Когда родители узнают, что Бренда тайком встречается с Диланом, происходит очередная ссора.

Чтобы как-то уладить отношения в семье, Джим и Синди предлагают Бренде поехать вместе с Донной в Париж вместо Келли, решившей остаться и помочь матери ухаживать за новорождённой сестрой Эйрин.

В группе Андреа появляется глухой мальчик по имени Камерон. Донна и Бренда приезжают в Париж и заводят новых знакомых. Брендон ревнует Андреа к её новому парню, Джею. Келли сближается с Диланом.

Стив заинтересовался красавицей Брук, но девушка очарована Брендоном. Дэвид знакомится с Ники, которой очень понравилась его музыка. Донна собирается бросить школу и стать моделью.

В последний день пребывания в Париже, Бренда знакомится с юношей по имени Рик и притворяется француженкой. Келли переживает из-за её чувств к Дилану. Стив предлагает Дэвиду стать его менеджером.

Брендон с друзьями готовятся к возвращению Бренды и Донны, а Келли и Дилан решают скрывать свой летний роман.

Начинается новый учебный год, и ребят назначают наставниками для младших товарищей — Донна оказывается наставником Ники, а Бренда — Сью Скэнлон, сестры Скотта.

Бренда даёт интервью пронырливой журналистке, которая выворачивает слова школьницы наизнанку и настраивает друзей против ней. Одноклассник Стива, Би Джей Харрисон, предлагает ему универсальный ключ от школы, открывающий все двери.

Ребята выбирают, в какой университет каждому из них поступить.

После того, как в соседней школе Шо в результате перестрелки погибает несколько ребят, Брендон устраивает в «Западном Беверли» шумиху и организовывает танцы, куда приглашает ребят из Шо.

Дилан заболевает, и у Бренды возникают сомнения. Сью обвиняет Гила в домогательствах. Ребята узнают, что ученица Гила погибла при довольно туманных обстоятельствах, а самого Гила увольняют. На дискотеке Ники пытается научить Брендона танцевать.

Бренда встречает Рика и продолжает притворяться француженкой. Андреа сбивает машина. Стив просит Герберта помочь ему взломать школьную компьютерную систему, чтобы исправить оценки. Дэвид вновь говорит с Донной о сексе. Бренда одновременно встречается с Диланом и Риком.

В школе переполох — все пытаются узнать, кто взломал сеть. Бренда встречается с Риком, а Дилан — с Келли. Андрэа пытается помочь полиции найти того, кто взломал школьную сеть. Стив боится, что его раскроют. Сторож Хадж начинает шантажировать Стива. Бренда порывает с Риком, а Дилан сбегает из Беверли Хиллз…

Ники встречает своего бывшего парня по кличке Дизель. Стива выгоняют из школы, после того, как он рассказывает миссис Тизли, что это он взломал сеть. Брендон узнаёт, что Дизель избивает Ники. Дилан живёт на ранчо богатой Энн. Юноша проводит с ней ночь…

Дилан забирает отца на Рождество домой. Брендон приводит домой бродягу Джека Кэннера, которого он встречал летом в «Пляжном Клубе Беверли-Хиллз». Саманта берёт Стива на съемки своего сериала. Продюсеры предлагают ему исполнить небольшую роль сына героини Саманты. Перед объективом камеры, он рассказывает ей о неприятностях в школе.

Ангел Мириам сообщает своему старшему товарищу Кларенсу, что автобус, в котором едет наша компания, должен столкнуться с грузовиком, но для того чтобы предотвратить катастрофу необходимо вмешательство куда более могущественных сил…

Андреа мучают кошмары из-за аварии. Донна решает помочь Дэвиду и на время становится школьным Dj-ем. Стив и Брендон ввязываются в уличные гонки, после знакомства с Джо. Синди устраивает свидание для Келли и Бренды с сыновьями своих подруг. Ожидания как всегда превосходят реальность. Стиву приходится соревноваться с дилером Френком Падилья, и машины на большой скорости мчатся друг на друга.

Девочки вместе с Синди и Джеки уезжают на курорт. Синди ревнует Джима к его молодой секретарше Дотти. Джеки встречает своего бывшего поставщика наркотиков Бабетт. Дилан постоянно представляет себя с Брендой и Келли. Джиму кажется, что Дотти заигрывает с ним. Бренда узнаёт, что Мел изменял Джеки.

Дилан обижается на ребят из-за того, что никто не пришёл на званный ужин его отца. Джеки хочет развестись с Мелом. Дилан признаётся Келли в любви. Они решают, что нужно сказать об этом Бренде. Настаёт переломный момент в отношениях троих молодых людей, и они уже никогда не будут такими близкими друзьями, как раньше.

Мать Дилана приезжает в городе, желая помешать Джеку МакКею завладеть трастовым фондом Дилана. Брендон продолжает делать ставки, которые становятся всё больше. Дэвиду предлагает контракт крупная студия, но при условии, что он откажется от услуг Стива, который выступает, как его менеджер. Айрис оказывает под большим давлением со стороны сына и бывшего мужа, но находит время, чтоб навестить и приободрить Бренду, не оправившуюся от предательства Келли и Дилана.

Дилан живёт вместе со своим отцом на его яхте, однако у Джека МакКея есть опасные враги. Нелегко и Брендону - его ставки не приносят доходов, и теперь он должен деньги букмекеру Дюку. Андреа и Джордан идут на свидание, а Бренда и Донна посещают класс самообороны.

Дилан не может справиться со смертью отца, взорвавшегося в машине - его преследует его тёмная сторона, заставляющая его вновь начать пить.

Долги Брендона всё возрастают, и теперь Дюк угрожает ему. Келли кажется, что Дилан отдаляется от неё, и по мнению девушки, причина в её внешности. Андреа считает, что из Дилана получится отличный писатель и предлагает ему написать о своём отце. Между тем, лейбл, с которым Дэвид заключил контракт, подставляет его.

Ребята готовят вечеринку по случаю 18-летия Келли, одержимость которой собственным весом стала такой сильной, что девушка начинает злоупотреблять таблетками для похудения, сильно истощив свой организм. Между тем, по просьбе Стива, Брендон принимает вместе с другом участие в игровом шоу, и друзьям приходится бороться за сердце обворожительной Селест Ланди.

В школе проходит неделя награждений. Келли считает, что окружающие судят её лишь по её внешности. Бренда решает поступить в университет Миннесоты, а Дилан показывает черновики своего романа Андреа, тем самым расстроив Келли. Брендон и Стив идут на баскетбольный матч, где Стив выигрывает 10 тысяч долларов, за попадание в корзину из центра поля.

Вместе с туристической группой в кафе появляется гид Джинджер О'Хара, наивная девушка, которую подставило агентство, и теперь возмущённые клиенты требуют с неё деньги, которые они заплатили. Ребята решают помочь девушке, но вскоре понимают, что она не так проста, как кажется. Между тем, Дэвид с девочками и остальным классом отправляется в парк развлечений, где Келли грабит неизвестный.

Школьный совет издаёт указ, согласно которому каждый, кто будет замечен пьяным на выпускном немедленно попадёт в список отчисляемых из школы. Все кроме близнецов Уолшей находят себе пару, а потому решают не идти на выпускной. Однако, в последний момент меняют свои планы. Перед выпускным ребята заезжают к отцу Дэвида, где выпивают бокал шампанского. Однако Донна, не евшая ничего весь день, быстро пьянеет и попадается на глаза миссис Тизли.

Донне грозит исключение. Тогда Гил подговаривает Брендона начать акцию в защиту Донны, заручившись поддержкой младших классов. В итоге перед зданием школьного совета собирается вся школа Западного Беверли, а наверху, тем временем, решается судьба Донны.

Андреа готовит речь для церемонии вручения дипломов, а Бренда рассказывает друзьям о своих планах насчёт университета Миннесоты. Миссис Тизли узнаёт о денежном взносе, который сделал Стив в пользу младшей школы Альварадо-Стрит.