Malcolm och Dewey får skuldkänslor för att ha drivit Reese hemifrån och börjar arbeta frivilligt på ett sjukhus för veteraner. Lois bestämmer sig för att åka till Kabul för att hitta Reese medan Reese får nog av armén och deserterar.

Dewey blir förflyttad till en vanlig klass och slipper gå i specialklass. Hal blir ledare över en grupp bodybuilders.

Malcolm och Lois blir osams om en frånstötande annons i affären. Hal hamnar i bråk med sophämtare och tar hjälp av Reese.

Jessica övertygar Malcolm om att Reese är homosexuell och lyckas även få Reese att tro att Malcolm är gay. Hal tävlar med en granne om bästa helgdekorationen.

När Kitty återvänder förväntar sig alla att Lois ska förlåta henne. Reese råkar bränna sig i solen och blir orolig när han fjällar. Francis inviger Dewey i meningen med broderskap.

Lois bestämmer att alla göra sina julklappar istället för att köpa dem på grund av ekonomin. Hal får panik när han inser att hans gåvor inte kan mäta sig med sina söners. Malcolm upptäcker att han inte längre är populär bland sina bröder.

Hal blir stressad av att han måste köpa en bröllopspresent till Lois, vilket får honom att börja gå i sömnen. Malcolm försöker lära sig spela gitarr.

Lois har problem med Jamie och ber Francis komma hem för att hjälpa henne. Hon behöver bli påmind om hur hon hanterade Francis när han var lika gammal som Jamie.

Malcolm köper en begagnad bil som snabbt tar över hans liv. Hal upptäcker att han är som klippt och skuren som hårstylist och Lois upptäcker att Craig har en affär med chefens fru.

När Malcolm, Reese och Dewey åker fast när de förstör en reklamtavla med reklam för en strippklubb hävdar de att det gjort det som en aktion för kvinnors rättigheter. Det startar en stor mediacirkus.

När Hal och Lois bråkar om en ny säng skriver Dewey en opera baserad på deras argument. Jamie drabbas av sin första förälskelse och Malcolm och Stevie tävlar mot varandra i gaturodel.

Hal blir tvungen att fatta ett livsavgörande beslut åt en granne han knappt känner. Reese och Dewey tränar Craig för att kunna slåss med sin ärkefiende.

Hal och Lois inser att de tillbringar för lite tid med varandra så Hal förvandlar garaget till en privat lounge. Malcolm blir indragen i att medverka vid en trist välgörenhetsauktion i skolan men tar uppdraget lite för seriöst.

När Ida räddar Dewey från att bli överkörd och hon förlorar ett ben blir Francis tvungen att stanna hos henne. Malcolm och Reese tävlar om vem som kan hålla sig vaken längst.

Dewey trotsar sin far och bjuder in en skolkompis att sova över. Malcolm och Reese upptäcker hur impopulära de är hos sina skolkamrater.

När Francis fyller 21 år uppfyller Hal ett gammalt löfte och tar med honom på en motorcykeltripp. Malcolm, Reese och Dewey försöker gömma sig från en mobbare.

När Malcolm jobbar natt på Lucky Aide upptäcker han att en man bosatt sig i affären. Reese tar jobb som ogräsbekämpare.

Ida tvingar Lois att baka en tårta till en festival. Malcolm misslyckas i musikförståelse och blir tvungen att be Dewey om hjälp. Hal försöker komma närmare Reese genom att titta på skräckfilmer med honom.

Hal upptäcker att han har talang för att bli motivationskonsult. Dewey börjar träffa en kvinna som blir som en ny mamma för honom, vilket ger honom dåligt samvete.

Malcolm blir befordrad på Lucky Aide. Hal försöker gottgöra familjen efter att han bränt hushållsbudgeten genom att ringa betalsamtal. Dewey misstänker att Jamie hittat Lois smycken som Francis gömde flera år tidigare.

Francis får ett nytt jobb och tar hjälp av Dewey. Busleys tar sin lärare som gisslan. Malcolm övertalar Hal att ställa upp som ordförande i grannföreningen. Reese kämpar med sina studier inför slutexamen.