Чтобы заработать на машину, Брендон устраивается работать в «Пляжный Клуб Беверли-Хиллз», где его начальником становится Генри Томас. А Бренда пытается разобраться в своих чувствах к Дилану и отношениях с родителями.

Брендон влюбляется в коллегу Сэнди, а некий богач обещает покровительство юноше взамен на одну услугу. Донна, Андреа, Бренда и Дэвид решают посещать летние актёрские курсы в «Школе Западного Беверли-Хиллз».

Джека МакКея отправляют в тюрьму за мошенничество, а Синди привозит пострадавшего во время несчастного случая Дилана в дом Уолшей, чем вызывает гнев Джима. Донна и Дэвид должна сыграть сцену из «Ромео и Джульетты», а Келли положила глаз на волейболиста Кайла.

Стив тайно устраивает вечер игры в покер в пляжном клубе после его закрытия, а на следующий день выясняется, что клуб ограбили. Главным подозреваемым становится Дилан. Между тем, Бренда сгорает на солнце.

Отец Дэвида, дантист Мэл Сильвер начинает ухаживать за матерью Келли, Джеки, что приводит девушку в ужас. Тогда по совету Стива, Келли решает показать Мэлу свою тёмную сторону. По просьбе Андреа, Брендон приглядывает за 10-летним мальчиком по имени Феликс, которого избивает мать. Бренда не может выкинуть из головы Дилана, отдыхающего на Гавайях у своей матери.

Лето подходит к концу. Бренда оказывается в необычной ситуации, когда ей приходится биться с Андреа за внимание их преподавателя по актёрскому мастерству - Криса Сьютера. Брендон наконец покупает машину своей мечты, но скоро понимает, что его «надули». Джим, в свою очередь, отказывается помогать сыну в данной ситуации.

Ребята решают отправиться в небольшое путешествие и отдохнуть на природе, однако весёлая поездочка заканчивается выяснением отношений, когда молодая супружеская пара стучит в дверь домика ребят.

Начинается новый учебный год. Дэвид готвоит концертную программу, а Бренда говорит Дилану, что они могут встречаться с другими людьми. Однако девушка приходит в бешенство, когда узнаёт, что новенькая Эмили Валентайн идёт на свидание сначала с Диланом, а потом и с Брендоном. Дэвид понимает, что они со Скоттом отдалились после этих каникул.

У Уолшей появляются новые чернокожие соседи. Младший сын Робби начинает работать в школьной газете, а старшая сестра Чериз флиртует с Бендоном. Джим и Синди устанавливают в доме охранную систему после того, как полиция арестовывает чернокожего парня, оказавшегося молодым человеком Чериз.

Мать Дилана, Айрис МакКей, приезжает к сыну. У юноши начинаются проблемы с алкоголем и долгами. Единственная, кому Айрис симпатичная, это Синди. От Айрис она узнаёт обстоятельства, приведшие к разногласиям в семье МакКей.

Двоюродный брат Бренды и Брендона, прикованный к инвалидному креслу Бобби, приезжает к Уолшам. Между ним и Келли сразу же возникает симпатия. Дэвид хочет пригласить Донну на свидание. Бренда сдаёт на права с третьей попытки.

Благодаря инициативе Брендона, Андреа получает престижную премию. Теперь журналист должен взять интервью у её родных, и Андреа может вылететь из школы, так как она указала не свой адрес. Сложные отношения бабушки Андреа, Розы Цукерман, с её родителями, ставят под угрозу будущее девочки. Между тем, Бренда пытается убидеть Стива, что его новая подружка Кристин просто использует его…

Ребята отправляются на вечеринку по случаю Хэллоуина, где Келли чуть было не изнасиловал пьяный ковбой. Брендон и Эмили присматривают за племянниками девушки, а Дэвид и Скотт отправились на обстрел домов яйцами...

На вечеринке по случаю 16-летия Скотта происходит трагедия — юноша случайно застрелился прямо на глазах изумлённого Дэвида. Ребята пытаются поддержать друга, лишь больше нервируя Дэвида, который превратился в бомбу с часовым механизмом…

Эмили зовёт Брендона и ребят в подпольный ночной клуб, где добавляет Брендону в стакан воды наркотик. А Стив и Андреа, тем временем, в поисках клуба безуспешно пытаются «обменять яйцо».

Брендон порывает с Эмили, но девушка так отчаянно цепляется за эти отношения, что дело доходит до анонимных угроз в редакцию школы и молчаливых звонков в дом Уолшей. Тем временем, Дилан и Бренда окунаются в культурно-светскую жизнь.

В школе появляется знаменитый мальчик-актёр, коллега Саманты, Чаки — враг детства Стива, между ними происходит, драка и Стива исключают из школы.

Стив отправляется в Мексику на поиски своей родной матери, а рушащиеся планы ребят сводят компанию в доме Уолшей на праздничный ужин, куда Бренда приводит бездомного старика в костюме Санта Клауса.

Брендон влюбляется в фигуристку Тришу Кинни, которая строит большие планы на своё спортивное будущее. Тем временем, начальница Бренды в магазине хитростью отнимает её комиссионные, но на помощь приходит мама девушки, Синди.

Брендон пытается выяснить, кто из игроков школьной команды употребляет стероиды и с ужасом понимает, что вынужден сказать правду дирекции школы, поставив под удар и Стива. Бренда попадает в небольшую аварию, участницей которой стала женщина, утверждающая, что повредила шею.

Новая программа по пропаганде безопасного секса, организованная Андреа, приводит к бурной реакции как самих студентов, так и их родителей. Между тем, Дэвид не знает, как заговорить с Донной о сексе, а Бренда решает написать статью о том, как она боялась, что беременна.

Джеки признаётся дочери, что ждёт ребёнка от Мэла. Разрастающиеся слухи в скором времени ставят под угрозу отношения родителей Келли и Дэвида. Нэт берёт Стива, Брендона и Андреа на ипподром и с удивлением понимает, что у девушки дар угадывать победителя. Между тем, Дилан обещает Бренде на День Святого Валетина подарок, который она никогда не забудет.

Между Диланом и Брендой разлаживаются отношения, когда девушка увлекается студентом Тимом, с которым познакомилась в спортзале, а Дилан пытается помочь алкоголичке Саре, которую Брендон и Бренда спасли год назад на пляже. Между тем, Джим и Нэт решают открыть вечер караоке в «Персиковой косточке».

У Джима появляется новый влиятельный клиент Диксон Сэнт-Клер, и мистер Уолш очень рад, когда узнаёт, что Брендон проявил интерес к его дочери Марси, руководящей проектом отца. Однако проблемы начинаются позже, когда выясняется, что для постройки удивительного торгово-развлекательного комплекса необходимо снести «Персиковую косточку».

После закрытия кафе «Персиковая косточка» на Бренду нападает неизвестный с ружьём. Теперь девушку мучают ночные кошмары.

Брендон, Стив и Дилан решают вызвать стриптизёршу, пока дом Уолшей пустует во время проливного дождя, а Дэвид с девчонками прорываются в отель, чтобы пробраться в номер знаменитой музыкальной группы. В отеле Донна видит свою мать с любовником.

Бренда сбегает в Мексику вместе с Диланом, а Келли влюбляется в строителя Джейка Хэнсона, готовящего дом Тэйлоров к свадьбе Мэла и Джеки.

После того, как Джим забирает Бренду с поста пограничного контроля, он запрещает дочери видеться с Диланом. В доме Тэйлоров прорывает трубу, и свадьбу решают устроить в доме Уолшей. Бренда злится на Брендона и Келли, когда друзья говорят ей, что девушка сама виновата в своих неприятностях.