山にハイキングに出かけたミキは不思議な動物ポコニャンに出会う。ミキの家までついてきてしまうポコニャンだが早速へんぽこりんパワーを発揮し騒動を巻き起こす。

すごろくをぺんぽこりんパワーで人間すごろくにかえてしまうポコニャン。コマにされた人間はゲームのように好き勝手に動かされる。ミキは自分がコマになってゲームを終わらせようとするが…。

幼稚園に行きたがるポコニャン。へんぽこりんパワーでなんとか入園してしまうが油断から正体がユウにばれそうになる。さらにママにもへんぽこりんパワーがばれそうに…。

ノボルと喧嘩したが仲直りしたいミキ。手紙を紙飛行機にして飛ばすことを思いつき、へんぽこりんパワ－で紙飛行機を次々に飛ばすが、邪魔がはいってなかなかノボルに届かない。そこでミキは…。

ママと喧嘩してしまって家出することにしたミキ。ポコニャンはミキを異次元の世界のイエーデランドに連れていく。しかしイエーデランドには入口があっても出口はない。ミキは帰れるのか…。

捨て犬を飼いたい菊之助。しかし母ちゃんは反対。ポコニャンは変えポコリンで母ちゃんと犬の体を入れ換えてしまう。そして母ちゃんは菊之介の優しさを知る…。

アタリの占いによるとポコニャンはミキに災いをもたらす存在。そんなときポコニャンは箒に災いを吹き飛ばすパワーをかけてしまう。ミキに近づくとポコニャンは…。

男の子はいらないというミキの言葉でポコニャンは異次元に男の子を次々に吸い込んでしまう。しかしポコニャンとミキも異次元の世界に。二人が吸い込まれた異次元の世界とは…。

ミキとポコニャンは留守番中遊んで壊した掃除機のかわりに電話を掃除機にしてしまう。そして次から次に物の機能を変えてしまい、家の中は大混乱に…。

ポコニャンの秘密を探ろうとするユウ。ミキはポコニャンにへんぽこりんパワーを禁止するが、ポコニャンは眠っている最中にへんぽこりんパワーを使ってしまう。その結果また大騒動に…。

ミキに料理が下手だといわれてショックをうけるパパ。ポコニャンはパパにへんぽこりんパワーをかけ料理の腕をアップさせるが、その力はエスカレートして大変なことに…。

パパの子供時代の夢のなかにはいったミキとポコニャン。子供のパパはわがままいっぱい、ミキとポコニャンはパパに苦労する。でもパパの誰も知らない秘密を知るのだが…。

ミキはポコニャンをダイエットさせようと一生懸命、でもうまくいかない。そこでポコニャンは家をアスレチックジムみたいに変えてしまう。その結果は…。

家で魚を飼いたいミキ。パパはミキのために紙の魚の水族館を作る。でも不満なミキ。そこでポコニャンはへんぽこりんパワーで紙の魚を生き物のように変えるのだが…。

自分の宝物を描きなさいという宿題がでたミキ。ポコニャンはミキが自分を描いてくれるかどうか心配でしょうがない。ミキは一体何を書くのか…。

シンデレラのお話に憧れるミキと菊之助。ポコニャンは二人にへんぽこりんパワーをかけ、ストーリーを再現する。しかしユウが邪魔してストーリーは目茶苦茶に…。

約束が重なって体が二つ欲しいミキ。そこでポコニャンに鏡を使って分身をだしてもらう。しかし鏡に姿が映る度に分身が増え、大混乱に。

巣から落ちた母親鳥を助け、病院に連れていくミキ達。しかし雛鳥の世話をしなければならない。ポコニャンが父親鳥に化け、世話をするが困難が次々と…。

パパはカラオケがとてつもなく下手。そこでへんぽこりんパワーで声をアイドルにしてしまう。パパは喜ぶがポコニャンは浮かぬ顔、前の声の方がポコニャンはお気に入りだったのだ。そしてポコニャンは…。

キャンプに来たが肝心のテントを忘れた木の葉家。ポコニャンはテントを呼び寄せようとするが失敗し、代わりに家がとんできてしまう。しかも家には泥棒がはいっている最中だった…。

会社にパパの忘れ物を届けようとひとり出かけるポコニャン。銅像やポストなどに道を聞きながら会社を探すが果たして無事会社に辿りつけるのか…。

ママに赤ちゃんができたらしい。早速ミキとポコニャンは赤ちゃんを育てる練習をユウを相手に始めるがユウのパワーに圧倒されてなかなかうまくいかない。これで赤ちゃんが育てられるのな…。

へんぽこりんパワーで人形になったミキ。しかし拍子で外に飛び出し、ユウや鳥に拾われいろいろな体験をする。ミキはもとに戻れるのか…。

ユウちゃんと喧嘩した秀作から家を住まわせてくれといわれ困るミキ。二人を仲直りさせようとポコニャンをユウのもとへ行かせるが、ポコニャンは逆にユウに弟になれと迫られる始末…。

菊之助のお店の花を駄目にしてしまったミキ。なんとかしようとポコニャンはマットを花咲かマットに変える。しかしマットが街に飛び出して街は花でいっぱいに…。

とび箱が苦手なミキ。ポコニャンはへんぽこりんパワーでミキにとび箱を飛ばすが、パワーがエスカレートしてミキは目の前にあるもの全てを飛び越すようになってしまった。人間、電話ボックスなどを次々と飛び越していく…。

なんでも缶詰にしてしまうポコニャン。おかげでまわりは大迷惑。そんなポコニャンがユウと缶詰を交換したがその中身は…。

ママの父、幹の助がやってきた。留守番のポコニャンは怪しい人だと思って警察官に化け追い払おうとする。でもおじいちゃんに投げ飛ばされてゴミ箱に捨てられてしまう結末。頑固で動物嫌いのおじいちゃんとポコニャンはうまくやっていけるの…。

へんぽこりんパワーを目撃したユウ。秀作たちに話すが相手にされない。こうなったら絶対に証拠を押さえてやる！ビデオカメラを構えて探偵ばりのユウに果たして決定的瞬間は撮れるのか…。

パパのサッカーの試合。ミキは秀作たちと応援に行くが、肝心のパパはベンチで控え。何とかパパを活躍させようとポコニャンは監督に変身したりボールになったりと大活躍！？

０点の答案を隠してとミキに頼まれたポコニャンはへんぽこりんパワーで粉々にして外に飛ばしてしまう。しかしそれが花となり０点の歌を歌い始めた。ミキちゃんの０点が皆にばれちゃう、どうしよう…。

魚は盗む、花屋は目茶苦茶にする、いたずら放題ののらねこ三兄弟。なんとかしようとするポコニャンだが逆にやられてしまう。でものらねこ三兄弟の生い立ちを聞いて同情したポコニャンは一緒に住むことを提案するが…。

ポコニャンの元の飼い主と名乗る男が木の葉家に。証拠の写真もあり、ポコニャンは引き渡されるが写真は真っ赤な偽物。皆でポコニャンを取り返せ！

ミキたちは幽霊が出るという屋敷に探検に行く。でも屋敷には幽霊のかわりに親子鳥が…。そんな時にこの屋敷が壊されることになった。皆で親子鳥を守れ！

秀作たちに掃除を押しつけられて困ったミキ。秀作たちは掃除ロボットを置いていくが全然役に立たない。見かねたポコニャンはへんぽこりんパワーを掃除道具にかけるが…。

ミキに差し出し人不明のパーティの招待状が来た。実はユウの誕生部パーティだったのだが、ユウはプレゼントにポコニャンを求める。迷うミキだがしょうがなく一日だけ一緒にすることにしたが…。

お風呂嫌いのポコニャン。入るのは嫌だけど体が汚くなっちゃった。そこで洗濯機にはいったり、ペットショップにいったりと大変、大変。こんなことだったら素直にお風呂に入れば…。

パパは自分の子どもの頃と比較してミキはいたずらだと怒る。パパはそんなにいい子だったの？ポコニャン、ミキはへんぽこりんパワーでパパの過去へ飛び込む。そして子どものパパと会うのだが…。

ミキのために傘になったポコニャン。しかしミキに忘れられて、傘になったまま転々と彷徨う。ポコニャンはミキのもとに帰れるのか…。

おもちゃに生命を吹き込みおもちゃとパーティを開くポコニャン。そんな中、クラシックなおもちゃの車が仲間はずれにされていた。なんとかしようとポコニャンは…。

動物園から脱走したたぬきのポンキチは一目見てポコニャンを兄と慕う。街に出て楽しむ二人。しかしポンキチは自分のショーを楽しみにしている子どもたちを見て…。

色々なものが無くなる事件が起きる。犯人は誰？疑われるポコニャン、でもポコニャンに身に覚えはない。ポコニャンは犯人探しをする。そして犯人は…。

色々なものが無くなる事件が起きる。犯人は誰？疑われるポコニャン、でもポコニャンに身に覚えはない。ポコニャンは犯人探しをする。そして犯人は…。

かくれんぼで見つからないようにミキをへんぽこりんパワーで透明にしてしまったポコニャン。しかし透明になったミキを見つけようとユウたちの追跡が始まった…。

海賊に憧れる菊の助のため、皆で海賊ごっこをすることにしたが、ポコニャンはミニポコリンで皆を本当に冒険の旅に…。

ポコニャンの調子が少し変。へんぽこりんパワーはきかないし、元気もない。ポコニャンはミキと初めて出会った山に帰りたいと言いだす。ミキはポコニャンを山に連れて行くがそこで二人が体験したことは…。

初めて海に出かけたポコニャンだが海が怖くて泳げない。なんとか泳がせようとするミキたちから逃げようと浮輪に化けたが逆にユウたちに浮輪として使われてしまう。しかしポコニャンの目の前でユウが溺れてしまう…。

動物園に出かけたミキたち。そこで群れの元ボスの痩せウサギと出会う。痩せウサギにいいように騙され、怒るポコニャン。しかし痩せウサギが動物園から追い出されることになった…。

カタログの切り抜きにへんぽこりんパワーをかけ本物にしてしまうポコニャン。しかしそれは水をかけるともとにもどってしまうのだ。切り抜きと知らずにワンピースを着て出かけてしまったママ今にも雨は降りそうだ、どうするミキ…。

絵本の中のお菓子の家をへんぽこりんパワーでだしてしまったポコニャン。しかし魔法使いのおばあさんも一緒に出てきてしまう。もとにもどそうとするがパワーがきかない。さらにおばあさんは菊の助を食べてしまおうとする。どうするポコニャン…。

菊の助はサボテンにサボ子ちゃんと名付けて可愛がっていた。でもサボ子を見た幹の助がサボ子を欲しがっている。サボ子は売り物、お客さまに売らなければならない。どうする菊の助…。

パパがプレゼントを隠しているのを見つけるポコニャン。しかし男の約束で秘密を守らなければならない。なんとかプレゼントの秘密を守ろうとするポコニャンだが秘密を守りきれるのだろうか…。

犬のドンはスケボーに乗る。そんなドンと菊の助のペットのシロがスケボーで対決するっことになった。そこでミキたちはシロを特訓するがうまくいかない。しかしドンと対決するときは近づく…

学校で恐竜博に出かけたミキたち。ポコニャンも隠れてついていく。へんぽこりんパワーでちび恐竜を動かし友達になったポコニャン。そしていたずらで展示してある恐竜を動かすが、暴走してしまいミキがあぶない。どうするポコニャン…

風邪をひいているユウのために雪ダルマを作って持っていこうとするミキとポコニャン。しかし夏の暑い中なので雪ダルマは溶けだしてしまう。どうやって無事ユウのもとに運ぶのか…。

アタリと喧嘩して絶交してしまったミキはポコニャンに積木を理想のアタリにしてもらう。理想のアタリのはずなのに何となく変。アタリにも理想のミキを会わすがアタリも違和感を覚える。二人は仲直りが出来るのか…。

公園にピクニックに行ったポコニャン、ミキ。しかし池でパパの時計をなくしてしまった。ポコニャンは魚になって探そうとする…。

パパの真似をしてシェーバーで髭を剃ろうとしたポコニャン。しかし結果は虎刈りになってしまい、シェーバーも壊れてしまう。直そうとしてもへんぽこりんパワーがきかない。どうにかしようとしようとするポコニャンだが…。

とても暑い夏の日、クーラーで涼もうとするミキ、ポコニャン。でも幹の助はクーラーを使わせてくれない。そこで涼しそうな写真にへんぽこりんパワーをかけ、冷気を写真から出す。しかし南極の写真にパワーをかけてしまったので大変なことに…。

アイドルのミナミに気に入られたポコニャン。さっそくミナミの家に遊びに行くがミナミはなかなか帰してくれない。ミナミは寂しかったのだ。そこでポコニャンは…。

パパがオウムをあずかってきた。世話をするポコニャン、ミキだがこのオウムはわがままいっぱい。部屋をジャングルみたいにしろとか、言い放題。オウムの希望どうりへんぽこりんパワーで部屋をジャングルにするポコニャンだが…。

ウエスタン牧場に遊びに来たミキたち。ミキはそこで一日保安官になる。牧場の治安をまもるため頑張るミキだが、そこに無法者が現れミキに挑戦する。どうするミキ…。

パパのお見送りに駅までいったポコニャン。すると駅にはかっこいい電車がいっぱい。乗ってみたいニャン。ミキと一緒に電車に乗るが、ミキとはぐれてしまった。はたしてポコニャンは戻ってこれるのか…。

秀作のラジコン飛行機を壊してしまったポコニャン。しかもそのラジコン飛行機が何処へいったかわからない。ポコニャン、ミキはおもゃの飛行機にへんぽこりんパワーをかけて空から秀作のラジコン飛行機を捜すことにしたが…。

ミキ、ポコニャンが大事に育てている植物。でもどういう種類かわからない。早く成長した姿を見たいポコニャンはへんぽこりんパワーで植物を大きくしてしまう。でもその植物は実は食虫植物、ポコニャン、ミキに襲いかかる…。

皆にはくるのに自分には手紙がこない。ポコニャンは手紙が欲しくてたまらない。そこでミキは菊の助に頼んで手紙を書いてもらうが上手くいかない。最後におじいちゃんに手紙を書いてもらうことにしたが…。

菊の助が大事にしていた花壇が荒らされてしまった。犯人は誰？ポコニャン、ミキは小さくなって地下へ冒険の旅に出発する。でも地下には危険がいっぱい。はたして二人は無事帰ってこられるのか…。

救助隊の活躍を見てユウとポコニャンは二人でポコニャン救助隊を作る。でもポコニャン救助隊は失敗ばかり。しまいにはユウが脱隊する始末。どうなるポコニャン救助隊…。

映画の主人公のヒーローマンをスクリーンから現実の世界に登場させてしまったポコニャン。ヒーローマンに憧れるポコニャンはヒーローマンを活躍させようと街中を大騒動に巻き込む…。

街にサーカスがやって来た。のぞきに行くミキ、ポコニャンたち。そこでサーカスの団長に見込まれ、象のエリーとコンビを組むことになったポコニャンだがはたして本番ではうまくいくのか…。

公園に写生に出かけたミキだがユウとポコニャンに邪魔されてなかなか上手く描けない。ミキを助けようとポコニャンは公園に昔の自然を蘇らせるのだった…。

秀作と菊の助を仲直りさせようと、へんぽこりんパワーで二人をくっつけようとしたポコニャン。しかし失敗してミキと菊の助をくっつけてしまう。二人は大変なことに…。

ミキたちの門限は5時。それを破るとママに怒られる。でも遊んでいたい。へんぽこりんパワーでごまかすがうまくいかない。そんな時に幹の助がやって来て門限は気にしなくてもいいという。どうして幹の助はそんなことを…。

花嫁さんの華やかさに憧れるポコニャン。どうしても結婚式に出たくてへんぽこりんパワーでなんと花嫁さんに化ける。しかし結婚式場で本物の花嫁さんに間違えられ、大騒動に…。

アタリのオルゴールの音を羨ましがるミキ。そこでポコニャンはへんぽこりんパワーでオルゴールの音をミキの手に移し替えてしまう。ミキが何かを聞くとオルゴールの音が出るようにしたのだ。しかしミキが手をケガしたことから…。

まだ自転車に乗れないミキ。しかし皆とサイクリングに出かける約束をしてしまった。どうしよう～。そこでへんぽこりんパワーを自転車にかけてもらって誤魔化すがその自転車が暴走を始めてしまった。どうするポコニャン…。

ミキの家に巣を作ったハチさん。しかしママは巣を壊してしまおうとする。巣を守ろうとポコニャンは皆の家をまわって巣の居場所を探すが皆嫌がる。ハチの巣に安住の場所はあるのか…。

一人遊びをするポコニャン。でもつまらない。そうニャン、影とあそぶニャン！へんぽこりんパワーを自分の影にかけ、影と遊ぶポコニャン。しかし影が逃げだしてしまった。ポコニャンと影の追いかけっこが始まった…。

魚釣りにきた木の葉家一同。なかなか魚を釣り上げられないパパだが、一匹のタコを釣り上げる。わざと釣り上げられたいいはる生意気なタコだが、ミキたちに一つのお願いがあるという。そのお願いとは…。

ミキたちの学校で運動会が開かれる。でも菊の助はその事を母ちゃんには秘密にしてある。母ちゃんの派手な応援が恥ずかしいのだ。しかし当日菊の助の勇姿を見せようとポコニャンは菊の助の母ちゃんを迎えに行く。間に合うかポコニャン…。

山にきのこ取りに出かけたミキたちだが山では不思議なことが次々と起こる。どうしてニャン？。しかしその謎は解きあかされ、同時にポコニャン、ミキに魔の手がせまる。どうするポコニャン。

庭の下から電車の走る音がする。何ニャン？地下鉄の音ニャン？ミキと一緒に地下へ潜るポコニャン。するとそこには今は使われていないSLの墓場だった。そしてポコニャンはSLに乗って表へ飛び出すのだが…。

眠れないポコニャン。一人遊びをするがうるさいと皆に怒られる。そこで羊を数えて眠ることにした。しかしへんぽこりんパワーで本物の羊を出してしまったため大混乱に…。

川から流れてきた卵を拾ったポコニャン。自分であたためて卵をかえそうと卵を抱え込む。しかしその卵はおもちゃの卵だったのだ。楽しみにしているポコニャンを前にミキはそのことを言い出せない。しかし卵から何かがかえりそう…。

卵から生まれた猫、チンプクを自分の子どもの様にかわいがるポコニャン。しかしチンプクは怠け者で大食らいのトラブルメーカー。行く先々で問題を起こす。ポコニャンはその後始末で大忙し…。

サッカーの試合に出ることになったミキ。しかし全然うまくいかない。そこでポコニャンはミキのスニーカーにへんぽこりんパワーをかける。そのスニーカーのおかげでミキは大活躍。しかしはずみでスニーカーは脱げてしまった…。

くじ引きで南の島への旅行があたったミキ、ポコニャン。大喜びのミキだが突然旅行の話はないことになってしまった。え～。それなのに秀作たちは南の島のおみやげをミキに頼む。どうしようポコニャン。

ミキは明日、大事な記念写真を撮らなければならない。でも虫歯が痛くて笑顔ができない。ポコニャンはなんとかしようと一生懸命頑張るが…。

アルバイトでレストランのマスコット人形の代わりになったポコニャン。しかしチンプクの邪魔が入ったりして大変。そこで人形にへんぽこりんパワーをかけて一緒に働くことにしたがうまくいがずに大騒動に…。

ポコニャンはお星様をこんぺいとうと勘違い。お星様が落ちてくるまで待ちつづけます。なかなか落ちてこないニャン、そんれなら自分で降らすニャンとへんぽこりんパワーを星にかけたから夜空は大混乱に…。

ママが病気になってしまった。そこでポコニャンがママの代わりをすることになり、掃除をしたりして大忙し。そんなとき菊の助の母ちゃんがママを呼びに来た。ポコニャンはママに化けぽこりんして出かけるのだが…。

公園に展示してある古い飛行機。ポコニャンはへんぽこりんパワーで飛行機を操縦して空に飛び出す。そして飛行機の頼みで昔のパイロットを探しに大空の旅にでる…。

ポコニャンは野球がやりたいのに秀作たちは仲間にいれてくれない。そこでミキはポコニャンをテストしてくれと秀作たちに頼む。テストの結果はさんざん。でもひょんなことからポコニャンは試合出場のチャンスが、ポコニャンの活躍は…。

図書館に出かけたミキ、ポコニャン。すると古い本が燃やされようとしていた。悲しむ本の主人公たち。そこでポコニャン、本から飛び出した主人公たちは古い本を貰ったくれる人を探しに出かける…。

湖に魚釣りにきたミキたち。湖には怪魚がすむと聞いてポコニャンは怪魚を探そうとへんぽこりんパワーで魚に化けて湖にもぐり、怪魚に出会う。しかしなんと怪魚はポコニャンにそっくり。その上ポコニャンは怪魚を間違われ捕まってしまう…。

幹の助から悲しい話を聞き、涙する皆。でもポコニャンだけは悲しいと感じない。なんとかポコニャンに涙を出させよと悲しい話を連発する幹の助だが、全然平気なポコニャン。はたしてポコニャンは悲しい話に感動できるのか…。

ケガしたミキの代わりに町内子どもマラソンに参加することになったポコニャン。ミキのために賞品を取ろうとはりきるが走るのは大変。そして一緒に走っていたユウがケガをしてしまった。このままユウを見捨てて走るのか、どうするポコニャン…！

新しい車を買うことになった木の葉家。でもポコニャンは反対。車もいやがっている。そこでポコニャンは今の車に活躍してもらおうとへんぽこりんパワーを使うが、それが裏目に。車は売られてしまうのか…。

熱があるのに学校を休みたくないミキ。そこでポコニャンは勝手にミキに化け学校へ行く。失敗をしながらミキの替わりをつとめるが、なんと今日は注射を打つ日だったのだ。どうするポコニャン…。

ミキたちとテレビ局に見学に来たポコニャン。スタジオを見学するが、思わずカメラの前に飛び出してしまう。そしてそれをきっかけにポコニャンはテレビ局を大騒動に巻き込む…。

やることが沢山あって困ってしまったミキ。そこでポコニャンはビデオのリモコンで人間の動きのスピードを早くしたり、遅くしたりするようにした。さっそくビデオの早送りのように仕事をこなすミキだが…。

森に遊びにいったミキたち。それ以降ミキの家では不思議なことが次々とおこる。犯人は誰？へんぽこりんパワーで犯人を探すポコニャンだが…。

サンタがいる、いないで喧嘩をしたポコニャン、ミキ。ポコニャンはサンタがいることを照明しよとへんぽこりんパワーでミキをサンタの国に連れていく。でもサンタさんがけがをしてしまってプレゼントが配れなくなってしまった…。

ポコニャンを売ってくれという人が木の葉家を訪れたが皆で追い返した。そんなときにポコニャンが他の人の高価な像を壊してしまった。責任を感じるポコニャンは自分が売られることで弁償しようとするが…。

ママが友達のお店を手伝うことになった。最初は反対だったポコニャンだが一生懸命なママの姿を見て応援することに。でもポコニャンのやること成すこと全てママの邪魔になってしまう。どうするポコニャン…。

ポラロイドカメラが欲しいポコニャン。へんぽこりんパワーでポラロイドカメラを出すが、このカメラは写った人が実物よりはるかに美しく写ってしまうのだった。皆を写しまくるポコニャンだが写真をめぐって大騒動が起こる…。

皆に冬ごもりしないのかと言われるポコニャン。冬ごもりって何ニャン？おいしいものを食べて寝ることと教えられたポコニャンはがぜんやる気になった。からかっていただけなのに本気になったポコニャンを皆は止めようとするが…。

へんぽこりんパワーでパパの声とミキの声が入れ替わっちゃった！そんな時にパパは重要な商談をしなければならなくなった。でもミキの声では仕事ができない。一体どうしよう。

おじいちゃんの物置の壁のペンキを塗ることになったポコニャン、ミキ。でも秀作、ユウ、チンプクの邪魔が入って仕事は上手くいかない。そこで、刷毛やペンキにへんぽこりんパワーをかけるが目茶苦茶に塗り始めてさあ大変…。

ミキの布団におねしょをしてしまったポコニャン。ポコニャンのおねしょ癖をなおそうとミキは頑張るのだがうまくいかない。そこでポコニャンに水物を飲ませないことにしたのだが…。

あなポコリンで穴を作ったポコニャン。しかし出した穴は人や自動車など色々吸い込み始めた。そしてポコニャン、ミキを吸い込もうと襲ってきた。どうするポコニャン…。

おじいちゃんと競馬場に来たミキ、ポコニャン。そこでニャンポコオーという老馬に会う。この馬は今日勝てなければもう引退だという。ポコニャンはなんとか勝たそうと鞍に変身する。はたしてニャンポコオーは勝てるのか…。

ママとデパートに出掛けたミキ、ポコニャン。しかしポコニャンは迷子になってしまった。食品売り場でつまみ食いをするチンプクと会ったポコニャンはミキ、ママを捜そうとするがいたるところで騒ぎを起こしてしまう…。

クリスマスプレゼントを楽しみにしているミキ、ポコニャン。しかしサンタクロースはプレゼントをくれるどころか、逆にプレゼントを盗もうとする始末。一体サンタクロースの世界に何が起こったのか…。

将来の夢は何か、考えるミキ、ポコニャン。そこで二人はへんぽこりんパワーでミキの夢に入ることにした。しかし夢の中でポコニャンはミキの邪魔をしてばかり。次にポコニャンの夢にはいることになったがポコニャンの夢とは…。

アリとキリギリスのお話を聞いてキリギリスがかわいそうと言い張るポコニャン。キリギリスを助けるニャン！へんぽこりんパワーでお話の世界へ飛び込むポコニャン、ミキ。でもお話の世界はなんとなく変だ…。

ランプにへんぽこりんパワーをかけて魔法のランプにしてしまったミキ、ポコニャン。しかし現れた魔神は全然役にたたず、ポコニャンの弟子になりたいという始末。何かやらしてくれという魔神に宿題を頼むのだが…。

将来の夢は何か、考えるミキ、ポコニャン。そこで二人はへんぽこりんパワーでミキの夢に入ることにした。しかし夢の中でポコニャンはミキの邪魔をしてばかり。次にポコニャンの夢にはいることになったがポコニャンの夢とは…。

鏡の世界はマネッコ王を幽閉したヘソマガリ王が支配していた。ミキ、ポコニャンはマネッコ王を助けだし、鏡の世界の秩序を守ろうとするのだが、逆にヘソマガリ王に捕らえられそうになる。でも鏡の世界に来た秀作たちと力を合わせて・・。

鏡の調子が変。どうやら鏡の世界に異変があったみたい。この異変の原因を調査しようとミキ、ポコニャンは鏡の世界に飛び込む。すると鏡の世界を支配するはずのマネッコ王の代わりにヘソマガリ王が。何が鏡の世界に起こったのか・・。

楽しくたこ上げをしていたポコニャンたち。すると一枚のたこに皆撃墜されてしまった。幹の助はこの話を聞き、昔たこ上げ名人だった血が騒ぐと最強のたこを作り上げる。さあ、たこ同志の戦いだ…。

公園にバードウォッチングにきたミキたち。そこでミキとポコニャンはペンギンに遭遇。びっくりする二人だが実は他の鳥のように飛びたいと動物園を脱走してきたペンギンだったのだ。ペンギンが飛べるようにと特訓するポコニャンだが…。

ユウの貯金箱を見て自分も貯金箱を欲しがるポコニャン。ミキから貰うが今度は中身のお金が欲しいと色々お手伝いするがなかなかたまらない。そこで貯金箱にへんぽこりんパワーをかけるが貯金箱が勝手にお金を集め始め町は大混乱に…。

警察ごっこをしているミキ、ポコニャン。すると本当の事件が起きる。犯人を捕まえようと二人は婦人警官と警察犬に変身して捜査を開始。でもなかなか上手くいかない、警察犬も大変ニャン…。

風邪をひいて大事にされているミキをみてうらやましがるポコニャン。ポコニャンも風邪をひきたいニャン。なんとか風邪をひこうと水をかぶったり、風邪をしいたいる人にうつしてもらおうとしても駄目。どうしたら風邪をひけるニャン？

ミキのスケッチブックにへんぽこりんパワーをかけたら絵のライオンが逃げだした！絵の中に連れ戻そうと追いかけるが幹の助の背中にはりついたり、神出鬼没で捕まらない。どうしたらいいニャン？

あっ、ベランダから赤ちゃんが落ちる！ミキとポコニャンは家に飛び込み、なんとか助ける。でも家は留守そしてなんと赤ちゃんは双子だったのだ。赤ちゃん達と留守番をする2人だが赤ちゃんはものすごい悪戯好き。どうするポコニャン…。

ミキのために雪を呼び寄せるポコニャン。でも雪と一緒にシロクマの子どもまで来てしまった。この雪は南極から来たの！なんとか帰そうとするがへんぽこりんパワーがきかない。シロクマを帰そうと大騒ぎが続く…。

デパートに買い物に来たミキたち。ポコニャンはビデオに映った自分の姿を見て大はしゃぎする。そして防犯カメラの前でもポーズをつけて大騒ぎ！そんな時、泥棒の夫婦がデパートに。防犯カメラの前のポコニャンに乗じて盗みを始めた…。

ニワトリ小屋のカギを閉め忘れた菊の助。翌朝来てみると、ニワトリ小屋が荒らされて卵だけが残っていた。ポコニャンがニワトリのかわりに卵を温めることになったが…。

テレビゲームをやっているミキ、ポコニャン。夢中でやっているうちになんとゲームの世界に飛び込んでしまった。二人はゲームの世界のお姫さまを助けることができるのか、そして現実の世界に戻ることができるのか…。

パパをお見送りに飛行場まで来たミキたち。ポコニャンは飛行機に乗りたいニャン！とぬいぐるみに化けたり、荷物に紛れ込んだりと飛行場全体を巻き込んでの大騒ぎに…。

シロの散歩がめんどくさい菊の助は秀作に頼んで自動散歩装置を作ってもらう。上手くいきそうだったが装置にへんぽこりんパワーをかけたら人間の方が操縦されてしまい…。

雪まつりのため皆で雪像を作るミキたち。ポコニャンはへんぽこりんパワーで自分の雪像を作る。その夜、雪像のポコニャンがポコニャンを訪れる。ポコニャンのパワーが雪像に移ってしまったのだ。雪像ポコニャンはパワーで町中を大混乱に…。

スキー場に遊びに来たミキたち。そこでユウは雪男に遭遇する。しかしポコニャン以外誰も信じてくれない。そこで二人は雪男を探しに行く。しかし二人は雪山で遭難してしまい、なんと雪男に助けられるが・・。

泥棒に自分たちは引っ越しをしていると騙されたポコニャン。引っ越しの手伝いをすればほうびを貰えるとポコニャンは大はしゃぎで泥棒の手伝いをしてしまう。このままではポコニャンも泥棒の手先になってしまう。どうなるの・・。

昔乗ったチンチン電車に乗ろうと遊園地に来たミキたち。でもチンチン電車はもう廃止されていた。残念がるミキたちのもとに何処からか声が聞こえてきた。もう一回走りたいというチンチン電車の声だった…。

ウイスキーボンボンで酔っぱらってしまったポコニャンは町中でへんぽこりんパワーを連発。しかも酔っぱらっているので町中は大騒ぎに。ポコニャンの酔いはさめるのか…。

UFOに乗ってなんと魔女っ子がポコニャンをさらおうとやってきた。ミキたちはポコニャンを守ろうとするが逆に魔女の国へ連れて行かれてしまう。何故魔女っ子はポコニャンをさらうのか、ミキたちの冒険が始まる・・。

魔女の国では魔人が国中のオモャを盗んでいた。国に喜びを取り戻すには魔人を倒すしかない。そしてそれにはポコニャンの力が必要なのだ。魔人を倒すためミキたちは出発するが早速魔人の罠にはまってしまう。大丈夫か！？ポコニャン・・。

なんと魔人の背後には以外な人物が・・。さあ、皆の力を合わせて魔人と対決だ。ミキたち、ポコニャンは魔人を倒せるのか、そして元の世界に戻ることができるのか・・。

ミキと亡くなったおばあちゃんが一緒に写った写真を見つけるポコニャン。その背後には柱時計が。興味を持ったミキ、ポコニャンは幹の助の家に柱時計を探しに行く。そして柱時計に詰まったおばあちゃんの素敵な思い出を見つけるのだった。

おばあちゃんが大切にしていた柱時計。ミキの願いによって再び動かすことになった。でも壊れていないのに決まった時間が来ると止まってしまう。それはミキとおばあちゃんと柱時計をめぐる秘密があったのだ・・。

学校にユウレイがでるという噂がたった。そこでミキたちは放課後の学校に探検に出かけたたそこには・・。

へんぽこりんパワーで雲に乗って空の旅に出かけたミキ、ポコニャン。空は広くて気持ちいいニャン。二人は一匹の子どものカモに出会う。子ガモと一緒に空で遊ぶが子ガモが迷子になってしまった。小ガモのお母さんを探さなくちゃ・・。

夕焼けのなか幹の助が赤いトウモロコシを口にしているのをポコニャンが目撃する。ポコニャンは幹の助にトウモロコシを貰おうとするが、幹の助はトウモロコシなんか食べてないという。では赤いトウモロコシとは・・。

パパがニューヨークへ転勤するっことになった。おじいちゃんも一緒に行こうと説得するミキ、ポコニャン。するとあっけなくＯＫする。でもあのおじいちゃんが本当素直にニューヨークへ？ポコニャン、ミキ、おじいちゃん３人の感動の最終回。

菊の助が一人で留守番をすることになった。ポコニャンは怖がりの菊の助に頼まれて一緒に留守番をすることにした。その夜、菊の助の家に怪しい影が。二人があぶない？！・・。

チンプク、のら猫三兄弟がポコニャンの前に現れる。そしてポコニャンのまわりに不思議なことが次々と起こる。ポコニャンが狙われている？一体何が起きているの…。

ドライブに出掛けた木の葉家一行。しかし大渋滞に巻き込まれてしまった。しかしそれにもめげず、渋滞の中で遊ぶポコニャン。そんな時同じく渋滞に巻き込まれた宝石泥棒を見つけた。宝石泥棒は捕まえられるのか…。

こてき隊の指揮をすることになったミキ。でも皆の演奏はバラバラでうまくいかない。ポコニャンはミキのバトンにへんぽこりんパワーをかけ、バトンを振れば皆仲良くなるようにした。しかし、ユウがバトンを持ち出したため大混乱に…。

公園でお金を拾って交番に届けるポコニャン。ほうびにポップコーンをもらう。これをきっかけに次々とものを交換していく。はたして最後には何を交換するのか…。

台風がくると聞いて大騒ぎのポコニャン。でも実際にはそれてしまった。そこでポコニャンはへんぽこりんパワーで家の中に台風を出してしまった。家の中で猛威をふるう台風。家の中はもう目茶苦茶…。

パパの出張に付いてきてしまったポコニャン。パパと一緒にお泊りできて大喜び。早速ホテルの中を探検するがそれはポコニャンのことホテルは大騒ぎに。そしてパパの仕事も邪魔してしまう…。

ポコニャンの様子がなんか変。ミキに隠れて何かやっているみたい…。ミキが調べてみるとポコニャンは女の子にせっせとプレゼントをしているみたい。これはポコニャンの初恋？はたしてポコニャンの初恋はうまくいくのか…。

秀作の誕生日パーティーをみて、誕生日を欲しがるポコニャン。しかしポコニャンの誕生日は誰もわからない。そこで誕生日を探すポコニャンの旅が始まる…。

菊の助は写生が下手で皆に馬鹿にされる。そこでポコニャンは菊の助のスケッチブックにパワーをかけ、スケッチブックに描いた通りに人や物が変わってしまうようにした。しかし下手な絵そっくりの人が出現して大騒ぎに・・。

ゴリオにいじめられたミキたち。怒ったポコニャンはミキの仇をとろうとゴリオのもとに。しかし意外にゴリオはいい奴だったのだ。そしてミキたちはゴリオと対決することになってしまった。ミキたちとゴリオの狭間にゆれるポコニャン…。

パパが日曜大工で色々な物を作るがどれも下手で全然駄目。ポコニャンはへんぽこりんパワーをパパにかけ、何でも作れるようにする。しかし力はエスカレートしてパパは家の改造、はたまた改築まで始めようとする…。

パパがクレジットカードを使うのを見てポコニャンも自分のカードを欲しがる。でも当然駄目。そこでへんぽこりんパワーで何でも出てくるカードを出す。ポコニャンは調子にのってどんどん使うが何か変…。

幹の助が人命救助で表彰された。幹の助を祝おうと秘密にパーティーを開こうとするが幹の助は用事があって来ないという。どうしたらいいニャン。秘密のパーティに幹の助を連れてこようとするミキ、ポコニャンの活躍が始まる。

ユウが落とし物を交番に届けほうびをもらった。羨ましいポコニャンは自分も貰おうと落とし物を捜しはじめる。でも全然うまくいかず。逆におまわりさんに怒られる始末…。

パパが外国に転勤するという。外国に行きたくないミキ、ポコニャンは転勤を決定するため家に来た会社の外国の人に悪戯するのだが…。

日記帳をつけるポコニャン。でもポコニャンは自分の夢を日記帳に書くばかり。夢の通りにしようとポコニャンはあれこれ奮闘するがなかなか上手くいかない。そこで日記帳にパワーをかけ、日記の通りになるようにしたが・・。

おじいちゃんから預かった写真のフィルムを駄目にしてしまったミキ、ポコニャン。へんぽこりんパワーで元に戻そうとするが誰が写っていたのかわからない。モデルは誰だ？ニャン。

学校で手品を披露することにしたミキ。しかしいくら練習してもうまくいかない。ポコニャンは陰からへんぽこりんパワーでミキを助けるが、エスカレートして大騒動に…。

スケート靴を拾ってきたポコニャン。ミキに履かせ、靴にへんぽこりんパワーをかける。すると靴は勝手に滑り始め、街へ飛び出す。ポコニャンとミキ、スケート靴の追っ掛けっこで街は大混乱に…。

原始時代の話を聞いて行ってみたいとへんぽこりんパワーで原始時代へ行くミキ、ポコニャン。そこには秀作たちそっくりの原始人がいたが言葉は通じないし、変わった奴だと捕まえられてしまう始末。元の世界に戻れるのかポコニャン…。

早起きをしておじいちゃんと一緒に横断歩道の安全を守るポコニャン。おじいちゃんの厳しい交通ルールに困り果て、ミキたちは違う道を使おうとする。でもポコニャンのがんばっている姿をみたミキは…。