李朗死后四个月，李砚以李朗转世为条件，再次成为九尾狐。 与此同时，一位不速之客盗走守护石，然后消失在“柜子里”。 李砚跳进柜子，发现自己来到了1938年的京城。 随后，他偶遇李朗，然而李朗立即冲向哥哥，口中大喊着：“受死吧！ ”

救活李朗后，李砚已无法回到现在，便去拜访1930年代的夺衣婆。 夺衣婆要李砚为她效力，直到时间之门再次打开。 在夺衣婆的命令下，李砚和李朗兄弟二人登上列车，前去寻找万波息笛。 这辆列车上有一位准备迎接李砚的女子，有计划逃跑的申炷，以及一个预示着列车即将抵达隧道的沙漏。

无影出现在一个贴满符咒的“大米箱”前。 紧接着，他抱着一个双眼蒙着布条的小女孩走出来。 女孩取下蒙眼的布条，一边晃动她的铃铛一边说：“你在哪里？ 找到你了！ “ 李砚睁开眼睛，与她四目相对，大叫着醒来。 当天下午，李砚看到红朱手捧着一束鲜花，突然眼前一片黑暗...

妙缘阁门前出现一个奇怪的篮子。 篮子里是一个活生生的女婴，额头上有“七颗红痣”。 李砚和李朗兄弟二人试图偷偷把篮子丢在别人门前，但是他们返回后，发现篮子居然回到了原处！ 与此同时，为了寻找有起死回生之效的“金尺”，红白面具人暗中抢了京城的金矿开采人。

一群为抢夺婴儿而来的警探正在妙缘阁内与李砚和李朗对峙。 一场混战爆发，而美好在漫天的泡泡中天真地微笑。 与此同时，红朱抵达满洲并发现“1938年的李砚”因吸食鸦片而醉倒。 李砚呼唤“峨音”，红朱脸色一沉，就在她转身离开时，1938年的李砚大喊一声，从背后抱住她...

妙缘阁屋顶上放着一个“红色布袋”：这是无影在邀请一位危险的客人。 与此同时，竹香注意到一位新来的妓生穿着一双“旧草鞋”。 当晚，恩好和妓生们玩“四角游戏”来召唤角落里的鬼。 就在此时，蜡烛熄灭，恩好消失不见。 为了找回她，山神们和申炷再次玩起四角游戏...

在追捕苌山虎的过程中，李砚和无影进入“诅咒之路”，一阵神秘烟雾将他们笼罩起来。 被五花大绑的他们遭人残忍地割喉，之后，他们醒来发现身在一处电视剧片场，剧名为《苌山虎的新娘》。 正准备离开的两人惊讶地看到女主角从一辆厢车走出来。 正是红朱。

京城的本土神一夜之间不见踪影或死于非命！ 妙缘阁这边，李砚告诉红酒，他会把宝物带到坂东饭店。 一番打斗后，李砚和无影一起喝酒，并告诉他同样的话。 与此同时，红酒为了妙缘阁和手下几个女孩的安全，与首席专员洽谈交易... 所有妖怪都聚集到了坂东饭店抢夺宝物。

三位山神在坂东饭店404号房的一幅画内对上牛打坊。 只见他打一个响指，红酒和无影便纷纷吐血。 李砚在树林里寻找解药时遇到一位受伤的老人，结果竟然是雇佣兵团的成员之一大入道。 他抓住李砚并喷出黑烟时，不可思议的事情发生了。 他们交换了身体！

变成入道的李砚惊讶地发现雇佣兵团有五名成员，而不是四名。 他一边剥开焦糖，一边号召大虾蟆和宥淇，想要拖延时间。 变成李砚的入道引诱红酒和无影，结果他们因守护石的下落起了争斗。 另一边，汝熙的呼吸开始变得不稳，不安的情绪在302号房弥漫开来。 菊姬毅然决然地拿着匕首走了过去...

在一间充斥着鸦片烟雾的房间里，1938年的李砚读完一封信后起身出发。 汝熙和载宇昨晚遭人掳走。 李砚会见首席专员，对方提出了交换的协议。 阿亮告诉红酒和李朗，只有一名人质可以活命，至于是谁则取决于他们。 听到红酒的话，李朗眼神颤抖，空气中弥漫着紧张的气息。 就在此时，李砚冲进房间...