Podczas symulacji bitwy żołnierze Reese'a zostają schwytani, ponieważ Reese nauczył się nie myśleć. W sądzie wciąż przybywa dowodów przeciwko Halowi.

Reese wstępuje do wojska po tym, jak Malcolm doprowadził do tego, że jego dziewczyna z nim zerwała. Hal zostaje umieszczony w areszcie domowym, gdy odmawia współpracy z agentami sprawdzającymi jego firmę.

Lois jedzie do Kanady, by spotkać się z siostrą Robertą i jej rodziną. Ida przysięga, że wyda wszystkie swoje pieniądze na emeryturę Victora. Tymczasowo oślepiony Hal bierze udział w wyścigu na 5 km z Deweyem.

Reese przypadkowo udoskonala eksperyment naukowy Malcolma i Stevie'ego i nie pamięta, jak to zrobił. Dewey wymyśla powody, dla których warto kupować słodycze i zostaje obwoźnym handlarzem. Francis pomaga prosiakowi.

Malcolm próbuje nie dopuścić do tego, żeby Dewey miał wysoki wynik w teście na IQ, żeby nie skończył w klasie Krelboyne. Plan się nie udaje i Dewey otrzymuje diagnozę: zaburzenia psychiczne. Hal i Craig ćwiczą układ taneczny z wykorzystaniem gry ruchowej.

Polly zaczyna spotykać się z Abe'em i Craigiem. Malcolm nie wierzy w moc szczęśliwej koszuli Deweya. Robotnicy z rancza naśmiewają się z Francisa. Lois zabiera dzieci na zlot baseballowy.

Lois towarzyszy Malcolmowi podczas jego pierwszej wizyty w college'u, gdzie ściera się z doradcą. Reese udaje, że jest narkomanem, by uwieść ładną policjantkę. Francis i Otto otwierają punkt opieki nad dziećmi. Dewey konstruuje własny instrument muzyczny.

Reese wynajmuje mieszkanie po tym, jak został wyrzucony z domu przez rodziców. Malcolm pomaga głupiemu facetowi napisać esej, żeby dostał się na studia.

Lois kłóci się z Halem i personelem ulubionej restauracji synów. Malcolm rozmawia z rodziną swojej dziewczyny do momentu, w którym... zapomina o swojej dziewczynie. Francis dostaje asystenta, który spełnia wszystkie jego zachcianki.

Siostra Lois, Susan, przychodzi z wizytą i zaczyna obdarowywać dzieci drogimi prezentami, w tym klasycznym Fordem Mustangiem. Francis i oddział zwiadowców gubią się w odległej części rancza.

Malcolm zgłasza się na ochotnika do drużyny softballowej Lucky Aide i dowiaduje się, że Lois jest trenerką. Francis postanawia udowodnić, że nie jest leniwy. Hal ma rozmowę o pracę w firmie, która może rekrutować tajnych agentów.

Ida ogłasza, że wychodzi za mąż za mężczyznę mieszkającego w Hongkongu. Malcolm ma przekłuty język. Dewey udaje, że Reese nie istnieje. Otto zatrudnia aktorów, by zorganizowali na ranczu weekend z tajemniczym morderstwem.

Lois i Hal kłócą o wannę z hydromasażem kupioną przez Hala. Malcolm dostaje zezwolenie na prowadzenie pojazdów i miesza się w spór między Polly a jej byłym chłopakiem. Reese kradnie Deweyowi przyjaciela.

Kiedy Malcolm zostaje redaktorem licealnego pisma literackiego, dyrektor każe mu cenzurować pewną historię. Lois zachęca Hala do flirtowania z nową przełożoną, aby mógł zachować posadę. Francis uczy Otto walca. Reese robi kawał Deweyowi.

Malcolm zdaje sobie sprawę, że cała okolica urządza sąsiedzkie imprezy, gdy jego rodzina wyjeżdża z miasta na wakacje. Hal i Lois biorą udział w konkursie jedzenia kiełbasy. Dzieciaki z sąsiedztwa płacą za szansę pobicia Reese'a. Otto nabywa urządzenie do „wyciągania nasienia” z byka.

Zbliżają się Święta. Zwolnienia w pracy skłaniają Hala do zarabiania pieniędzy na sprzedaży choinek. Spokojny urlop Francisa i Piamy dobiega końca, gdy na ranczu pojawiają się niemieccy krewni Otta. Lois próbuje złapać wiewiórkę, która ugryzła Craiga.

Lois wyjawia swój pilnie strzeżony sekret, żeby Malcolm mógł dostać pracę w sklepie. Hal i kilku innych ojców zaczyna stawiać na dzieci. Zmęczony tym, jak traktują go bracia, Dewey jedzie odwiedzić Francisa.

Nauczyciel Malcolma zmusza go do potajemnego nagrywania Reese'a, gdy ten ujawnia swoje najskrytsze sekrety. Francis kontratakuje po tym, jak krytyk napisał zjadliwą recenzję o hotelu. Dewey odgrywa przedstawienie na targu. Szefowie Hala zostają aresztowani.

Malcolm ma szansę na szczęście z seksowną koleżanką ze szkoły. Reese przygotowuje wspaniały posiłek na Święto Dziękczynienia. Francis i Piama chcą się rozwieść.

Stevie jest w szoku, kiedy dowiaduje się, że Kitty rozwiodła się z Abe'em. Reese zostaje przyłapany na czytaniu namiętnych wpisów w pamiętniku, nie wie, że jego właścicielką jest Lois. Otto i Francis muszą położyć starego konia. Dewey odkrywa, że smakuje mu jedzenia dla niemowląt.

Wyczerpana Lois zasypia. Hal wychodzi po pieluchy i zostaje napiętnowany jako złodziej. Trzy piękne dziewczyny wykorzystują Malcolma, Reese'a i Stevie'ego, aby zawstydzić swoich chłopaków podczas balu. Dewey opowiada dziecku fantastyczną historię, która ma powstrzymać je przed płaczem.

Rodzina jedzie do Las Vegas, gdy Hal marzy o zdobyciu jackpota. Dewey i Reese rywalizują z otyłym królikiem. Lois poznaje swoją ulubioną piosenkarkę za kulisami. Otto i Francis zostają uwięzieni w studni.