La famille de Malcolm part en vacances avec la famille de Stevie sur un bateau.

Francis vient de quitter l'école militaire et va retrouver ses parents. Lois ne lui pardonne pas son geste et feint de l'ignorer.

Lois décide de prendre un peu de bon temps et s'inscrit à un club de lecture pour femmes.

Malcolm est amoureux fou de la jolie Sara : il sort ainsi avec sa toute première petite amie.

Lois inscrit Malcolm, Reese et Dewey comme volontaires dans une association caritative.

Lors d'un examen de routine, on a constaté un état de santé chez Hal qui relève quelques inquiétudes.

Lois force Francis à passer Noël chez sa grand-mère Ida, toujours aussi détestable.

Lois et Hal ont promis à Dewey de lui acheter un chien s'il parvient à s'occuper correctement d'un poisson rouge pendant deux mois.

Lois est critiquée à son travail pour son aspect négligé. Elle est conduite au rayon maquillage du magasin où on la relooke.

Hal emmène toute la famille au pique-nique annuel de son travail.

Toute la famille (sauf Francis) est au pique-nique organisé par l’entreprise d’Hal pour célébrer l’arrivée du nouveau patron.

Reese s'apprête à passer le permis de conduire. Lois et Hal, d'abord réticents, doivent s'y résigner.

Cynthia est de retour d'Europe, et se montre particulièrement méprisante et distante avec les « têtes d'ampoule », sauf Malcolm.

Francis revient à la maison pour l'anniversaire de Hal. Il ne vient pas seul : il est accompagné de Piama, sa femme !

Hal remplace l'entraîneur de football de l'équipe de Dewey, avec pour seul mot d'ordre : le plaisir !

Sur le chemin de l'école, Dewey trouve un chien errant qu'il prend sous son aile, et le baptise Montecristo.

C’est au tour d’Hal de recevoir chez lui Abe, Trey, Malik, Brian et Steeve pour une partie de poker.

Hal emmène les enfants chez un psy dans l’espoir qu’ils changent enfin de comportement.

Lois est convoquée pour être jurée dans un tribunal, idée qui ne l'enchante guère.

Dewey a la varicelle. Pour le distraire de sa maladie, Lois offre à son fils des centaines de dominos.

La famille est victime d’un cambriolage en pleine nuit. Reese assomme et maîtrise héroïquement le cambrioleur…