יועצת חינוכית מחליטה בגיל 48 להגשים חלום ולהתגייס לאף. בי. איי. במהרה היא מצטרפת לצוות מיוחד שעובד בלוס אנג'לס, בו תצטרך להוכיח את כישוריה לחברי הצוות, מפקדיה ובעיקר לעצמה.

הצוות של גארזה מטפל בחטיפה של זוג צעירים משתי משפחות פשע יריבות.

סימון ולורה מגלות מידע חיוני על עברו של המבוקש, הניצוצות עפים בין לורה ועמיתה לשעבר, בעודם מתווכחים על המניעים של הרוצח.

סימון וקרטר נלכדים באי טרופי במהלך מרדף אחר מבוקש. אלנה מתפנקת בתיק יוקרתי והוא מוביל לפתרון תעלומת שוד.

בבולשת מחפשים אחר רוצח שכיר המכונה "הקוצר" שאיש אינו יודע איך הוא נראה. בפשיטה על ביתו חברתו נתפסת ונעצרת, ועל סימון מוטל לדובב אותה כדי לגלות את זהותו.

במהלך חיפוש אחר מדען שנעלם ביער, קרטר וסימון מגלים בונקר של טרוריסט אקולוגי שמתכנן פיגוע בלוס אנג'לס.

לאחר שאב ובתו נחטפים בחג ההודיה, הצוות מגלה מבוקש שתפס בני ערובה כדי שיוכל להימלט.

אופיו של גארזה מוטל בספק לאחר שצצות נגדו האשמות על כך שהוא חפרפרת.

חלק ב' הממשיך את אירועי פרק 10 מהטירון. האקר פרץ למחשבי האף-בי-איי וגנב רשימת סוכנים סמויים פעילים ומאיים לפרסם בכל יום שם של סוכן, כל עוד לא ישוחרר אסיר מסוים. סימון והצוות יוצאים לחקור.

סימון ושאר הצוות נקראים לאבטח חבר קונגרס לאחר ניסיון התנקשות בחייו, אלא שאז מסתבר שחבר הקונגרס וסימון מכירים היטב, בינתיים, ברנדון מיואש מהסיכוי שלו עם אנטואנט.

חקירת רצח של גופה שנמצאה מנוקזת מדם מעוררת את תשומת ליבה של תוכנית פשע אמיתי. הצוות מתראיין לתוכנית ומספר על השתלשלות החקירה.

הדייט הראשון של ברנדון ואנטואנט הופך למשימה במסווה, והם נכנסים לתפקיד כדי ליהנות מההרפתקה. סימון ולורה עוזרות לקרטר להכיר נשים.

מיליארדר שבתו נעלמת מציע פרס עצום לכל מי שיחזיר אותה הביתה, מה שמעמיד את האף-בי-איי בבעיה.

הצוות מגיע לזירת רצח ומגלה שהנרצח הטרי, נרצח ונקבר שש שנים לפני כן.

יום האהבה מגיע והצוות יוצא לתפוס נוכל שמפתה נשים ומוציא מהן במרמה את כספן, ובדרך מסתבך עם סוחר סמים אכזרי.

הצוות מצטרף לכוח משימה משותף של המנהל לאכיפת סמים ונוסע לגואטמלה כדי לתפוס את סוחרת סמים שקשורה אל אלייז'ה סטון.

לאחר ששודדים גונבים שק דואר דיפלומטי, נעמי והסוכנים פועלים יחד כדי לסכל שערוריית זיופים בינלאומית.

במהלך תורנות ספירת מלאי תקופתית במשרד, סימון נתקלת במקרה רצח שמוביל אל ניסיון התנקשות במיליארדר. במקביל, לורה וברנדון מאתרים גניבת ראיות וקרטר עוזר להוכיח את חפותה של חברתו.

סימון והצוות חוקרים ראש כת שעומד לצאת להורג, הם מנסים להבין כיצד הוא מעביר מסרים מחוץ לכלא ולסכל את הפיגועים שחסידיו עומדים לבצע.

כשמתגלים גפיים כרותים בשיטה בלתי רגילה, הצוות נקרא לעזרה בפיענוח המקרה ובזיהוי הקורבנות שמהם נכרתו הגפיים.

סוכן ממחלקת חקירות פנים סומם ונקבר חיים במדבר ליד וגאס ומנהל האף-בי-איי מגייס את גארזה לחקור את הפרשה. סימון מארגנת לעצמה מסיבת יום הולדת מפוארת.