1744 год. Российская империя. Будучи бездетной, но при этом желая окончательно закрепить на российском престоле свою - «петровскую» линию династии Романовых, императрица Елизавета Петровна решает женить своего привезённого из Пруссии племянника Карла Петера Ульриха, названного в России «Петром Фёдоровичем» на какой-нибудь знатной, но при этом желательно не очень богатой и не очень своевольной европейской «принцессе». Елизавету интригует смелый юноша-гвардеец и его заступничество за Ягужинскую, и она даёт Белову «поручение государственной важности» - тайно привезти в Россию из Пруссии своих важных гостей. Об этом узнает вездесущий вице-канцлер Бестужев. Он вызывает к себе Алексея Корсака - друга Белова, который будет составлять Александру компанию в поездке в Пруссию, и поручает стать соглядатаем за Беловым, угрожая в случае отказа Корсаку «ссылкой на галеры» и «Сибирью» - для его жены и маленького сына.