סימון נעזרת במודיע שגייסה כדי לאתר חשוד מרשימת המבוקשים של הבולשת, וברנדון בודק מידע רגיש על חבר קונגרס.

סימון וקרטר נלכדים באי טרופי במהלך מרדף אחר מבוקש. אלנה מתפנקת בתיק יוקרתי והוא מוביל לפתרון תעלומת שוד.

לאחר שאב ובתו נחטפים בחג ההודיה, הצוות מגלה מבוקש שתפס בני ערובה כדי שיוכל להימלט.

סימון ושאר הצוות נקראים לאבטח חבר קונגרס לאחר ניסיון התנקשות בחייו, אלא שאז מסתבר שחבר הקונגרס וסימון מכירים היטב, בינתיים, ברנדון מיואש מהסיכוי שלו עם אנטואנט.

מיליארדר שבתו נעלמת מציע פרס עצום לכל מי שיחזיר אותה הביתה, מה שמעמיד את האף-בי-איי בבעיה.

הצוות מצטרף לכוח משימה משותף של המנהל לאכיפת סמים ונוסע לגואטמלה כדי לתפוס את סוחרת סמים שקשורה אל אלייז'ה סטון.

סימון והצוות חוקרים ראש כת שעומד לצאת להורג, הם מנסים להבין כיצד הוא מעביר מסרים מחוץ לכלא ולסכל את הפיגועים שחסידיו עומדים לבצע.