Когато зайчето - домашен любимец на Дюи се представя добре в щатски конкурс, семейството трябва да отиде в Лас Вегас за държавния. Но Рийс, без да знае, продава зайчето в ресторант.

Хал и момчетата предлагат да гледат Джейми, така че изтощената Луис най-накрая да се наспи. Хал оставя момчетата да се грижат за него, за да отиде до "Лъки Ейд" да вземе още памперси. Докато момчетата гледат Джейми, три красиви момичета идват и увещават...

Никой не иска да каже на Стиви, че родителите му се развеждат, докато Рийс не изплюва камъчето.

Денят на благодарността наближава и Малкълм има шанс да извади късмет със секси приятелка от училище. Рийс приготвя бляскаво ястие за Деня на благодарността, а Франсис и Пиама искат да се разведат.

Учителката на Малкълм го принуждава тайно да снима Рийс, докато той му разкрива най-съкровените си тайни. Франсис си отмъщава, след като критик пише язвително ревю за хотела. Дюи прави собствено представление в мол на открито, а шефовете на Хал са арестувани.

Малкълм си намира работа и работи за Луис в дрогерията, редейки стоката, но е шокиран, след като разбира, че Луис пуши. Тя го кара да обещае да не казва и после му обръща гръб, когато записва негово дребно нарушение. Междувременно, Дюи бяга в ранчото.

Докато Коледа наближава... липсата на работа принуждава Хал да изкара пари, като продава коледни дръвчета; спокойната почивка на Франсис и Пиама има ужасен край, когато немските роднини на Ото се появяват в ранчото.

Малкълм разбира, че целият квартал ще си прави квартално парти, когато семейството напуска града на годишната си ваканция. Хал и Луис участват в състезание по ядене на киелбаса. Съседските деца плащат за възможност да набият Рийс.

Когато Малкълм става редактор на едно от училищните литературни списания, директорката го инструктира да цензурира добре написана история. Луис окуражава Хал да флиртува с новата си супервайзорка, за да запази работата си. Франсис учи Ото как да танцува.

Луис и Хал се скарват, след като Хал купува джакузи. Малкълм взема шофьорска книжка, само за да се забърка в спор между Поли и бившето ѝ гадже. Рийс краде приятеля на Дюи.

Малкълм става доброволец на отбора по софтбол на компанията, само за да разбере, че Луис е треньорка. Франсис решава да докаже, че не е мързелив. Хал е интервюиран за работа в компания, която може би наема тайни агенти.

Сестрата на Луис - Сузан идва на гости и започва да отрупва децата със скъпи подаръци, включително класически Мустанг със сгъваем покрив. Франсис и група скаути се губят в отдалечена част на ранчото.

Луис има конфликт с Хал и любимия ресторант на момчетата. Малкълм се сприятелява със семейството на приятелката си... до степен, в която забравя приятелката си. Франсис получава асистент, който изпълнява всяко негово желание.

Когато Хал и Луис изгонват Рийс от къщата, той си наема апартамент. Малкълм помага на глупав атлет да напише персоналното си есе, за да влезе в колежа.

Луис придружава Малкълм на първото му посещение в колежа, където се сблъсква с местна консултантка. Рийс се преструва, че е наркоман, за да прелъсти красива полицайка от отдела за наркотици. Франсис и Ото отварят собствен център за грижа за детето.

Поли започва да се среща с Ейб и Крейг. Малкълм отказва да повярва в силата на късметлийската тениска на Дюи. Работниците в ранчото се подиграват на Франсис. Луис води децата на бейзболно събитие.

Рийс по невнимание подобрява научния експеримент на Малкълм и Стиви, но не може да си спомни как го е направил. Дюи измисля причини хората да си купуват сладките, които продава от врата на врата. Франсис помага на прасенце.

Малкълм се опитва да попречи на Дюи да изкара висок резултат на теста за интелигентност, така че да не се падне с Крелнбойн, но планът му се обърква и Дюи е диагностициран като умствено неуравновесен. Хал и Крейг упражняват танцовите си движения.

Луис отива до Канада, за да се срещне със сестра си Роберта и семейството ѝ. Айда се заклева да похарчи всичките си пари, за да получи пенсията на Виктор.

Рийс отива в армията, след като Малкълм става причина приятелката му да скъса с него. Хал е под домашен арест, след като отказва да съдейства на агентите, разследващи компанията му.

По време на симулирана битка, отборът от войници на Рийс е заловен, защото Рийс се обучава да не мисли. В съда доказателствата срещу Хал продължават да се трупат.