È estate, la scuola è finita e Brandon vuole cercare un altro lavoro per poter guadagnare di più e comprarsi una Ford Mustang del 1965.

Brandon conosce Jerry Ratinger, un uomo che propone un contratto a Brandon affinché questi sorvegli sua moglie.

Mentre il padre di Dylan è accusato di evasione fiscale, il giovane McKay ha un incidente con la tavola da surf che gli provoca la rottura di tre costole.

Steve, Brandon, Paul, Danny e David fanno una partita a carte giocandosi dei soldi mentre Brenda e Donna sono semplici spettatrici. David vince molto mentre Dylan perde tutto e per questo viene poi sospettato di aver rubato al Beach Club.

Andrea chiede a Brandon che si comporti come un fratello maggiore con un ragazzo di nome Félix a cui farà da mentore.

Il gruppo di amici si dirige allo Yosemite National Park per fare un campeggio. Lì aiuteranno una giovane coppia ad affrontare una gravidanza a sorpresa.

È il primo giorno di scuola e si presenta una nuova studentessa, Emily Valentine. Dylan le chiede subito di uscire, e poco dopo anche Brandon.

Brandon fa amicizia con una famiglia di colore, i Robinson. Ben presto i Robinson, trasferitesi vicino ai Walshes, diverranno oggetto di pettegolezzo per tutta Beverly Hills.

Iris McKay, la madre di Dylan, arriva in città e Dylan attraversa un brutto periodo, bevendo troppo e perdendo molti soldi. Brenda è preoccupata e Brandon cerca di aiutarlo come quando egli fece lo stesso accompagnandolo agli alcolisti anonimi.

Bobby, il cugino di Brenda e Brendon, fa loro una visita poiché sta valutando la possibilità di andare alla UCLA. Bobby da tre anni sta su una sedia a rotelle a causa di un incidente avuto mentre sciava sulla neve.

Andrea vince la competizione del Times, però questo le procurerà molti problemi.

Per la festa di Halloween, Brandon decide di uscire con Emily e i suoi due cuginetti, quando però questi si perdono, Emily e Brandon si disperano.

Per il compleanno di Scott Scanlon sua madre, Pam, chiede a David, il miglior amico di Scott, di portare tutti i suoi amici alla festa.

Emily convince tutti ad andare ad una discoteca illegale che cambia costantemente indirizzo e alla quale si accede scambiando un uovo e dieci dollari.

Il gruppo di amici, compresa Emily, si riunisce a casa Walsh per costruire il carro che sfilerà alla parata della scuola.

Wilson Chuckie non va d'accordo con Steve Sanders e per di più è una delle poche persone a sapere che Steve in realtà è stato adottato e questo lo fa infuriare.

Steve arriva in New Mexico e subito incontra il nonno il cui nome è Al Brown. La felicità di Steve viene subito oscurata da una cattiva notizia.

Dopo una partita di hockey su ghiaccio con Steve e Dylan, Brandon conosce una pattinatrice, Trisha Kinney. Trisha e Brandon si innamorano e si baciano. Tuttavia il coach di Trisha non vuole che la ragazza abbia alcuna relazione seria che possa distrarla.

Brandon entra a far parte di una squadra della quale fa parte anche Steve. Quando Brandon scopre che la squadra fa uso di steroidi, si rifiuta di prenderli.

Andrea intende promuovere il sesso sicuro basato sull'uso del preservativo ma poi confessa a Brandon di essere ancora vergine.

Dylan prepara una sorpresa a Brenda per la festa di San Valentino: nonostante le dia vari indizi Brenda non riesce ad indovinare che la sorpresa consiste nel fatto che dovranno donare del sangue.

Jim, Nat e Brandon decidono di mettere un karaoke al Peach Pit: tutti si mettono a cantare ma ciò che sembra essere una grande idea fa innervosire Brandon.

Brandon incontra Marcie Claire, il cui padre, Dixon, un cliente di Jim, vuole impossessarsi del Peach Pit per abbatterlo e costruire un nuovo centro.

I ragazzi devono studiare per gli esami e alcuni di loro decidono di farlo al Peach Pit dove Andrea si prende gioco di Steve.

Il gruppo musicale "Color Me Badd" si trova in città e Kelly, Brenda, Donna e David studiano un piano per riuscire a incontrarli.

Jim proibisce a Brenda di andare con Dylan a Baja, in Messico. Kelly si innamora di un uomo, Jake, che si trova a casa di Kelly per preparare le nozze di Jackie.

Jim va a riprendere sua figlia ma è molto arrabbiato. Mel e Jackie celebrano le loro nozze in casa Walsh poiché la loro casa si è allagata.