קייט טסה ליפן בחיפוש אחר מידע על אביה ומגלה סוד מזעזע. קייקו, לי ובילי בוחנים תאוריה הנוגעת למפלצות ענק.

״מונרך״ קרוב לאיתורם של קייט, קנטרו ומיי בעוד הם מחפשים אחר דמות מפתח. קייקו, לי ובילי מגיעים לפריצת דרך משמעותית.

שו מוביל את החבורה למשימה מסוכנת באלסקה, בחיפוש אחר הירושי. קייקו, לי ובילי מציגים את ממצאיהם בפני גנרל פאקט.

החבורה נתקעת בטונדרה הקפואה לאחר שחבריה מצליחים להימלט בנס. קנטרו מהרהר על מערכות היחסים שלו.

זיכרונות קשים מיום-ג׳ מציפים את קייט כשהיא הולכת בין הריסותיה של סן פרנסיסקו עם קנטרו ועם מיי.

שו מוצא בת ברית בלתי צפויה ב״מונרך״, והחבורה חווה היתקלות מחרידה. קייקו ולי מתקרבים בנשף צבאי.

מיי מתמודדת סוף סוף עם עברה. דובאל ושו מתחקים אחר עקבותיו של גודזילה ושל הירושי.

החבורה חוזרת למקום שבו הכול התחיל כדי להתעמת עם שו. ״מונרך״, שנמצא על סף קריסה, נוקט בצעדים דרסטיים.

שו ומיי מחפשים את קייט ומגלים דבר מדהים. קנטרו מתמודד עם אובדן.

החבורה מתקשה למצוא יציאה מ״ציר העולם״. קנטרו וטים יוצרים ברית בלתי צפויה.