Der junge Ray White stammt aus einer gewöhnlichen Familie schafft es an eine prestigeträchtige Akademie, in der sonst nur Adelige studieren dürfen. Dort wird er von den anderen Schülern nicht gerade herzlich empfangen.

Ray beginnt, sich bei verschiedenen Klubs ab der Schule zu bewerben, muss aber erst einen Test bestehen. In der Klasse selbst steht eine Feldübung an, für die Gruppen gebildet werden müssen.

Ray hat beim Feldeinsatz eine große Leistung gezeigt, die aber seinen Kameraden zugeschrieben wird. Es geht nun in eine ruhigere Zeit, in der er endlich seinen alten Meister und seine Schulfreunde treffen kann.

Ray geht weiter seinen Schulklubaktivitäten nach und genießt die Zeit mit seinen Freunden. Allerdings bleiben einige weiterhin verdächtig gegenüber ihm und seiner Vergangenheit. Es kommt zu einem Eklat.

Rays Kampf gegen Frau Gray geht seinem Ende entgegen. Um seine Freunde zu retten, setzt er seine letzte Kraft ein. Dabei erinnert sich an seine Vergangenheit.

Um Amelia auf das Turnier vorzubereiten, geht Ray ans Äußerste. Er zieht sich eine Maske über und wird zum höllischen Ausbilder! Ob Amelia das durchhält?

Ray verkleidet sich als Frau, um sich in der Diom-Akademie einzuschleichen. Dort triff er auf ein kleines Mädchen, das seine Schwester sucht. Und die ist auch noch jemand sehr Bekanntes.

Das Turnier geht weiter und das Finale der Neulinge steht an. Doch Amelia hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. Da kann nur Ray helfen.

Das Neulingsfinale neigt sich seinem Ende zu und beide Teilnehmer packen ihre Spezialtechniken aus. Doch die Erschöpfung könnte am Ende den Unterschied machen. Auch im Hauptturnier warten im Finale so einige Überraschungen.

Während des Kulturfests ist das Maid-Cafe ein voller Erfolg, doch privat ist Rebecca Bradley in großer Gefahr. Ray versucht alles, um sie zu retten.

Der entscheidende Kampf steht an und alle wichtigen personen sind versammelt. Ray muss schnell handeln, um Rebecca zu retten, doch dann taucht noch eine Unbekannte auf, die den Verlauf der Dinge entscheidend beeinflusst.