Brandon breaks up with Tracy, and he and Kelly decide to go out. Valerie vows to help Tracy win back Brandon. She sends Kelly a phony telegram from Dylan asking her to meet him at the airport. Brandon follows Kelly to the airport and fears that she is still in love with Dylan. Kelly explains that she only cares about Dylan as a friend, and that she wanted to tell him that she loves Brandon. Kelly and Brandon get back together. Steve and Donna perform a comedy skit in a talent show. Donna convinces her mother, who has been running herself ragged caring for Dr. Martin, to get out of the house and come to the show. Donna fears the worst when she sees Felice with the man with whom she once had an affair. Felice explains that the man is a doctor; she was trying to arrange a lecture opportunity for Dr. Martin, as he can no longer perform surgeries. Steve encourages Clare to perform in the talent show, but comes to regret it after hearing her sing. She uses her mother's inspiration to deliver

Brandon rompe con Tracy y él y Kelly deciden salir. Valerie promete ayudar a Tracy a recuperar a Brandon. Ella le envía a Kelly un telegrama falso de Dylan pidiéndole que se reúna con él en el aeropuerto. Brandon sigue a Kelly al aeropuerto y teme que todavía esté enamorada de Dylan. Kelly explica que solo se preocupa por Dylan como amiga y que quería decirle que ama a Brandon. Kelly y Brandon vuelven a estar juntos. Steve y Donna realizan una parodia de comedia en un programa de talentos. Donna convence a su madre, que se ha estado haciendo cargo de cuidar al Dr. Martin, de que salga de la casa y venga al espectáculo. Donna teme lo peor cuando ve a Felice con el hombre con el que una vez tuvo una aventura. Felice explica que el hombre es médico; ella estaba tratando de organizar una oportunidad para dar una conferencia al Dr. Martin, ya que ya no puede realizar cirugías. Steve anima a Clare a actuar en el programa de talentos, pero se arrepiente después de escucharla cantar.

Brandon rompe con Tracy e decide di uscire con Kelly. Valerie decide di aiutare Tracy a riconquistare Brandon e manda a Kelly un finto telegramma di Dylan che chiede di incontrarla all'aeroporto.

カリフォルニア大の大学祭を前に、ブランドンはトレーシーに別れを告げる。大学祭のショーで、女役をやることになったスティーブ。そのことをクレアに揶揄され、「たまには冒険しろ」とショーに出演するようクレアをけしかける。ドナは看病疲れが出始めているフェリースを心配し、気分転換にショーを見に来るよう説得するが…。

Брендон никак не может решить – вновь начать встречаться с Келли или вернуться к Трейси. Клэр выступает с сольным номером на концерте в университете, а Донна и Стив ставят комедийную сценку. Вэлери пытается свести Трейси и Брендона, и даже присылает Келли письмо от Дилана…