Durante la noche, Brandon tiene un sueño maravilloso: el tiempo es soberbio, practica el windsurfing... Cuando desembarca, agotado, sobre la playa, una joven chica soberbia y rubia aparece, le sonríe, lo llama por su nombre... Brenda viene sacarlo brutalmente de su sueño. Es la hora de levantarse para ir al colegio. Pero los sueños son a veces premonitorios. Durante el día, Brandon va a conocer a Dylan que se lo llevará practicar el windsurfing sobre una playa que jamás frecuentó, sino que conoce ya bien... Respecto a Brenda, pasa su tiempo poniendo sus ropas en el armario durante todo el día pues no se puede comprar, como su amiga Kelly, todo lo que desea...

Brenda se riñe con su madre. Envidia el modo de vivir de sus amigas. Todo lo que compran es demasiado caro para ella. La idea de robar un traje en una tienda hasta se le pasa por la cabeza...Brandon, él, encontró un trabajo de camarero en un restaurante, una experiencia instructiva, pero penosa porque la dueña explota a su personal, constado principalmente por inmigrados...

Un caliente día de noviembre, Brandon recibe una llamada telefónica de Cheryl, su antigua novia de Minneapolis. Logra pasar el fin de semana en su casa. Brandon esta nervioso. Le pide a Andrea encontrarle un sustituto para cubrir el partido del sábado... Los jóvenes enamorados son felices de encontrarse. Pasan la noche juntos. Es la primera vez que Brandon hace el amor. Su decepción es grande cuando sabe que para Cheryl no es su primera experiencia sexual. Brenda, ella, es atraída, como todas las chicas del colegio por su profesor de álgebra. Un día, le propone ir a su casa para hacer de canguro...

Brandon decide incorporarse al equipo de baloncesto, pero se da cuenta que en él juega mucha gente que no estudia en el instituto, Steve le confía que eso lo hacen para poder ganar los partidos. Andrea quiere hacer un reportaje sobre ello para el periódico escolar. Brenda debe ir a buscar a Kelly con el coche de Brandon, algo que le disgusta, además se quedará sin gasolina antes de llegar.

Brenda se tiñe el pelo con la ayuda de Kelly porque cree que Dylan prefiere a las rubias, pero le queda de color anaranjado. Steve saca un sobresaliente en historia, pero Brandon descubre que tenía una copia del examen y duda en si está bien utilizarlo o no, ante lo cual Andrea se disgusta.

Es el momento de organizar el 15 desfile de modo anual reservado para las madres y para las chicas de la escuela. Kelly le presenta a su madre a Brenda. La joven chica está fascinada por el pose, el modo de vivir, la manera de ser de esta ex maniquí que trata a su hija como una amiga. ¡Qué diferencia con su madre! ¡Es tan convencional, tan clásica!... Jamás se atrevería a concurrir con ella al desfile... Pero la admiración que Brenda tiene por la madre de Kelly se derrumba cuando sabe que su amiga vive un infierno en las apariencias de una alcohólica...

Cindy y Jim van a celebrar sus 17 años de matrimonio. Pero hay una tormenta en el aire. Desde que llegaron a California, Jim trabaja muchísimo, llega tarde por la noche y Cindy se siente dejada. Un día, mientras que visita un vivero, encuentra a Glenn, un antiguo amigo de la Facultad hecho fotógrafo profesional, que decidió dejar de correr la aventura para instalarse definitivamente en Los Ángeles. Desde entonces, Cindy y Glenn pasan numerosos momentos juntos contándose memorias, a errar en las calles... Glenn se manifiesta enamorado de la joven mujer, lo que no escapa a su hija Brenda que, inquieta, le pide a su hermano ayudarle a " reanimar la llama " la que unía a sus padres...

Es el día de la gran justa interescuelas. El colegio está en efervescencia. Una chica de edad de 14 años se interesa en exceso por Brandon y esto le irrita. Es atraído, de momento, por nina, una mujer de edad de 23 años cuando encontró en su restaurante, y que practica el acupression, una técnica de masaje que apacigua los dolores y elimina las malas vibraciones... Cuando nina le propone una sesión particular, cree que le da los primeros pasos... Brenda, ella, está hasta las narices de ir de tiendas con sus amigas. Querría hacer un trabajo más positivo. Su hermano le sugiere encontrar a Andrea que trabaja como voluntario a " S.O.S ., flippe ", una línea telefónica que les permite a los jóvenes en dificultad obtener ayuda y consejos...

Brenda se enamora de Dylan, el amigo de su hermano. Es turbada cuando éste la invita a ir al cine ver una película del Marx Bros. Jim no aprecia en absoluto este idilio naciente porque conoce al padre de Dylan, un hombre de negocios poco recomendable que ya tuvo altercados con la justicia. Pide a Brandon insistir cerca de su amigo para que deje a Brenda tranquila. Brenda se confía a Kelly. Ésta le da toda una serie de consejos y le presta su casa. Durante este tiempo, en el colegio, los alumnos se preparan para participar en el seminario próximo especial y educativo sexual... Brenda y Dylan salen a cenar y ella pronto conoce los muchos problemas que Dylan tiene con su padre, y tras una acalorada discusión se besan. Dylan decide hacerse las pruebas del SIDA.

Los padres de Donna van a Cabo San Lucas. Jim y Cindy van a Palm Springs, donde conocerán a una muy liberal pareja formada por Bob y Trudy. Brenda da una fiesta que se convierte en un desastre cuando la policía visita el domicilio, por suerte ahí está Dylan para manejar la situación. Brandon baila con Nina Ferris, Steve prepara las bebidas, Brandon se emborracha y tiene un accidente, Dylan le ayuda llevándole a Alcohólicos Anónimos.

La cita de Brandon con Melissa le da la oportunidad de poder experimentar lo que es cuidar a un niño, ya que la canguro había fallado y ella tenía que ir a una entrevista a Harvard. Kelly y Brenda ganan un premio en la radio, el susodicho premio es tirarse desde un avión, aunque pocos minutos antes les entra el pánico. Finalmente (aunque también involuntariamente) saltan.

Brenda organiza una fiesta del pijama en su casa e invita a Kelly, Donna, y Andrea. Kelly trae a una amiga llamada Amanda, quien cree que la fiesta es una chiquillada, Amanda causa muchas tensiones entre las amigas, pero estas se mantienen unidas y Amanda se tiene que ir de la casa. Mientras Scott y David espían a las chicas. Steve y Brandon recogen en el coche del primero a unas extrañas muchachas, quienes posteriormente le roban el coche.

Carla Montez utiliza la casa de los Walsh como su propia casa porque es la estrella de testimonio en un caso de asesinato y necesita asistir al Beverly Oeste por un plazo de tiempo no muy largo. Ella rechaza a Brandon después de que este bailara con ella y la besase. Steve y Dylan también asiste a la casa de los walsh, donde está el Chuck Schneider, que trabaja en moda, Chuck consigue a Brenda, Carla, Kelly, y Donna ropa gratis. David quiere MC Hammer cante en una fiesta, pero quien cante finalmente será Debbie Gibson. Brandon confiesa a Andrea que de él sólo quiere su amistad.

David piensa ir a la Montaña de la Magia con Scott, pero en cambio ayuda a Steve cuando este necesita una casa en Palm Springs para el fin de semana con Brenda, Kelly, y Donna. David besa a Tuesday y están juntos hasta que esta comienza a llorar por su novio. Brenda tiene grandes planes para ella y Dylan en el hotel Desert Mirage, hasta que lo halla con Janie. Brenda encuentra a Tom allí. Kelly no quiere volver a salir con Steve. Brandon tiene en su mente comprarse un coche nuevo, pero sus prioridades cambian al encontrarse con un chico sin casa cerca del Peach Pit.

Brandon hace un papel con Lydia Leeds en una serie televisiva llamada 'Keep Together', en la que está reemplazando al actor Sean Judson temporalmente, aunque finalmente su escena es eliminada. Brenda está celosa de su hermano, pero ha de suplir a este en el Peach Pit, así que se crea un personaje, Laverne, la camarera, y consigue mucho éxito con ello, el resto de la pandilla es testigo.

Andrea se hecha atrás en su afán de ser presidenta de la clase, pero quiere que Brandon lo sea, aunque este está un poco reticente en un primer momento. Andrea ayuda a Brandon en su campaña. Steve planea entretanto amañar los votos. Todo el grupo ayuda a Brandon. Dylan visita a su padre en México. Finalmente Brandon dice que el presidente debería ser Michael Miller porque lo merece más. Brenda falta a clase tres días para poder ir a un club de comedia llamado 'Fall Out', donde conoce a Sky, una ex estudiante.

Kelly, Donna, y Brenda encuentran mientras leen una revista un test sobre el cáncer de mama, se realizan unas pruebas y Brenda cree tener uno. Su madre le dice que en su familia hay antecedentes, lo que todavía la preocupa más. Andrea y Steve estudian juntos para preparar un test, Steve besa a Andrea y esta se pone muy nerviosa. Brandon deja el test porque no puede concentrarse y se va a ver a su hermana al hospital, allí están también Dylan, Jim y Cindy, afortunadamente todo sale bien.

Brandon entrevista a Roger Azarian para el periódico estudiantil. Brandon después de la entrevista saca unas conclusiones precipitadas, creyendo que Roger planea hacer una locura. Las puntuaciones que sacan en el test Brenda y Brandon son de 1190, Kelly 1050 y Donna 620, con lo que se le diagnostica una impotencia de aprendizaje.

Brenda se encuentra con un perro abandonado y quiere quedárselo, pero a su padre no le hace mucha gracia, así que llega a un acuerdo con su hermano y su madre para esconderlo en casa sin que Jim se entere. La competición se anima para Brandon y Steve cuando su equipo de beisbol debe enfrentarse al de Nat, por allí se encuentra también Andrea, pendiente de Brandon.

Llega el cumpleaños de Steve, y también el baile de primavera. Steve irá al baile con Donna después de que Darla le de calabazas, Kelly va con Brandon (Brandon en un principio no quería ir), y Andrea va sola. David gana el concurso del baile, por lo que puede bailar con la reina del baile, Kelly Taylor, de quien está enamorado. Brenda pierde su virginidad con Dylan.

A Jim le ofrecen el doble de su sueldo si vuelve a su antiguo trabajo en Minnesota, todo el mundo se disgusta con la noticia. Steve se enfada, Andrea quiere quedar una noche con Brandon, pero no lo consigue, Brenda cuenta a su hermano Brandon que se acostó con Dylan y que podría estar embarazada. Pero la cosa tiene un final feliz porque deciden quedarse en Beverly Hills.