Steve asiste a los Juegos Olímpicos con Brandon, quien pasó la mayor parte del verano viajando solo. Su coche se avería en Hadley City, un pequeño pueblo de Texas. Steve decide tomar un autobús a Houston y volar a casa para sorprender a Clare. Descubre que Clare ya se fue a San Antonio para sorprenderlo. Vuela de regreso a San Antonio; gracias a un retraso meteorológico, pueden encontrarse. Brandon conoce a una joven negra, que renuncia a su trabajo como asistente de bibliotecaria después de que su jefe la molestara por hablar con él. La amistad de Brandon con Mariah irrita a muchos habitantes; tienen enfrentamientos con dos mecánicos sureños, su exnovio y una cohorte. Mariah decide mudarse a Nueva York y escribir un libro sobre ángeles. Agradece a Brandon por animarla a cambiar su vida. David critica constantemente a Donna mientras intentan completar la filmación de un video con una cantante temperamental.

El Beverly Hills Beach Club celebra su reunión anual. Steve recuerda su relación con Kelly, ya que perdió su virginidad con ella en la playa en noveno grado. Clare se molesta al enterarse de la historia de la pareja y comenta sobre la naturaleza "incestuosa" del grupo. Steve confiesa que difundió rumores sobre Kelly después de su ruptura, lo que hizo que se ganara la reputación de puta. Kelly está herida, pero finalmente decide perdonarlo. Ryan desaprovecha la oportunidad de una cita cuando Austin lo convence de que espíe a la chica mientras se desviste. Steve les da a los niños una conferencia sobre cómo tratar a las mujeres con respeto. David sigue criticando a Donna por dejar el negocio de los videos musicales. Él la acosa cuando habla y baila con otro chico, y deciden romper. Kelly va a trabajar en un hospicio para personas con SIDA para completar sus créditos de la escuela de verano.

Lily, la hija de Joan, llega a la ciudad para servir como dama de honor y seduce al padrino Brandon. Nat, Brandon y Steve descubren que Lily es una bailarina exótica. La boda de Nat y Joan se detiene cuando ella entra en trabajo de parto. Ella se niega a tener el bebé hasta que sea una mujer casada, por lo que se casan en el pasillo del hospital. Joan da a luz a un hijo, Frankie. Clare insiste en que nunca se casará, ya que no podría soportar caminar por el pasillo sin su madre. Conmovida por el romance de Joan y Nat, decide ser más receptiva a la idea del matrimonio. Kelly se hace amigo de Jimmy, un residente de un hospicio con una actitud optimista. David se muda a la lujosa casa de Mark. Intenta conseguir otro contrato de video después de que MZA lo dejara y se niega a ayudar a Donna a filmar la boda. Valerie ve a Kenny almorzando con su familia y sospecha que ha mentido sobre su estado civil.

Kelly ayuda a Jimmy a tratar un corte que sangra y entra en pánico después de mancharse la mano con un poco de sangre. El médico le asegura que no puede contraer el VIH de esta forma, pero decide hacerse la prueba del SIDA debido a su historial de relaciones sexuales sin protección. La prueba es negativa y Kelly se disculpa por evitar a Jimmy. La pandilla observa a Jimmy realizar un espectáculo de magia; más tarde esa noche, le dice a Kelly que solo le quedan unos días de vida. David se niega a decirle a su padre que ha abandonado la escuela, por lo que Donna le da la noticia a Mel. Mel le da un ultimátum a David: debe terminar la universidad o perderá todo el apoyo financiero. Brandon y Mark contratan a una joven segura de sí misma como presentadora de noticias. Sufre un ataque de pánico justo antes de la primera transmisión. Mark y Brandon intentan calmarla con una bebida, y termina enyesada. Kenny declara su amor por Valerie

Kelly y David llevan a Jimmy a la sinagoga para celebrar el Año Nuevo judío. Jimmy se pone muy enfermo al día siguiente y agradece a Kelly por su amistad antes de morir. Donna le da un cambio de imagen a una tímida jugadora de baloncesto para ayudarla a entrar en la casa Alpha. Ella es aceptada, pero decide comprometerse con una hermandad que no es tan elitista. Donna dimite como presidenta de urgencias para protestar por el comportamiento de la presidenta de Alpha, Ellen. Steve lidera un grupo de promesas de KEG en una broma del Día del Espíritu; revisan el discurso del canciller Arnold usando nada más que crema de afeitar, solo para que se enciendan los aspersores. La decana se enfurece cuando el incidente se repite en CU News, ya que lo considera acoso sexual. El canciller Arnold, con la cooperación de Mark, le ordena a Brandon que entregue la cinta para que pueda identificar a los delincuentes.

David y Mark organizan una gran fiesta en su casa. Clare descubre a Steve besando a otra chica y lo deja; está cansada de luchar constantemente y escuchar las disculpas de Steve. Un incendio arrasa las colinas y amenaza la casa. Kelly experimenta flashbacks sobre la quema, pero decide quedarse y ayudar a todos a proteger la casa. La casa se salva debido a un cambio de viento. David bebe demasiado y se pasa todo el día vomitando. Donna resbala y se lastima la rodilla mientras intenta salvar a un ciervo bebé. Los bomberos, incluido el macizo Cliff Yeager, rescatan a Donna y al ciervo. Kelly acepta una cita del persistente Mark. Valerie se sincera con Brandon sobre su aventura con Kenny; él le advierte que rompa las cosas. Kenny y su esposa finalmente acuerdan solicitar el divorcio. Kenny le dice a Val que no puede verla por el momento porque no quiere darle municiones al abogado de su esposa. Valerie irrumpe en la oficina de Kenny y anuncia que está embarazada.

Kenny le ordena a Valerie que interrumpa su embarazo. Él acepta pagarle $ 100,000 para que se someta a un aborto. Cuando se salta una reunión en la que tenía que hacer el pago, ella le entrega pañales a su confundida esposa. Kenny, enojado, le escribe el cheque a Valerie. El bombero Cliff ayuda con la casa encantada de los Alpha, donde anima a un niño a superar sus miedos. Cliff luego tiene una cita con Donna en After Dark. Steve se enoja cuando Clare elige ir al concierto de Halloween con el egoísta Dick Harrison, un Phi Beta Kappa. Él usa un servicio de acompañantes con la esperanza de poner celosa a Clare, pero ella se entera de que Steve le pagó a la mujer y asume erróneamente que ella es una prostituta. Steve rechaza la propuesta de Clare de una relación abierta. Brandon y Tracy pasan tiempo juntos en el club, aunque él no desea tener otro romance en el lugar de trabajo. Él la lleva a casa y la besa.

Steve escucha a Val hablar por teléfono sobre su embarazo. Ella le ruega que mantenga su secreto, pero él comparte la noticia con Kelly. Kelly le brinda a Valerie todo su apoyo y se ofrece a llevarla a la clínica. Val la rechaza, alegando que Kenny estará a su lado. Kelly se encuentra con Kenny en un restaurante, y las historias contradictorias de Valerie hacen que Kelly y Steve sospechen que ella nunca estuvo embarazada. El abuelo de David le deja 250.000 dólares y un Thunderbird de 1961. Mel cree que David debería guardar el dinero en un fideicomiso y amenaza con impugnar el testamento. Más tarde retrocede, aunque él y su madre expresan su preocupación por la bebida de David. Steve se entera de que Clare y Dick están participando en la tripulación. Comienza a remar con un grupo de sus hermanos de fraternidad y responde a las burlas de Dick desafiando a su escuadrón a una carrera. Donna y Cliff se acercan más.

A Kelly le encanta contarle a Brandon sobre el embarazo y el aborto de Valerie, y también comparte sus dudas sobre la historia de Val. Brandon va a ver a Kenny, quien se retrata a sí mismo como una víctima inocente atrapada en la red de una zorra malvada. Le dice a Brandon que le pagó a Valerie $ 100,000 para que se mantuviera alejado. Brandon amenaza con echar a Val de la casa a menos que ella le devuelva el dinero. Valerie planea mudarse, pero devuelve el dinero después de hablar con Tracy. Ella le confiesa a Brandon que nunca estuvo embarazada e insiste en que no puede estar a la altura de sus expectativas morales. Mel, preocupado por la nueva riqueza de David, le pide a Donna que lo vigile. David emprende una juerga de gastos y luego aparece en el apartamento de Donna en medio de la noche después de nadar en el océano. David se ofrece a ayudar a Valerie, que tiene problemas económicos, comprando la mitad del club. Ellos celebran su trato besándose.

David lleva a Valerie, Steve y Clare a Las Vegas durante el fin de semana. Los asusta con su conducción imprudente. Ven a Ray actuar en concierto y comenta sobre el comportamiento frenético de David. David se emborracha y sufre grandes pérdidas de juego. Invita a algunas chicas de la calle a unirse a él en otro casino. Las mujeres llevan a David a su motel, donde lo drogan y roban su dinero, tarjetas de crédito, joyas y ropa. Ray llama a Donna y le aconseja que vuele desde Los Ángeles. Ella les grita a sus amigos por no cuidar a David, luego lo consuela. Brandon conoce a una mujer con problemas en Peach Pit; le robaron poco después de llegar a la ciudad y no puede ponerse en contacto con su prometido. Brandon le brinda refugio y la ayuda a recoger los pedazos cuando se entera de que su prometido ha conocido a otra persona. Steve le roba un trabajo final a Brandon y lo entrega como un proyecto de estudio independiente.

Durante una discusión con Donna en el sindicato de estudiantes, David hace un berrinche y se corta la mano con un vaso. Debe ver a un psiquiatra después de mostrar un comportamiento hostil hacia el personal de emergencias. Mel está de acuerdo con la recomendación del médico de mantener a David 72 horas en observación. A David se le diagnostica una forma leve de depresión maníaca. Su madre viene a verlo y le aconseja que modere su comportamiento; no necesitará medicación si busca terapia y deja de beber. David agradece a Donna por su apoyo y deciden volver a estar juntos. Steve enfrenta cargos de plagio; El profesor Randall, quien asumió el control del curso de estudio independiente después de regresar a CU, reconoció la escritura de Brandon. Randall todavía tiene una venganza contra Brandon y presenta cargos de colusión en su contra. Kelly y Mark ' Los planes para una escapada romántica de fin de semana se ven frustrados por una reserva perdida.

Steve decide declararse culpable, dejando su castigo al indulgente Canciller Arnold. Brandon se niega a declararse culpable de un delito que no cometió, y enfrenta una audiencia y posible expulsión. Randall intenta demostrar que Brandon conocía el contenido del artículo de Steve al señalar que se lo entregó a Muntz para que lo entregara. También afirma que Brandon le permitió a Steve hacer trampa en sus cuestionarios en la sociología de primer año. Steve repasa los archivos de la fraternidad y prueba que suspendió todas las pruebas de sociología. Brandon es absuelto, y el profesor Randall enfrenta cargos por falsificar su libro de calificaciones y por mentir en la audiencia. Kelly lanza una fiesta de cumpleaños sorpresa para Mark, aunque preferiría que lo dejaran en paz. Odia aún más a la fiesta cuando todos lo ignoran y acuden a Brandon. Felice se opone a la relación renovada de Donna con David, que ella considera no saludable.

Brandon y Mark compiten por la prestigiosa beca Dryer. Mark apacigua a Kelly dándole consejos a Brandon, aunque cree que es un éxito debido a su riqueza y conexiones. Brandon gana una de las dos becas, mientras que Mark no obtiene nada. Mark no maneja bien las noticias. Se salta una fiesta para Brandon, luego se enfrenta a Kelly en el estacionamiento de Peach Pit. Él le ordena que se mantenga alejada hasta que esté dispuesta a acostarse con él, por lo que ella lo abandona. Clare le consigue a Steve una entrevista en la feria de empleo de CU, pero su entrevistador le propone una propuesta. Clare sospecha que Steve inventó la historia para ocultar el hecho de que arruinó la entrevista. La mujer vuelve a hablar con Steve, sin saber que su jefe y Clare están escuchando cerca. Donna reemplaza a la enferma recepcionista de su padre. El Dr. Martin critica a Donna por complacer a los pacientes habladores, pero sus habilidades para escuchar más tarde evitan un posible desastre.

Donna se une a CU News como pronosticadora del tiempo, incorporando consejos de moda en sus informes. Ella comienza a recibir llamadas telefónicas anónimas y amenazantes. Clare prepara a Kelly para una cita a ciegas con un tipo que resulta ser un fanfarrón pomposo. Donna luego intenta convencer a Kelly para que salga con Evan Potter, un buen tipo que opera la cámara para CU News. Kelly acepta a regañadientes una cita doble. Evan consuela a Donna cuando su acosador deja un mensaje amenazante en una cinta de video. Mientras trabaja en el destacamento de seguridad nocturno como parte de su libertad condicional, Steve tiene un encontronazo con el "Fantasma de CU", un vagabundo que vive en el campus y hace bromas a los guardias de seguridad. Steve atrapa al tipo en el acto y se entera de que es el estudiante de último año de CU, Larry Lincoln. Larry vive en el sótano de un edificio escolar y come de la basura porque no puede pagar la comida ni la vivienda.

Donna cree que ha resuelto el misterio de la identidad de su acosador cuando ve a Garrett Slan, el hombre que intentó violarla, en la universidad. Los amigos de Donna insisten en que está equivocada, ya que Slan está en prisión. Donna es animada por una "" noche de chicas "" con Kelly y Clare, hasta que alguien intenta atropellarla fuera del After Dark. Mientras revisa el correo sin abrir de sus padres, Donna encuentra un aviso de que Slan ha sido liberado de la prisión. Brandon y Tracy pasan el fin de semana en el rancho de su familia. Tracy se distrae con su caballo, que se ha puesto enfermo; y la presencia de Sam, un exnovio que una vez le pidió que se casara con él. Tracy rechaza los avances de Sam y tiene sexo con Brandon en el granero. Steve y Dick se unen para comercializar camisetas a la venta en la fiesta del Super Bowl de After Dark. Steve pone en práctica sus habilidades de costura después de pedir por error camisetas adornadas con la imagen de un balón de fútbol.

Se niega la solicitud de Donna de una orden de restricción permanente contra Slan. Él aparece en un salón de clases e intenta decirle algo, pero ella sale corriendo. David y Tom se enfrentan a Slan, quien afirma que estaba tratando de advertir a Donna sobre su acosador. Donna descubre que alguien ha dejado una rata muerta en su habitación. Slan finalmente se pelea con David en Peach Pit After Dark para que se otorgue la orden de restricción. Se va de la ciudad, pero Donna recibe más llamadas telefónicas amenazadoras. Kelly pone su mirada en Tom. Valerie cree que Kelly está saliendo con Tom para lastimarla. Tracy le dice accidentalmente a Brandon que lo ama; él no es recíproco. Brandon y Tom participan en un juego de hockey benéfico con jugadores de la NHL. Brandon le da un tiro bajo a Tom después de ver a Kelly besarlo antes del juego. Steve y Clare consideran la posibilidad de vivir juntos mientras pasan un fin de semana sentados en la casa. David se interesa por una joven cantante.

Rusty, un técnico de la estación de televisión, renuncia enojado después de que la policía lo interroga sobre Donna. Evan admite sus sentimientos por Donna y confiesa que él es el acosador. Cuando ella le dice a Brandon y Tracy, él saca una pistola y retiene a todo el personal como rehén. Sostiene a Donna a punta de pistola y obliga a Brandon y Tracy a ponerlo al aire. Finalmente deja que los demás se vayan, pero Brandon se niega a dejar a Donna. Donna engaña a Evan para que baje su arma fingiendo interés en él. Ella lo besa, luego patea el arma mientras el equipo SWAT se mueve para arrestarlo. Val amenaza con despedir a Tom a menos que deje de ver a Kelly. Ella se disculpa, pero él renuncia de todos modos. Kelly afirma que no está actuando por despecho. Steve y Clare tratan de evitar que sus padres salgan con alguien, ya que tienen miedo de quedarse atrás.

Donna todavía está conmocionada después de ser rehén, y Clare y David luchan por sacarla de su depresión. Ella instantáneamente se anima cuando Cliff hace una visita sorpresa. Ella le dice que tiene novio, pero David todavía se siente traicionado. Luther Vandross actúa en After Dark para el Día de San Valentín. David reacciona con enojo cuando Donna decide irse después del concierto en lugar de salir con Luther, Chloe y él. Donna se encuentra con Cliff en Peach Pit y acepta una cita. La madre de Valerie llega a la ciudad y le pide que apruebe una segunda hipoteca para la casa familiar, ya que Val es copropietaria. Valerie no quiere tener nada que ver con la casa y le ordena a su madre que la venda, dejando a Abby confundida. Val está herido al ver a Tom con Kelly. Kelly la encuentra llorando en el baño. Val admite que necesita a Tom y le ruega a Kelly que lo deje en libertad si realmente no se preocupa por él.

Tracy está enojada por el hecho de que Brandon se quedó con el anillo de compromiso. Ella rompe con él. Brandon y Kelly confiesan sus sentimientos a sus amigos, pero esperan que la otra persona haga un movimiento. Tracy se enfrenta a Kelly, quien admite que todavía ama a Brandon. Kelly intenta evitar que Brandon devuelva el anillo. No se atreve a venderlo y se encuentra con Kelly en la calle. Ella cree que ya lo ha vendido y finge apoyar esta decisión. Brandon cambia el anillo para conseguir un brazalete para Tracy, y Kelly compra el anillo y se enfurruña. Valerie le dice a su madre que su padre abusó de ella repetidamente. Abby se niega a aceptar esto y abofetea a Val. Abby acepta la verdad y se disculpa por no proteger a Valerie. Val le pide a Tom que se vaya de la ciudad, ya que su presencia es un doloroso recordatorio del abuso. Donna se debate entre David y Cliff. Chloe le hace un pase a David y lo molesta con sus comentarios groseros sobre Donna.

Brandon, Steve y Dick juegan en un torneo de baloncesto 3 contra 3. El fumar marihuana de Dick preocupa a Brandon. Un Dick desperdiciado compra heroína en After Dark, y Steve decide unirse a él. Steve encuentra a Dick colapsado en el baño; muere de una sobredosis. Steve pronuncia un enojado discurso antidrogas después de que alguien le deja una pipa a Dick en un santuario. Un editor de revista pretencioso describe a Valerie, pero el artículo se arruina cuando la policía lleva a David y Val para interrogarlos. David presiona a Donna para que termine las cosas con Cliff, mientras que su madre invita a Cliff a un brunch familiar. Donna decide quedarse con David y anima a Cliff a aceptar un trabajo como jefe de seguridad en Disneyworld. Kelly y Clare se hacen pasar por bailarinas folclóricas ucranianas durante una escapada de fin de semana

Donna y David visitan a su abuela en San Luis Obispo. Al notar un parecido sorprendente entre David y su difunto esposo, la Sra. Martin le cuenta a la pareja sobre su romance con el abuelo de Donna, a quien conoció solo unos meses antes de que lo mataran en la Segunda Guerra Mundial. Donna y David se emocionan al ver las fotografías y cartas antiguas del Capitán y la Sra. Martin. Deciden tener fe en su relación a pesar de obstáculos como la oposición de Felice. Kelly encuentra a un niño durmiendo en su porche. Ella rompe a regañadientes una promesa al fugitivo al entregarlo a los servicios sociales, y se siente destrozada por la culpa cuando él desaparece del refugio. Valerie comienza un romance con una estrella de cine nueva y atractiva, que la busca en busca de apoyo porque se siente incómodo con la industria. Steve solicita la ayuda de Clare, Brandon y Tracy para filmar un infomercial para su clase de marketing

Joey regresa al apartamento de la playa. Le dice a Kelly que se escapó porque cree que su madre ya no lo necesita, ya que se ha vuelto a casar y está esperando un hijo. Brandon, Tracy, Clare, Kelly y Joey ayudan a Steve a colocar sacos de arena frente a la casa de su padre en Malibú en previsión de una posible tormenta. Kelly contacta a la madre de Joey, y Joey tiene un feliz reencuentro con su madre y su padrastro. David visita la oficina del Dr. Martin y le pide ayuda para lidiar con Felice. El Dr. Martin colapsa de un derrame cerebral y Donna inicialmente culpa a David. Rob irrita a su gerente al buscar el consejo de Val sobre si debe inscribirse en una nueva película. El gerente de Rob le paga a Valerie $ 10,000 para convencer a Rob de que haga la película. Jim y Cindy invitan a Brandon a pasar las vacaciones de primavera en Hong Kong. Brandon duda en darle su segundo boleto a Tracy, pero ella gime hasta que él la invita.

Brandon y Tracy visitan a Jim en Hong Kong; Cindy está en Londres ayudando a Brenda a sobrellevar la mononucleosis. Jim se da cuenta de que Brandon todavía siente algo por Kelly, pero Brandon afirma que no está engañando a Tracy. Clare y Steve animan a Kelly a salir en lugar de andar deprimido por el apartamento. Se emborracha, coquetea con un extraño y se asusta cuando pierde momentáneamente su anillo. Steve convence a Kelly de que guarde el anillo. Felice y Donna discuten sobre el enfoque adecuado para el tratamiento del Dr. Martin; Felice quiere ponerlo en un centro de rehabilitación, mientras que Donna insiste en que estaría mejor en casa. Valerie rompe su trato con Alan después de que Rob escolta a una nueva actriz a una fiesta en After Dark. Rob está enojado con Val por aceptar dinero de Alan, pero luego le pide que se convierta en su gerente.

Mariah, que ha publicado su libro, viene a la ciudad para dar una conferencia en el festival de la nueva era de la universidad. Ella desarrolla una conexión instantánea con Kelly, lo que hace que Tracy se erice. Tracy critica las teorías de Mariah en un segmento de noticias, lo que lleva a una discusión con Brandon. Tracy se niega a asistir a un concierto de arpa con Brandon. Se sienta con Kelly y luego comparten un beso. Clare arruina su computadora (y pierde un trabajo final) al colocar café en el disco duro mientras habla por teléfono con Steve. Ella culpa a Steve, quien la rechaza después de ayudarla a recuperar el archivo. Clare le envía flores a Steve durante el concierto y se disculpa.

Brandon rompe con Tracy y él y Kelly deciden salir. Valerie promete ayudar a Tracy a recuperar a Brandon. Ella le envía a Kelly un telegrama falso de Dylan pidiéndole que se reúna con él en el aeropuerto. Brandon sigue a Kelly al aeropuerto y teme que todavía esté enamorada de Dylan. Kelly explica que solo se preocupa por Dylan como amiga y que quería decirle que ama a Brandon. Kelly y Brandon vuelven a estar juntos. Steve y Donna realizan una parodia de comedia en un programa de talentos. Donna convence a su madre, que se ha estado haciendo cargo de cuidar al Dr. Martin, de que salga de la casa y venga al espectáculo. Donna teme lo peor cuando ve a Felice con el hombre con el que una vez tuvo una aventura. Felice explica que el hombre es médico; ella estaba tratando de organizar una oportunidad para dar una conferencia al Dr. Martin, ya que ya no puede realizar cirugías. Steve anima a Clare a actuar en el programa de talentos, pero se arrepiente después de escucharla cantar.

Clare y Donna se sienten menospreciadas mientras Kelly pasa todo su tiempo con Brandon. Val ocupa su lugar en la fiesta de visualización de gimnasia femenina. Pasa la noche en la habitación de Kelly porque están demasiado borrachos para conducir y lee su diario. Valerie crea una brecha entre las compañeras de cuarto al decirle a Donna y Clare que Kelly dijo cosas malas sobre ellas. Brandon intenta conseguir una varita mágica de un presentador de un espectáculo de marionetas que le gustaba a Kelly cuando era niño; le había pedido a su padre que le enviara una carta al hombre cuando era pequeña, pero no cree que él la cumplió. Brandon, Steve y David son arrestados por robo de auto cuando un empleado descontento del salón de autos les permite dar una vuelta en un auto eléctrico. Brandon le da a Kelly la varita, y el anfitrión también encuentra la carta de su padre.

Brandon tiene que cuidar de Kelly y Valerie, que están enfermas de gripe. Las chicas discuten las razones de su enemistad, que supuestamente se remonta a una época en la que Kelly interrumpió una sesión de besos entre Valerie y Brandon. Val culpa a Kelly por costarle el amor de su vida, mientras que Kelly insiste en que le dio a Brandon su bendición para salir con Valerie. Valerie es contactada por Derek Driscoll, un representante de la firma del Sr. Taylor. Val le dice a Brandon que Kelly está ocultando el hecho de que fue aceptada en la escuela de posgrado de Columbia. Kelly declara que no se va de la ciudad y decide que Brandon debería echar a Val de la casa. David convence a Donna de que se una a él en su reunión de negocios en Nueva Orleans, a pesar de que tiene una presentación en clase al día siguiente. David cree que marcará, pero no llega más lejos de lo habitual. Se quedan dormidos, lo que hace que Donna se pierda su presentación.

Kelly se entera de que está embarazada y tiene dificultades para darle la noticia a su madre. Brandon está emocionado, pero Kelly no está segura de querer al bebé. Driscoll sugiere que Valerie venda sus acciones en el club para tener más dinero disponible para invertir. Val le hace un pase a David, lo que hace que Donna le ordene que termine su relación laboral. Valerie acepta con entusiasmo la oferta de compra de David. A Clare le entristece el Día de la Madre, así que Steve intenta distraerla dando una vuelta en coche. Clare cree que su padre no puede manejar la discusión sobre su madre, pero Steve descubre que estaba tratando de salvar los sentimientos de Clare. Los reúne para recordar

Kelly sufre un aborto espontáneo y se entera de que es posible que no pueda tener hijos. Donna se preocupa por sus finales; David aumenta su estrés al presionarla para que lo deje mudarse. Donna entra en pánico durante una final y sale corriendo del aula, lo que le cuesta la oportunidad de graduarse. El profesor Langely le da una segunda oportunidad al ofrecerle un examen final oral. Donna pasa con facilidad y el profesor Langely le dice que tiene futuro en la industria de la moda. Rush se niega a darle a Steve un trabajo de posgrado en una de sus empresas. El canciller Arnold acepta un trabajo de profesor en Francia y Steve teme que Clare lo acompañe. Decide quedarse en Los Ángeles y buscar un futuro con Steve. Valerie enfurece a Kelly al reunirse con su padre. Bill da la impactante noticia de que Driscoll ya no es su empleado; ha robado todo el dinero de Val. Kelly vuelve a presionar a Brandon para que desaloje a Val, ya que ella y Brandon planean vivir juntos

Valerie se deprime cuando su madre, Jim y Cindy no llegan a la graduación. Ella trata de hacer las paces con Kelly después de escucharla presionar a Brandon para que la desaloje. Val le suplica a Steve que presione a Brandon en su nombre, pero él todavía la echa. Se registra en un motel al otro lado de la calle del acantilado donde una vez contempló el suicidio. Brandon encuentra una nota de suicidio y se entera de la probable ubicación de Val a través de David. Donna reflexiona sobre cómo llevar su relación con David al siguiente nivel. David ayuda a Steve y Muntz con una broma de alto nivel. Kelly está furiosa cuando su padre insiste en asistir a su graduación. La pandilla recibe invitaciones para una fiesta especial de graduación con el tema "Locos años 20". La hermana de Kelly, Joy, confiesa que Bill es el responsable del evento