Steve attends the Olympics with Brandon, who spent most of the summer travelling alone. Their car breaks down in Hadley City, a small town in Texas. Steve decides to catch a bus to Houston and fly home to surprise Clare. He discovers that Clare has already left for San Antonio to surprise him. He flies back to San Antonio; thanks to a weather delay, they are able to find each other. Brandon meets a young black woman, who quits her job as assistant librarian after her boss hassles her for talking to him. Brandon's friendship with Mariah riles many of the townspeople; they have confrontations with two redneck mechanics, and her ex-boyfriend and a cohort. Mariah decides to move to New York and write a book about angels. She thanks Brandon for encouraging her to change her life. David constantly criticizes Donna as they try to complete a video shoot with a temperamental singer. Their boss is fired, and David panics at the prospect of losing his contract. Donna ends the partnership after le

Steve asiste a los Juegos Olímpicos con Brandon, quien pasó la mayor parte del verano viajando solo. Su coche se avería en Hadley City, un pequeño pueblo de Texas. Steve decide tomar un autobús a Houston y volar a casa para sorprender a Clare. Descubre que Clare ya se fue a San Antonio para sorprenderlo. Vuela de regreso a San Antonio; gracias a un retraso meteorológico, pueden encontrarse. Brandon conoce a una joven negra, que renuncia a su trabajo como asistente de bibliotecaria después de que su jefe la molestara por hablar con él. La amistad de Brandon con Mariah irrita a muchos habitantes; tienen enfrentamientos con dos mecánicos sureños, su exnovio y una cohorte. Mariah decide mudarse a Nueva York y escribir un libro sobre ángeles. Agradece a Brandon por animarla a cambiar su vida. David critica constantemente a Donna mientras intentan completar la filmación de un video con una cantante temperamental.

Brandon e Steve si trovano nei guai quando l'auto di Brandon si rompe in una piccola città del Texas di nome Hadley. Steve decide di prendere l'aereo per rivedere Clare e lascia Brandon da solo in un ambiente non molto amichevole.

スティーブとブランドンは旅の途中で車が故障し、人種差別が残る小さな町で足止めになるがスティーブはクレアに会いたいと言って、ブランドンを置き去りにしてＬＡに単身戻る。ドナはビデオ撮影でデビッドと一緒に働くが、現場では問題ばかりが･･･。

Во время путешествия, у Стива и Брендона ломается машина, и они застревают в маленьком городке под названием Хэдли Сити. После летней практики Келли начинает работать в клинике для больных СПИДом. Дэвид вновь ссорится с Донной.