La snob madre de Donna, Felice, pone a prueba los sentimientos de Ray por su hija ofreciéndole dinero a cambio de que deje de verla, mientras que la alcohólica, fumadora compulsiva y cateta madre de Ray, LuAnn, se va con Donna a hacer compras de Navidad. Las diferentes tradiciones familiares causan tensión entre el católico Jesse y la judía Andrea. Clare le presenta a su padre a David durante una fiesta de Navidad de la facultad, y ambos descubren su común amor por la música. Mientras, Dylan acude a su vieja amiga del FBI, Christine Pettit, para que le ayude a encontrar su dinero robado. Incapaz de ayudar a Dylan, Christine contacta entonces con un antiguo agente del FBI reconvertido en un cazafortunas llamado Jay J. Jones, quien le ofrece a Dylan buscar su dinero a cambio de compartirlo.

Jim and Cindy fly to London to spend Christmas with Brenda. Brandon stays in town with Kelly, who is reluctant to reveal her scars to him. Felice offers Ray $10,000 to stay away from Donna forever. Donna is mortified when Felice reveals that he accepted the check, but he had only taken it as evidence of her mother's actions. Ray and Donna use the money to send LuAnn on a cruise, as this has always been her dream. Dylan seeks the FBI's help in tracking down Kevin and Suzanne in Brazil. Christine tells him that the agency is too busy to assist him. She puts him in touch with a strange man named Jonesy, who will help him out in exchange for half of the money. Andrea and Jesse quarrel when Hannah does not enjoy her first Christmas. He claims that Andrea is to blame for her crying, ignoring the fact that Hannah is six months old and teething. The gang saves the day when it arrives dressed as Santas and elves, and Dylan meets Hannah for the first time. David feels slighted when Clare fails t

Dopo aver letto la richiesta di aiuto di Erica, Dylan assume J.J. Jones, un investigatore privato per ritrovare sia Erica che i suoi soldi.

助けを求めるエリカからのメモを読んだ後、ディランは誘拐犯を捜しだすべく、すぐに私立探偵を雇う。一方、フェリースはドナとレイの関係に干渉し、ケリーは顔のヤケドのせいで、ブランドンに嫌われることを心配する。

Приходит Рождество. Дилан встречается с бывшей подружкой Джека, Кристин Пэттит, и просит её о помощи. Дэвид и Клэр решают продолжить дело Стива и взять под своё управление ночной клуб «После полуночи». Донна дарит маме Рэя билет в круиз. К Дилану приезжает эксцентричный Джей Джей Джонс, назвавший себя Джонси — мужчина обещает найти Эрику и деньги, если Дилан отдаст половину всей суммы. Фелис предлагает Рэю чек на крупную сумму, если он оставит её дочь. В семье Джесси и Андрэа возникают серьёзные религиозные разногласия…