När familjen går på Burning Man-festivalen blir Malcolm kär i en helbrägdagörare, Reese blir kär i festivalen och festivalbesökare tror att Hals förortsattityder och beteende är en akt.

När Hals sjukförsäkring upphör över en helg försöker han hålla alla säkra utan att berätta varför. Lois tror att Craig är fackmotståndaren som skvallrar på Lucky Aide.

Reeses antipati mot Stevie kokar över. Hal försöker få Dewey att sluta röka genom att övervinna sitt eget koffeinmissbruk. Lois vill få Jamie att prata.

Hal blir rädd när han får veta att familjens hus en gång var platsen för ett mord och självmord. Reese och Dewey flyr från en man med rullator efter att ha kastat ägg på honom. Lois vill ha ledigt från jobbet för att fira Halloween med Jamie.

När Jessica bor hos familjen i några dagar lär hon Malcolm att utnyttja emotionell närhet för att manipulera Lois. Reese försöker skicka sig själv till Kina med posten. Hal tar upp till kamp mot ett argt bi.

Malcolm dejtar en populär tjej som inte vill synas ute med honom. Lois tvingar Reese att skaffa ett jobb. Hal blir upprörd för att Dewey inte blir upprörd efter att ha nekats en gratisrunda på minigolfbanan.

Under ett strömavbrott ser man händelseförloppet från tre olika perspektiv: Reese lagar kött åt Hal, Malcolm försöker smyga in tre holländska flickor i huset och Francis försöker stjäla en uppstoppad fisk.

När Reeses kvinnliga armékompis kommer på besök kan Reese inte förstå varför han känner sig attraherad till sin bästa kompis. Hal blir svartsjuk på Lois stödsulor. Dewey tar revansch på Malcolm för en skuld som inte återbetalats.

För att bevara en akademisk titel han vann en gång i tiden försöker Herkabe få Malcolm att sabotera sitt snittbetyg. En klängig granne har Lois i sitt sikte. Hal ger Dewey råd i romantik.

Medan Malcolm bråkar med årsboksfotografen för att få ett bra foto råkar Hal, Lois och Dewey öppna ett brev med en stipendiecheck till Malcolm, och de vill spendera pengarna. Reese återgår till leverera kött och tillbringar dagarna på ett vårdhem.

Lois och Hal följer med Dewey på en olycksdrabbad resa till en pianotävling. Ida tar med en flicka från hennes hemland för att bo med Malcolm och Reese och lurar in Reese i en tävling om flickans hand.

När Malcolm undviker collegerekryterare tar Hal gärna över rollen och Reese frodas i sitt nya äktenskap men han ser inte en stor varningssignal. Dewey inser hur fattig Francis egentligen är.

När Hals pappa dör vägrar Hal att sörja, istället skämmer han bort sina söner i hopp om att de ska ha mer kärleksfulla minnen av honom än vad han har av sin far.

Hal och Lois följer med Francis på hans ettårsdag på AA. Ensamma hemma bråkar Malcolm, Reese och Dewey om vart de ska åka när Dewey hittar reservnyckeln till Hals bil.

När Reese förödmjukas ordentligt av fyra tjejer på skolan hämnas Lois. Hal bygger en bollkastningsmaskin när han gömmer sig från Lois i garaget.

Hal känner sig förrådd när hans vän Trey tar 2 000 dollar för att fixa Hals tänder. Malcolm och Dewey hittar en ny madrass. Reese lär Lois att cykla.

En danstävling visar Malcolm att skönhet ligger i betraktarens öga. Lois är fast besluten att vinna över sin motståndare i tävlingen om en ny bil och Hal upptäcker att en fantastisk ungkarlslya är begravd i trädgården.

Malcolm är rädd för att hälsa på sin bästa vän Stevie på sjukhuset. Reese blir en mästare på telefonförsäljning. Någon försöker göra Lois galen.

Reese låtsas vara vegetarian, Hal bestämmer sig för att lära Dewey om livets spelregler och Malcolm övertalar Craig att stå på sig inför Lois, men ångrar sig snabbt.

Malcolm ordnar en anti-skoldans för skolans missanpassade elever. Reese förvandlas till den perfekta kavaljeren, men det kostar. Dewey håller Hals plånbok gisslan tills han får den uppmärksamhet han berövades som barn.

Malcolm är bäst i klassen och Ida, Francis och Piama kommer till hans examen. Dewey ska bränna beviset för det värsta bröderna nånsin gjort, men behåller det som ett minne istället. Hal vill hjälpa Malcolm att betala för Harvard.