הקיץ הגיע, וברנדה מודאגת מהתוצאות האפשריות של הלילה שבילתה עם דילן, מה שמוביל לפרידה שוברת לב. ברנדון מחליט להתפטר מעבודתו בפיץ' פיט לטובת עבודה בעלת שכר גבוה יותר במועדון החוף האקסקלוסיבי של בוורלי הילס.

ברנדון מתיידד עם ג'רי רטינגר, איש משפיע החבר במועדון, ובמקביל הוא מפתח רגשות כלפי סנדי העובדת איתו.

אביו של דילן נעצר, ודילן עובר לבית משפחת וולש. היחסים בינו לבין ברנדה "מתחממים", והם נתפסים "על חם" על-ידי ג'ים.

היחסים בין ברנדה ודילן אינם יציבים. מתבצעת פריצה במועדון החוף, ודילן חשוד בגניבת ציוד יקר.

אימה של קלי ואביו של דייוויד מתחילים לצאת יחד. ברנדון נוטל חלק בפרויקט חונכות כאח גדול לילד מוכה.

ברנדון רוכש את מכונית חלומותיו. אנדראה וברנדה מתחרות על לב המורה לדרמה.

החבורה יוצאת לטיול מחנאות ונקלעת לבקתה דולפת בגשם סוער. ברנדון כמעט מאבד את חייו.

שנת הלימודים החלה. בחורה חדשה מגיעה לבית הספר ומקסימה את כל הבחורים. ברנדה חושדת שמתפתח רומן בינה לבין דילן.

משפחה שחורה עוברת לגור בשכנות למשפחת וולש. ברנדון מגלה בה עניין עיתונאי, שאינו נקי מגזענות סמויה.

יחסיו של דילן עם אימו מגיעים לנקודת משבר, דבר הגורם להידרדרותו לשתייה.

בן-דודם של ברנדה וברנדון מגיע ממינסוטה, ומתפתח רומן בינו לבין קלי.

בעקבות טעות של ברנדון, סודה הגדול של אנדריאה עומד להיחשף, והיא עלולה להיות מסולקת מבית-הספר. אך כאשר כל החבורה מתגייסת להגן עליה, היא נרגשת לגלות שהיא למעשה סוף סוף מצאה את מקומה.

בליל כל הקדושים, כשהחבר'ה הולכים למסיבה, קלי כמעט נאנסת. ברנדון, שנשאר בבית, מחדש בתחבולות את הרומן עם אמילי.

במהלך מסיבת ההפתעה של סקוט, תאונת ירי הופכת קטלנית. אנדריאה מקנאה בתשומת הלב שברנדון מעניק לאמילי. החבורה מתאבלת כאשר אחד מחבריהם נפטר.

אמילי מזמינה את החבר'ה למועדון, וברנדון מגלה נגד רצונו את רזי הסמים ושתיית האלכוהול.

ברנדון נפרד מאמילי, ומגלה שהוא משחק באש. ברנדה ודילן מחפשים בילויים חדשים שאינם כוללים מזמוזים בלתי פוסקים.

לחייו של סטיב חוזר מכר - יריב מהעבר הרחוק, שחושף לחבר'ה סוד שהיה מוכר רק לבודדים.

סטיב יוצא בעקבות גורלו לחפש את אימו הביולוגית. משפחת וולש עורכת ארוחת חג צנועה, שהופכת לסעודה המונית.

ברנדון מתאהב במחליקה אמנותית על הקרח. ברנדה מגלה את כשרונה בתחום השיווק.

ברנדון, שהתעייף מסיקור כשלונות קבוצת האתלטיקה הקלה של בית הספר, מבקש להצטרף אליה כספורטאי מהשורה. הוא מגלה סוד אפל, המעיב על ידידותו עם סטיב.

אנדראה מוציאה את החבורה לפעילות הקשורה להסברה מינית, ונאלצת לגלות שיש מומחים גדולים ממנה בתחום.

בחג האוהבים נכנסת אימה של קלי להיריון, אביו של דייוויד עומד להציע לה נישואין, וקלי מסתבכת כשהיא מספרת זאת לחברותיה.

ברנדה מפלרטטת עם בחור חביב משיעור המחול האירובי. דילן מתגייס בהתלהבות מוגזמת לעזור לאלכוהוליסטית מהעבר הרחוק.

מסעדת ה"פיץ' פיט" נקלעת לבעיות כספיות ובעליה שוקל פיטורין. ג'ים וולש שותף בפרויקט בנייה של מרכז קניות חדיש. ברנדון נקלע לבעיה מוסרית.

ברנדה נופלת קורבן לשוד המתבצע ב-"פיץ' פיט", ולמקרה יש השפעה קשה על בריאותה הנפשית.

דייוויד והבנות מחליטים להיפגש עם להקת רוק נערצת ומסתננים לבית המלון שלה. הבנים מזמינים מופע חשפנות לבית משפחת וולש.

דילן מזמין את ברנדה לסופשבוע משגע במקסיקו. להפתעת הכל, ההורים מסכימים. קלי מוצאת רומן חדש.

לאחר שברנדה ודילן בורחים למקסיקו ללא רשות, פאפא וולש הזועם דורש מברנדה לנתק את הקשר ביניהם. ג'קי טיילור ומל סילבר נישאים, וקלי ודיוויד הופכים לאחים חורגים. הרומן של קלי מסתיים כאשר ג'ייק עובר למקום קטן בשם מלרוז פלייס.