Các cậu bé giải phóng pandemonium trong một chuyến thăm sở thú; Francis và Piama kết bạn với một cặp vợ chồng người Đức (khách mời Kenneth Mars, Meagan Fay) đang tìm kiếm một người trẻ có hậu thuẫn mạnh mẽ để làm việc trong trang trại công tử của họ.

Malcolm phải chịu đựng sự sỉ nhục tột cùng trong tuần đầu tiên khi còn là học sinh trung học, trong khi Dewey thích trở thành một đứa trẻ thích ăn cắp vặt và đáng sợ, Francis trở thành người có trách nhiệm trong công việc.

Gia đình dự tiệc sinh nhật cho cha của Hal (Christopher Lloyd); những đứa trẻ tập hợp xung quanh Lois, người bị buộc phải đeo bảng tên tại bữa tiệc của gia đình.

Malcolm cố gắng hạ thấp trí tuệ của mình để thu hút một cô gái dễ thương, không có trí tuệ, trong khi Hal thuê một chiếc xe đẩy hơi nước và trở nên nghiện nghiền nát mọi thứ.

Khi Malcolm và Reese chiến đấu với một trận chiến trả thù ngày càng leo thang, họ quay lại chuỗi sự kiện dẫn đến cuộc chiến. Trong khi đó, Dewey chuẩn bị cho vở kịch ở trường và Francis và Otto sợ một con bò quỷ.

Trong khi Malcolm hẹn hò với một cô gái có cha ghét anh ta, Dewey phát hiện ra cậu ta là một “anh em sinh đôi xấu xa” và Francis hòa giải một cuộc tranh chấp giữa Otto và những người hàng xóm cao bồi của anh ta.

Malcolm yêu cầu điều trị y tế sau khi cố gắng giữ ý kiến của mình cho riêng mình. Trong khi đó, Reese hẹn hò với bạn gái và Craig.

Reese và Malcolm lo sợ rằng Francis đã biến thành một người lớn có trách nhiệm quá mức khi họ đến thăm trang trại của anh ta và nhận ra anh ta là một người thành công. Trong khi đó, Gretchen trừng phạt Dewey vì đã phá vỡ một con búp bê có giá trị.

Người bà nóng tính của các cậu bé quyết định kiện Lois và Hal sau khi trượt chân trên bậc thang và gãy xương đòn.

Lois tưởng tượng cuộc sống với bốn cô con gái nghe lởi, ngoan ngoãn tên là Mallory, Renee, Francine và Daisy.

Lois sử dụng một chuyến đi dài với Malcolm để nâng cao giáo dục giới tính của cậu ấy, Reese phải ngồi tù một ngày, và Francis gặp khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu con bò yêu thích của Otto.

Hal báo cho khu phố bằng những thông báo trong nỗ lực tìm Malcolm, người đang trốn trên gác mái của bạn gái.

Hal nhận công việc thứ hai tại một cửa hàng âm thanh nổi, nhưng gặp khó khăn trong việc hòa nhập với những nhân viên trẻ hơn. Trong khi đó, các cậu bé gặp đối thủ trong một cô trông trẻ mới sắc sảo.

Trong khi Hal dành một đêm hoang dã với một người bạn học cũ, Malcolm cố gắng giải thoát Dabney khỏi sự kiểm soát của mẹ mình và Francis dành một đêm ở bầu bạn với Otto.

Lois giao cho Reese phụ trách việc thanh lý đồ của gia đình, trong khi Hal khởi động lại đài phát thanh cướp biển cũ của mình với tư cách là người thay thế chống thành lập của anh ta, Kid Charlemagne.

Khi Lois và Hal viết di chúc của họ để chuẩn bị cho sự ra đời của đứa trẻ, họ nhớ lại những sự việc đầy màu sắc khác nhau với bốn đứa con trước của họ.

Trong khi Hal và Lois có một kỳ nghỉ lãng mạn, Reese tổ chức một bữa tiệc tại nhà, nhưng những người bạn du côn của Francis đã tụ tập và bắt các cậu bé làm con tin.

Malcolm gặp một người đàn ông bị cô lập chơi cờ, người có thể là cậu ấy sau 30 năm nữa; Lois không thể tìm ra lý do tại sao cô ấy tăng cân; Francis phản đối Piama tạo dáng khỏa thân trong một lớp học nghệ thuật.

Sự ra đời sắp tới của đứa con thứ 5 của Lois trùng với sự xuất hiện của người mẹ cáu kỉnh của cô, Ida. Đó là tin xấu cho Lois, người thề sẽ lật đổ Ida bằng một kế hoạch xảo quyệt.

Sự xuất hiện sắp tới của đứa con của Lois trùng với sự ra đời của người mẹ cáu kỉnh của cô, Ida. Đó là tin xấu cho Lois, người thề sẽ lật đổ Ida và nung nấu một kế hoạch nghịch ngợm để thực hiện điều đó.

Gia đình ăn mừng thành viên mới, nhưng nhu cầu về giải pháp chăm sóc ban ngày buộc họ phải tham gia một nhà thờ địa phương.