时，损失并不算大。参加完救火的韩苓见到叶玉瑶，疑惑地询问情况，叶玉瑶只是哭泣。韩苓猜到了事情的大致原委。

向德福来到竹编厂调查失火事件，得知叶玉瑶最后一个离开工厂。他到李天纲家找韩苓，韩苓却说她和叶玉瑶一起离开竹编厂，发现火灾后，也是她们一起大叫失火的。向德福走后，韩苓向李天纲说出了事实真相。李天纲责备韩苓不该作伪证，但无奈事已至此，只得要求韩苓保持原口供，一定不要把叶玉瑶说出来。向德福在废墟中发现了烧坏的马灯和一把小刀。据厂长说，厂里决无煤油灯。向德福来到瞿皓明家询问他家可有煤油灯，瞿皓明找出自家的煤油灯让向德福过目。谈话间，瞿皓明想到了杨文。向德福赶到杨文住所，发现他在火灾之后便离开了。向德福立即下令寻找杨文下落。瞿皓明询问叶玉瑶是否认识杨文，叶玉瑶否认，瞿皓明却说自己感觉两人相识。叶玉瑶感谢韩苓为其作伪证，并表示自己并不害怕事情真相被查出，愿意承担失火责任，只是无法向瞿皓明说清与杨文的关系，对不起瞿皓明。部队到学校招收文艺兵，瞿思表现十分出色，得到考官的高度评价。瞿思回家告知父亲考试成绩优异，瞿皓明闻听却暗暗发愁。他委婉表示家庭背景恐怕会影响瞿思当兵，要瞿思做好思想准备。瞿思不以为然。李天纲得知自己已是肝癌晚期，最多还能活半年左右。他决定立刻给李卓娅办理“顶替”回城。李天纲将病情告诉瞿皓明，并请他保密。他还告诉瞿皓明，叶玉瑶和杨文之间的纠葛可能便是失火的真正原因。瞿皓明将旧画报拿给李天纲，向他说出了心中的猜测。

瞿皓明猜测旧画报的主人很可能便是当年写匿名信的人！李天纲劝瞿皓明不要捕风捉影。向德福找到韩苓，表示失火一事叶玉瑶有逃脱不了的干系。韩苓听罢大惊失色。瞿皓明将残破的国画摆在叶玉瑶面前，叶玉瑶终于承认了和杨文的关系。此时向德福带领公安人员来到瞿家，将叶玉瑶带走。瞿思目睹母亲被抓，陷入绝望滞洪。在招兵办公室接受面试时，瞿思被问起家庭成分和情况，不禁泪流满面地逃出考场。丁雨岚让向德福在瞿思当兵政审的问题上不要设置障碍。向德福表示，向部队输送人才，政治上坚决不能马虎。瞿皓明一直没有停止对《人民画报》挖字现象的调查。他找到丁雨岚，仔细询问了当年那份匿名信的内容，发现其间的字恰好是这份《人民画报》中所缺失的。他找到向德福，点明匿名信与向小军手中人民画报的关系，希望他对瞿思的政审手下留情。瞿思从向德福处取回政审表，表格上标明瞿皓明属于“特嫌”。瞿思一见痛哭失声。杨文突然在瞿家门前现身，表示自己对不起瞿皓明、也对不起瞿家，保证叶玉瑶是清白的。他表示立刻就去自首，独自承担责任，把叶玉瑶换出来。乡下，李卓娅告诉瞿哲，自己可能很快就会顶替父亲回城工作了。瞿哲提出应该结束恋爱关系，让李卓娅开始新的生活。李卓娅哭着拒绝，表示会在城里等他。李卓娅在他面前脱去了衣服。不久，瞿哲陪着李卓娅回到岷水市。李卓娅做了招工体检，医生告诉韩苓，李卓娅已经怀孕。她提出可以悄悄为其做人流手术。韩苓急忙找到李天纲。

韩苓找到李天纲时，他正在阅读一本旧书刊上寻来的回忆录。作者方学勤写到：岷水市解放前夕，他曾接受任务，接替丁雨岚的丈夫杨剑锋领导地下情报网，成为瞿皓明的上线领导。后由于时局变化，此任务终被取消。韩苓带来的消息，让正在为瞿皓明高兴的李天纲恼怒万分。二人回家，责令李卓娅去做人流手术。李卓娅意欲不从，表示坚决与瞿哲结婚，哪怕与其一起回到农村度过此生也毫无怨言。李天纲闻言大发雷霆。清晨，瞿哲即将动身回到乡下。为了使李卓娅去做人流，瞿哲告诉她，自己同时也和顾萌保持着关系，而且李卓娅无论哪方面都不能与顾萌相比。李卓娅听后大惊失色。第二天，李卓娅眼睛红肿着为一家人做早饭，肯请母亲陪她去做手术。向德福命李天纲到派出所来，告知罗明在刑满释放时再次谈及枪杀张山事件，与李天纲所说有大有出入。如果张山确在彼时遭到枪杀，那么李天纲身上也背负着血债。李天纲听罢怒火攻心，晕倒在派出所门口。瞿皓明前来安慰李天纲，表示自己决定找向德福将一切说清楚。面对李天纲的质疑，瞿皓明表示自己可以证明向德福就是那个写匿名信的特务。瞿皓明将向德福约到小河边，递上那本破旧的《人民画报》。瞿皓明表示，自己猜测正是向德福用画报上挖去的字，向组织汇报台湾特务与其接头的情报。瞿皓明继而谈论起当年枪决张山的真实情况，一个深埋了几十年之久的秘密即将揭开。

韩苓为李卓娅终日郁郁寡欢而担忧，在其追问下，李卓娅说出了瞿哲与顾萌相好一事。韩苓就此事质问叶玉瑶，不想瞿思却道出实情。李卓娅终于理解了瞿哲的一片苦心。瞿思把政审表交回招兵办，负责此事的军人虽对其深表同情，却依然无可奈何。瞿皓明找到丁雨岚，拿出李天纲发现的方学勤回忆录。丁雨岚十分高兴，表示会立即想办法找到方学勤，与其尽快取得联系，了却瞿皓明一生证明身份的愿望。瞿皓明专门叮嘱，此事切不可让顾萌和瞿思知道，免得万一不行，又让瞿思再一次陷入绝望。李天纲在准备出门去张山的老家时，突然病痛发作，被韩苓送进医院。病床上的李天纲请求瞿皓明帮自己跑一趟张山老家，一定要在自己去世之前把这笔所谓的血债弄清。瞿皓明答应了。张山故乡，瞿皓明伫立在村边张山的墓地前，不禁感慨万千。医院里，瞿皓明将一份当地公安局出具的张山死亡时间证明交给李天纲，奄奄一息的李天纲感激不已。招兵办的小马说可以帮助瞿思当兵，瞿思如约来到招兵办所在的招待所，进入了小马的房间，小马立即神秘地关上房门、拉上窗帘。瞿思紧张地询问自己参军的事情有无转机，小马却说先要和她上床才愿意帮忙。瞿思转身想走，小马扑上来将瞿思按在床上。瞿思奋力反抗，大呼大叫，终于夺门而逃。晚上，学校礼堂里，《红色娘子军》第一次正式演出。瞿思在演出中状态非常好，得到了满场掌声。演出结束，向小军和顾萌显然也为瞿思的表现所感动，前来祝贺搭讪，瞿思却高傲地转身走了。半夜，叶玉瑶慌张地来到丁雨岚家，说瞿思失踪了，瞿皓明正在满城寻找。丁雨岚随即问顾萌，顾萌只说演出以后她们就分手了。

深夜，瞿思独自一人伫立桥头。一辆汽车自远处驶来，瞿思望着渐渐逼近的汽车，神情恍惚。突然，一声尖利的刹车声响彻夜空。瞿皓明带着瞿思来到北京，二人见到了方学勤。方学勤听罢原委，爽快地答应立即书写证明材料，让瞿皓明回家等待。瞿皓明和瞿思千恩万谢地离开。瞿思显得尤为高兴，因为此时她当兵的障碍终于不复存在了。瞿皓明带着瞿思来到天安门广场，广播里传来毛泽东主席逝世的消息。二人惊呆了。瞿皓明回到岷水市，已是弥留之际的李天纲看着他喃喃地说：当初你真不该说自己是地下党。几天后，街上到处锣鼓喧天，人们上街游行，欢庆粉碎“四人帮”。小河边，在瞿皓明的种种证据逼迫下，向德福终于坦白。原来，在当年那场阻截92军军火的战斗中，向德福被伏，为了求生，他当时投敌并做了潜伏特务。多年来，他恨自己，更恨因为一纸情报让自己做了特务的瞿皓明。他悔恨自己的信念不够坚定，对不起党和政府。瞿皓明劝他自首，向德福承诺很快就会有个交待。不久，向德福自杀了。顾萌参军走了。瞿皓明却获悉北京的方学勤因和“四人帮”有所牵连，已被隔离审查。因此，方学勤不会为瞿皓明写证词了。1996年，风烛残年的瞿皓明坐在电视机前，发现来岷水市投资的台商，竟是当年的刘副官刘杰。此时，一个可以证明瞿皓明身份的人终于出现了。