När Hal drömmer att han ska ta hem en jackpot på spel bestämmer sig familjen för att åka till Las Vegas. Francis hamnar i trubbel när han inte hinner med alla sina sysslor på ranchen.

Hal och pojkarna erbjuder sig att vara barnvakt så att Lois får vila. Men när Hal går ut för att köpa blöjor blir han tagen för snattare och Malcolm, Reese och Stevie blir uppvaktade av tre flickor och lämnar huset så blir Dewey ensam med bebisen.

Stevie får en chock när han får veta att hans föräldrar ska skilja sig. Reese hittar en dagbok omedveten om att den tillhör Lois. Dewey upptäcker att han tycker om barnmat.

Det är tacksägelsedagen och Malcolm struntar i middagen för att gå på en fest. Francis och Piama bestämmer sig för att skilja sig.

Malcolm blir tvingad av sina lärare att i hemlighet filma Reese när han avslöjar sina innersta hemligheter. Francis hämnas på en kritiker som skrivit en dålig recension om hotellet. Hals chef blir gripen.

Lois fixar ett jobb åt Malcolm på hennes arbetsplats vilket får Malcolm att upptäcka en hemlighet om Lois. Hal börjar slå vad om bebisar. Dewey tröttnar på hur hans bröder behandlar honom och bestämmer sig för att åka och besöka Francis.

Hal blir tvungen att ta jobb som julgransförsäljare. Francis och Piamas lugna semester får ett abrupt slut när Ottos tyska släktingar dyker upp på ranchen.

När Malcolm och hans familj kommer hem från sin årliga semester tidigare än vanligt upptäcker de att deras grannar ordnat en fest för att fira familjens frånvaro. Reese och Dewey kommer på en plan för att tjäna pengar genom att låta barn slå Reese.

När Malcolm blir redaktör på skoltidningen beordrar rektorn honom att censurera en artikel på grund av innehållet. Lois uppmuntrar Hal att flörta med sin nya chef för att han ska få behålla jobbet. Francis lär Otto dansa vals.

Lois och Hal blir osams efter att Hal köpt en varmbadspool. Malcolm får sitt övningskörningstillstånd. Reese får en ny vän som Dewey lyckas bli kompis med i stället.

Ida meddelar att hon ska gifta sig med en man som bor i Hong Kong. Malcolm piercar tungan och Dewey låtsas som om Reese inte existerar. Otto bestämmer sig för att ordna en mordmysteriehelg på farmen och hyr in några skådespelare.

Malcolm går med frivilligt i företagets softbollslag utan att veta om att det är Lois som är tränare. Francis bestämmer sig för att bevisa för alla att han inte är lat. Hal går på intervju på ett företag som rekryterar agenter.

Lois syster kommer på besök och överöser barnen med dyrbara presenter, ger Lois bitska kommentarer och kalla handen åt Hal, som hon aldrig förlåtit efter att han dumpade henne. Francis och en scouttrupp går vilse när de är ute och vandrar.

Malcolm kommer så bra överens med sin flickväns familj att han glömmer bort henne. Francis får en assistent som är lite för ivrig att göra honom till lags.

Hal och Lois sparkar ut Reese som bestämmer sig för att bevisa för dem att de begått ett stort misstag. Malcolm hjälper en fotbollsspelare att skriva en uppsats för att han ska komma in på college.

Reese låtsas att han är en langare för att bli tillsammans med en snygg tjej som han tror använder droger men det visar sig att hon är intresserad av hans varor av helt andra orsaker. Francis och Otto öppnar ett daghem. Dewey blir arg på Hal när han inte får ett piano och konstruerar egna musikinstrument istället.

Polly börjar dejta både Abe och Craig. Malcolm vägrar att tro på att Deweys lycko-t-shirt har någon magisk funktion. Francis skäms för Piama inför sina arbetskollegor

Malcolm övertygar Dewey att göra dåligt ifrån sig på ett IQ-test vilket slutar med att Dewey får börja en specialklass för efterblivna. Hal och Craig ställer upp i en danstävling.

Malcolm och Stevie får oväntad hjälp med ett vetenskapsexperiment av Reese. Dewey kommer på ett sätt att få människor att köpa godis av honom.

Lois reser till Kanada för att träffa sin syster Roberta och hennes familj, och får veta chockerande nyheter om sin far.

När Malcolm får Reeses flickvän att göra slut med honom går han frivilligt med i militären. Hal hamnar i husarrest när han vägrar att samarbeta med några agenter som undersöker företaget han jobbar på.

Under ett simulerat slag blir Reese team tillfångatagna. Malcolm försöker hjälpa Hal med att bevisa att han är oskyldig till anklagelserna.