Valerie compra da Rush il Peach Pit By Night nella speranza di convincere Ray a continuare la loro storia, ma Ray non si lascia manipolare e lascia la città insieme al suo gruppo.

Valerie buys the Peach Pit After Dark from Rush. She threatens to fire Ray unless he resumes their relationship. Ray refuses to give in and decides to go on tour. Donna is furious with David for failing to defend Ray. Peter rents a motel room so that he and Andrea can have some privacy for their liaisons. Dylan rebuffs Valerie's advances; she tempts him by leaving a joint at his house. He tries to smoke it, but cannot light it due to heavy wind. The incident prompts Dylan to visit his friend Charley from rehab, who is now managing his family's motel. The student body demands action from Brandon following a rash of thefts on campus. Panic sweeps across the university after a woman is raped in broad daylight. David's roommate Lenny, a loner in his late twenties, is questioned about the crime.

Music: ""Why"" and ""Hold On,"" performed by Jamie Walters

Valerie kauft das Peach Pit. Sie droht Ray mit seiner Entlassung, falls er ihre Beziehung nicht wieder aufnimmt. Doch der lässt sich nicht erpressen. Peter mietet ein Motelzimmer, damit Andrea und er sich weiter ungestört treffen können.

バレリーはピーチピット深夜クラブの新しいオーナーとなる。彼女はレイに自分との関係を続けさせようと、手に入れたばかりの影響力を利用する。しかし、レイは命令に従うような人物ではなく…。一方、レイプ事件が発生したキャンパスでは大混乱が生じる。

Se ha cometido una violación a una estudiante de la Universidad de California, lo que tiene muy preocupados a todos en el campus. Mientras, Ray decide abandonar la ciudad después de que Valerie compre el Peach Pit After Dark al padre de Steve. Peter hace que Andrea se quede hasta tarde en el hospital, y ella acaba acostándose con él. Además, Dylan se siente tentado a caer de nuevo en los brazos de Valerie. Buscando respuestas acerca del sentido de su vida, Dylan localiza a su antiguo amigo de rehabilitación, Charlie, dueño de un motel, quien le expone su idea de escribir el guion de una película para hacer algún dinero, y le pide ayuda a Dylan.

Велори выкупает долю Раша, и становится хозяйкой клуба «После полуночи» и увольняет Рэя. Дэвид поддерживает Велори, и Донна ссорится с ними. Калифорнийский университет захлёстывает волна преступности — сначала воруют велосипеды, а затем насилуют студентку. Подозрения падают на нового друга Дэвида, Лени Зелински. Велори хочет быть с Диланом, но он всё ещё влюблён в Келли. Рэй прощается с Донной перед отъездом на гастроли. Дилан видит Питера и Андрэа вместе в одном из отелей города…