Brandon deja de trabajar en el Peach Pit para comenzar a hacerlo en el Club de playa de Beverly Hills, del que se hacen miembros Jim Cindy y donde también trabaja Andrea. Además, Andrea ha comenzado a salir con Jay Thermon. Mientras Brenda hace enfadar a sus padres al salir a escondidas con Dylan. Donna empieza a arrepentirse de tener que viajar a París con Kelly ya que sus padres se están divorciando.

Kelly decide no marcharse a París para estar al lado de Erin, lo que Jim ve como una oportunidad de distanciar a Brenda y Dylan. Por lo que decide chantajear a Dylan para que este convenza a Brenda de irse con Donna a París. En principio Donna quiere que David vaya con ella a París, pero este no puede por los estudios. Steve y Brandon tienen una extraña cita con un par de gemelas, Clare y Roiry. Finalmente Brenda se va con Donna a París y ve por la ventanilla del autobús alejarse a Kelly y Dylan juntos.

Brenda y Donna llegan a París, allí ambas comienzan a tener problemas con la comprensión del idioma, entre otras cosas con entender el menú de un restaurante. Steve aconseja a Brandon intentar poner celosa a Andrea para que esta se vuelva a sentir atraída por él. Mientras Andrea está muy ocupada ayudando a un chico sordo llamado Cameron Shaw. Brandon la besa, pero esto la hace enfadar ya que está enamorada de Jay. Kelly comienza a acercarse demasiado a Dylan.

Brooke Alexander rechaza las proposiciones de Steve debido a que se siente atraída por Brandon, ambos juegan un partido de volleyball contra Dylan y Kelly. Esta última pilla enrollándose a David con Nikki Witt, y le recuerda que debe serle fiel a Donna. En París a Donna le ofrecen un contrato como modelo durante tres años, pero todo termina siendo un engaño. Brenda comienza a fumar en un café.

Kelly y Dylan sopesan la posibilidad de tener un romance teniendo en cuenta que perderían su amistad con Brenda. Entretanto, Brenda se encuentra con Rick, un joven americano universitario, y ella finge ser francesa. Steve convence a David de que le permita ser su agente después de escuchar su música. Andrea se angustia cuando Cameron se pierde, y Brandon intenta ayudar a un veterano de la Guerra del Golfo sin hogar.

Brandon da la bienvenida a Donna y Brenda al hogar, pero esta encuentra algo cambiado a Dylan. Posteriormente le cuenta la verdad de Rick en París. Kelly pilla a Branda fumando. Los chicos a los que cuida Andrea ganan una competición de arruajes ligeros grtacias a una versión del Batmobile. Brandon decide romper con Brooke tras algunos comentarios racistas de ella. Dylan y Kelly acuerdan que su romance debe quedar en el pasado.

Nikki, quien durante el verano había tratado de estar con David, ahora, con la llegada de Donna, comienza a sentirse atraída por Brandon. Algunos de los estudiantes veternaos deben ayudar a los nuevos y enseñarles el instituto, así a Steve le toca Herbert Little, y a Brenda Sue Scanlon, la hermana menor de Scott, la cual tiene problemas. También Andrea tiene problemas con Gil Meyer, un profesor que le ofrece a Brandon el ser el nuevo editor jefe del periódico. Lo que Andrea toma como un desprecio hacia su persona por el mero hecho de ser mujer. Kelly se pone celosa al ver a Brenda y Dylan besarse.

La periodista Beth Nielson llega al Beverly Hills. para hacer un retrato sobre la gente que allí vive. Tratando de encontrar ha alguien que quiera ser entrevistado y hablar sobre la gente de allí, la elegida es Brenda, quien todavía fuma. Pero Beth engaña a Brenda y terjiversa todas las cosas buenas que esta dice para que parezcan todo lo contario, lo que la enemista con todo el mundo. Brandon y Nikki comienzan una relación y se besan, mientras, Dylan se decide a visitar a su padre a la cárcel.

David accidentalmente ve a Kelly desnuda en el baño, lo que la molesta mucho. Jim y Cindy hablan de la posibilidad en enviar a uno de sus dos hijos a estudiar fuera del estado, lo que hace que Brandon y Brenda se pellen por ver cual de los dos es que logre acerlo. Steve desea acudir a USC, pero sus notas no se lo permiten, y Andrea lo que quiere es poder asistir a la prestigiosa Yale. Sin embargo, Dylan no quiere asistir a la Universidad. Steve se mete en un lío cuando el conserje lo pilla queriendo entrar con la llave maestra en el instituto para cambiar así sus notas, teniendo que sobornarlo para que no diga nada. Finalmente Brenda y Brandon deciden asistir a la Universidad de California.

Brandon comienza narrando un encuentro deportivo de fútbol americano entre los institutos Beverly Oeste y Shaw, y de como Bose Hinton y Paul Browning de dicho instituto son asesinados. Brandon conoce a Jordan Bonner, un periodista de Shaw y trabajan en un editorial. Posteriormente Brandon invita a este y a todos los estudiantes del otro colegio a una fiesta encabezada por Brenda y patrocinada por Gil, pero eso enoja a Andrea. Sue se junta demasiado con David, lo que pone celosa a Donna.

Sue Scanlon, hermana de Scott acusa al profesor Gil Meyers de acoso sexual, lo que lleva a su suspensión. Andrea en principio cree en la versión de Sue a pesar de que Meyers lo niega rotundamente. Donna y David acuden a la casa de Sue, es allí donde descubren que la historia es falsa, y que el verdadero acosador es el tío de la joven, Henry. Dylan junta a un grupo de gente para limpiar la bahía. Nikki y Brandon continúan con su relación.

Brenda se encuentra con Rick, el chico que conoció en París. Donna acude a la Iglesia y allí habla de sexo con el Padre Chris. Dylan sigue con su relación con Kelly, y además obtiene unas excelentes calificaciones en el SAT, lo que hace que le traten de tramposo y le obliguen a rehacer el ejercicio, lo que lo enfurece. Nikki consigue algunas entradas para asistir al popular programa de Rosie O'Donnell en el que se hablará sobre el sida, al programa la acompañan Brandon, David y Donna. Andrea sufre un grave accidente cuando un coche la atropella y se da a la fuga.

El Sr. Hutchins continúa chantajeando a Steve, y este debe seguir pagándole para silenciarlo. Andrea es dada de alta en el hospital, pero debe andar durante un tiempo en silla de ruedas. Brandon se sorprende al conocer a la que es la nueva secretaria de su padre. Brenda y Rick tropiezan con Dylan y Kelly, lo cual disgusta a Brenda.

Andrea está cada vez más recuperada y ahora ya puede andar con muletas. Se acerca Acción de gracias, y Donna y David tienen planeado ir a esquiar. Jack, el padre de Dylan tiene permiso durante 48 horas, por lo que se presenta en la casa de su hijo con su novia Christine. Stgeve le cuenta todo el asunto de la expulsión a su madre durante una grabación, lo que la enfurece en un principio, pero posteriormente ayuda a su hijo a ser readmitido. Brandon tropieza con Jack Canner, y este junto a Kelly, Andrea, Donna y David (que finalmente no van a esquiar) pasan acción de gracias en el hogar de los Walsh. Steve tienen un encuentro amoroso con Alyssa Gardner, una asistenta de producción del rodaje de su madre.

Andrea se encuentra ya muy recuperada y ni siquiera necesita las muletas para caminar, ella finalmente es aceptada en Yale, pero Jay rompe con ella por carta. Cindy descubre a Brandon y Nikki acostados en la cama de la habitación de él. Nikki rompe con Brandon, y este y Andrea se consuelan mutuamente. Unos ángeles guardianes evitan que un autobús del campamento de verano de Alvarado choque antes de llegar a una fiesta en la que a dichos niños se les repartirán regalos y de la que Donna es una de sus principales organizadoras, Steve pide permiso para acudir a ese evento, y así mejorar su imagen académica. Steve deicde graduarse antes de la cuenta y Dylan debe decidir entre Kelly y Brenda en vísperas de Año Nuevo.

Andrea está ahora completamente recuperada de su accidente, y decide ser hipnotizada para recordar cualquier cosa relacionada con el accidente y con el culpable. Así empieza a recordar algo que la lleva a reconocer a Frank Padilla, un tipo que realiza carreras ilegales, al que Brandon y Steve conocen y que termina siendo arrestado. Donna debe sustituir a David como DJ del instituto porque él debe concentrarse en los estudios si quiere graduarse junto con el resto de la pandilla. Kelly tiene celos de Brenda cuando esta está con Dylan y lo mismo le ocurre a Brenda cuando ve a Kelly y Dylan juntos.

Cindy piensa que Jim le está siendo infiel después de leer el libro de Dr. Ben Cramer: Mediana edad ¿ahora qué?, y en parte puede ser cierto, ya que Jim empieza atener fantásias en las que se besa con su secretaria, Dottie. Jackie, la madre de Kelly, se entera de que Mel la está engañando mientras visita un centro de salud junto a Cindy, Andrea, Kelly y Brenda. Una amiga de Jackie le ofrece a esta cocaína, pero Jackie la rechaza. Dylan tiene sueños en los que ve como sería su vida con Brenda o con Kelly. El padre de Dylan sale de prisión después de cumplir dos años de una condena de diez.

Jim no permite que su hija acuda a una fiesta que se organiza en el Hotel Belage para celebrar que Jack, el padre de Dylan ha salido de prisión. Jim cree que tener a Jack cerca puede ser peligroso para Dylan y no ve claras sus intenciones. Quien si que acude a la fiesta es Kelly, quien acaba besándose con Dylan en la piscina del hotel. Andrea decide cambiar su aspecto y decide teñirse el pelo de rubio, pero nadie parece notar el cambio. David está preocupado por el fin del matrimonio entre Mel y Jackie después de que esta se enterase de que era infiel. Jack le pide a Dylan que invierta con él, pero Jim se opone. Steve acude a un partido de los Lakers y se sienta al lado de Jack Nicholson. Kelly y Dylan se presentan en casa de Brenda, los tres salen a dar una vuelta en la que le acaban diciendo a Brenda que van a salir juntos, ante lo cual se enfada, discuten y se marcha dejando solos a la pareja.

Iris McKay llega a casa de su hijo y se encuentra que este sale ahora con Kelly, además le dice a su hijo que desaprueba la propuesta que Jack le hizo, aunque finalmente le deja hacer a Dylan lo que quiera. Brenda está deprimida, encerrada en su habitación y escuchando una vieja canción de REM que le recuerda a la primera vez que ella y Dylan rompieron, y no quiere saber nada de Kelly. Iris la visita y le regala un amuleto, lo que la anima. Donna consigue tener mucho éxito como DJ y Andrea asiste a una reunión en Yale y allí se encuentra con Jordan Bonner de Shaw, el amigo de Brandon.

Jim después de todo firma para que Dylan pueda disponer del dinero con el que Jack, quien se compromete con Christine. Steve, quien estaba enfadado con David después de que este le despidiera como mánager hace finalmente las paces con él. En Icon Records, Serge Menkin le pregunta a David si quiere grabar algo. Jackie decide poner en venta la casa, lo que disgusta a Kelly. Brenda, Donna y Cindy asisten a clases de defensa personal. Después de pasar un tiempo en el yate, Dylan sale dispuesto a arrancar el coche, pero recibe una inesperada llamada de Kelly, por lo que es Jack quien va ha arrancarlo, explotando en ese momento ante la mirada de horror de Dylan.

Dylan acepta mudarse a la casa de los Walsh después de la trágica muerte de su padre, lo que pone celosa a Kelly. Allí se celebra la recepción. David cree no poder asistir porque tiene que acudri al estudio de grabación, Donna le echa en cara que no esté con Dylan en un momento así. En el último momento David aparece en la casa de los Walsh, justo antes de que Dylan comenzase a beber, consiguiendo involuntariamente disuadirlo. Dylan le pide el coche a Brandon para con el despistar a la prensa y encontrarse con Christine, quien resulta ser una agente del FBI, quien le cuenta que Jack salió de la cárcel sin haber cumplido su condena para ayudarles.

Brandon ya debe mucho dinero debido a las apuestas que hace, para intentar conseguir algo apuesta una gran cantidad con un chico del Instituto, Jeff Stellar quien realiza apuestas ilegales. Brandon gana, pero Jeff no puede conseguirle todo el dinero lo rápido que este quiere lo que Brandon fuera de si le amenaza. Donna insiste para que Steve acuda el estudio de grabación en el que David interpreta Precious. Kelly cada vez más insegura de su cuerpo comienza a tomar unas pastillas para adelgazar. Andrea quiere entrevistas a Dylan para el periódico del Instituto, pero en lugar de eso Dylan escribe una historia sobre su padre.

La posibilidad de que la casa familiar se venda hace que Kelly se muestre muy furiosa, espantando a cada posible comprador. Pronto cumplirá años y sus amigos le prepararán una fiesta sorpresa en el Peach Pit. Brandon y Steve acuden a un programa de citas a ciegas en el que una chica debe elgir entre varios concursantes para tener una cita, y ella, llamada Celeste Lundy elige a Steve, quien debido a ello se pierde el cumpleaños de Kelly. A la fiesta llega Andrea acompañada de Jordan Bonner, y posteriormente Dylan lleva a Kelly, la anfitriona, quien acaba desmallándose en el baño y siendo Brenda quien la encuentra. Una vez en el hospital y sabeindo que las píldoras que tomaba fueron las causantes del desmayo todos sus amigos pasan a verla, incluido Steve, quien dejó a un lado la cita para verla.

Esta semana se celebra en el Beverly Oeste la Votación Mayor en el que se conceden premios a los estudiantes, así Donna consigue cuatro, el de la que mejor viste, la que tiene más amigos, la más cómica y el de más ingenua. Kelly y Dylan el de los más guapos, David el del más talentoso y Andrea y Brandon el de los que tiene más probabilidades de éxito. Kelly se disgusta al saber que Dylan le ha enseñado a Andrea el primer borrador de su escrito sobre su padre. Stgeve, Brandon y los padres de este acuden a ver un partido de los Lakers, el asiento de Steve resulta ser el ganador y este debe encestar para llevarse una gran cantidad de dinero, Steve lo logra y acaba donando dicho dinero a los niños del campamento de verano de Alvarado. Brenda echa al correo su solicitud para asistir a la Universidad de Minnesota, lo que la alejaría de su familia y amigos.

Ginger es una guía turística que lleva a un grupo de fans de Burt Reynolds al Peach Pit para que conozcan a su ñidolo, allí se encuentra con Steve y Brandon, y descubre que su jefe la ha engañado y se encuentra allí con un grupo de gente que se empieza a impacientar y ella no tiene dinero. Por lo tanto Steve y Dylan cogen el coche de Brandon para ir en busca de Burt Reynols con los contactos que Steve dice tener. Ambos acaban protagonizando un anuncio dentífrico y siendo detenidos por la policía acusados de haber robado el coche. Finalmente Burt Reynolds aparece por el Peach Pit, y Ginger para sorpresa de todos desaparece por la ventana del baño. Entretanto, el resto del grupo se encuentra en un parque de atracciones, donde Andrea pierde su miedo a la montaña rusa y a Kelly le intentan robar la cartera, deteniéndolo Donna.

Se acerca el baile de promoción en el Hotel Belage y con Kathy Dennis como cantante, y ni Brandon ni Brenda tienen pareja. Brandon le pide a Andrea que vaya con él a la fiesta, pero Andrea ya ha quedado en ir con Jordan, hasta que este coge la gripe y acepta la invitación de su amigo. Brenda también encuentra pareja, un compañero del Instituto llamado Tony Miller, y Steve acude con Celeste. Pero antes de llegar al Hotel los chicos se pasan por la casa de Mel, donde toman algo antes de subirse a la limusina que los llevará a la fiesta. Brandon y Andrea acaban en la habitación que Toni había reservado y a la que Brenda no quiso subir. También David tiene alquilada una habitación, pero Donna, que ha bebido demasiado acaba vomitando en el baño, por lo que sus amigos deciden llevársela de allí antes de que la vea nadie, pero la Sra. Tiesley la encuentra y les anuncia que Donna no podrá graduarse.

Donna debe asistir a una junta disciplinaria que será la que decioda si la joven puede o no graduarse junto a sus compañeros. Brandon consigue, ante la oposición de Gil Meyers y de la madre de Donna, que todos sus compañeros se movilicen para hacer ver lo injusto que es, consiguiendo su objetivo. Dylan se plantea el estudiar en Berkeley. Brandon y Andrea hablan de la posibilidad de practicar sexo y la casa de los Taylor finalmente es vendida.

Andrea le dice a Brandon lo que siente por él, mientras Kelly y David empiezan a embalar sus cosas para desalojar su casa. Brandon decide ir a la Universidad de California y Brenda es aceptada en Minnesota. La Sra. Tiesley descubre que fue Steve quien hizo la donación a Alvarado. Los chicos rememoran algunos momentos importantes, como por ejemplo Brenda transformándose en La Verne, la camarera del Peach Pit, Brandon y sus novias, Brenda y Donna en el restaurante de Paris, la doble cita de Kelly y Brenda con Wayne y Adam...