Under ett besök på en djurpark stöter Lois på en före detta pojkvän vilket gör Hal svartsjuk. Dewey och Malcolm trillar ner i en tigergrop. Francis blir strandsatt under en bilresa och tar jobb på en något udda ranch.

Malcolm är fast besluten att bli populär när han börjat högstadiet men blir extrem förödmjukad redan första veckan när Lois och Hal dyker upp som volontärer på skolan.

När familjen besöker Hals förmögna far för att fira hans födelsedag blir Lois utfryst av de andra fruarna och ingen i hennes familj kommer till hennes undsättning. De har fullt upp med att försöka blidka Hals pappa. Men när det är dags för familjefotografering och Lois blir exkluderad ställer sig familjen bakom henne.

Malcolm låtsas vara mindre begåvad än vad han är, vilket resulterar i en dejt med en snygg men korkad tjej.

Malcolms födelsedag närmar sig och Lois påminner honom om att varken han eller Reese någonsin lyckats fira en födelsedag utan att få utegångsförbud. Hal bestämmer sig för att köpa ett seriealbum till Malcolm men hamnar i en dispyt med affärsbiträdet.

Malcolm bestämmer sig för att försöka låta bli att alltid säga vad han tycker och tänker, vilket löser många problem med både hans föräldrar och flickvän men för honom själv blir det en plåga.

Hal och pojkarna besöker Francis och Piama på farmen och Malcolm och Reese blir besvikna när de upptäcker att Francis blivit seriös och inte längre är intresserad av barnsliga påhitt.

Mormor Ida kommer på besök och är mer elak än vanligt och när hon snubblar på ett trappsteg bestämmer hon sig för att stämma familjen.

När Lois oroar sig över konsekvenserna med att skaffa ytterligare ett högljutt och bråkande barn drömmer hon om hur det skulle ha varit om hennes söner hade varit flickor i stället.

Malcolm blir nervös efter att Lois föreläst om sex för honom. Reese blir tvungen att tillbringa en dag i fängelset.

När Lois reser bort börjar Hal och Malcolm att bråka vilket resulterar i att Malcolm blir utslängd. Malcolm lyckas få bo på sin tjejs vind och Hal söker desperat efter honom.

Hal tar ett till jobb på en stereobutik men har svårt att passa in bland de yngre kollegorna. Francis försöker förhindra att Gretchen får reda på att ett filmbolag, som filmar på ranchen, spelar in en porrfilm.

Hal tillbringar en vild natt på stan med en gammal skolkamrat. Malcolm försöker hjälpa Dabney att frigöra sig från sin mor. Francis och Otto umgås när deras fruar reser bort.

Lois låter Reese bli ansvarig över familjens garageutförsäljning. Hal bestämmer sig för att återuppta sin gamla piratradiostation.

Malcolm ställer upp i en akademisk tävling men känner genast motvilja mot sina medtävlande. Hal kämpar för att återfå Deweys kärlek.

När Lois och Hal skriver sitt testamente för att förberedda sig inför sin babys födelse börjar de minnas färgstarka händelser från det förflutna.

När Hal och Lois reser bort ordnar Reese en fest hemma, vilket slutar med att Francis gamla vänner dyker upp och tar killarna som gisslan.

Malcolm möter en cynisk schackspelare och inser att det kan vara han om trettio år. Han bestämmer sig därför för att hjälpa mannen att förändra sitt liv. Francis tar jobb som nakenmodell och inser att han tycker om att exponera sig.

Hal tar med pojkarna på en bröllopsshow. Lois mamma vill flytta in hos familjen och Malcolm får erbjudande om att börja på en prestigefull privatskola.

När Lois får värkar hamnar Hal medvetslös på akuten och pojkarna hamnar i sjukhusets föräldraklass.

Lois och Hal måste komma på någon kreativ lösning när det gäller daghem för Jamie och hittar en församling som erbjuder gratis barnpassning om man går med i kyrkan.