매기는 눈치 없는 버디의 남자 친구 네이선이 못마땅하지만 버디는 아무것도 모른 채 첫 연애의 행복에 빠져 살고, 스트리트는 연인끼리 만난 자리에서 친구 커플을 비웃는다. 한편, 본격적으로 취업 전선에 뛰어든 버디가 면접에서 떨어지고 매기는 취미로 하던 일을 통해, 상상도 못 한 기회를 잡는다.

넬은 사이먼과의 밋밋한 연애에 염증을 느끼고 어마라는 포기한 무용수의 꿈을 아쉬워하며 미련을 갖는다. 한편, 메기는 버디와 네이선이 서로 사랑을 고백했다는 말에 스트리트와 자신의 관계를 생각하며 혼란스러워하고, 둘은 부모님과 함께 보낸 주말 동안 곤란한 일들을 겪게 된다

매기는 동료 직원들과 어울리지 못해 불안해하지만 로이신의 조언을 듣고 새 출발을 다짐한다. 어마라는 우연한 만남으로 무용수의 꿈을 다시 키우고 넬은 사이먼에게 호감을 느끼며 닐을 점점 멀리 한다. 한편, 취업에 성공한 버디는 네이선과 보내는 시간이 점점 많아진다.

넬은 마침내 닐에게 이별을 통보한 후 사이먼과 호감을 키우고 어마라는 직장을 다니며 무용수의 꿈을 이어 나가기 위해 분투한다. 친구들이 여왕 즉위 60주년을 테마로 하우스 파티를 열지만 버디는 네이선과 함께하느라 파티 준비를 돕지 못하고, 매기는 버디의 변한 모습에 놀라고 실망한다.

매기는 촬영 중 큰 실수를 저지르면서 해고 위기에 처하고, 어마라는 어머니의 조언을 통해 꿈을 위한 결단을 내린다. 넬은 친구들에게 사이먼에 대한 자기 감정을 털어놓지만 버디는 이를 못마땅해하며 어마라, 매기와 말다툼한다. 결국 서로 간의 갈등이 폭발하고 싸움은 버디의 폭탄 선언으로 마무리된다.

매기는 성공리에 뉴욕 촬영을 마치고 남아서 혼자만의 여행을 즐긴다. 하지만 호기롭게 시작한 모험은 불운으로 이어지고 몸과 마음이 지쳤을 때 패트릭이라는 남자를 만나 하루를 보낸다. 런던에서 버디와 서먹해지고 알 수 없는 외로움에 힘들어하던 매기는 패트릭의 거절할 수 없는 제안에 마음이 흔들린다.