Batman conhece Vagalume, um homem que se veste com um conjunto de mosca fortemente blindado e tem um jet pack turbo aprimorado. O Vagalume invade várias empresas de Gotham, destruindo sua tecnologia, e voa para os céus quando Batman chega. Como o Morcego descobre, ele não é um inimigo fácil de derrubar. Enquanto isso, Bruce se encontra com o prefeito Grange, que lhe diz que ele terá que dar o trabalho de caridade de seu pai para a GothCorp em vez da Wayne Enterprises devido ao seu estilo de vida.

Um vilão misterioso conhecido como Charada desafia Yin, secretamente ajudado por Batman, a uma série de enigmas. As coisas não são o que parecem dos enigmas ...

Penguin descobre um dispositivo sônico que permite que ele transforme o Homem-Morcego em seu escravo pessoal. Enquanto isso, Alfred deve lidar com um guaxinim que encontrou seu caminho para a Caverna do Morcego e está causando estragos no equipamento elétrico.

Um novo vilão, Gearhead, faz sua primeira aparição roubando uma corrida de caridade, e Batman logo se vê forçado a atualizar o Batmóvel para acompanhar o vilão cibernético.