Malcolms och Stevies familjer reser på semester tillsammans på en husbåt. Francis bestämmer sig för att sluta skolan och flytta till Alaska.

Malcolm och Krelboynes hamnar i konflikt med en ny tuff lärare. Francis försöker få Lois att prata med honom efter hans frigörelse.

Lois går med i en bokklubb och Hal oroar sig för hur han ska få pojkarna att sköta sig när Lois är borta. Francis liftar genom Kanada.

Malcolm får sin första flickvän och Dewey hittar på en låtsas kompis. Francis blir gripen av polisen.

Lois tvingar pojkarna att hjälpa kyrkan med en välgörenhetsinsamling för att visa att de ställer upp för samhället. Men pojkarna kommer genast på hur de själva ska få ut något av det tråkiga uppdraget. Francis kommer fram till Alaska men upptäcker att det jobb Eric lovat honom inte riktigt är det han väntat sig.

När Hal genomgår en hälsoundersökning upptäcker de en knöl. Dewey passar klasshamstern. Lavernia utmanar Francis i ett slagsmål när hon anser att han inte lyckats måla om köket rätt.

Lois försöker få pojkarna att uppföra sig fram till jul genom att hålla deras presenter som gisslan. Francis tillbringar julen hos en elak äldre släkting.

Hal anklagar Abe för att fuska i poker. Francis råkar ut för en storm. Reese och Lois går på en danslektion.

Reese blir anklagad för stöld på sitt nya jobb. Dewey försöker övertyga sina föräldrar att han kan lyckas hålla en guldfisk levande. Malcolm blir irriterad när ett supergeni börjar in hans klass.

Lois blir skickad till ett varuhus för att få en makeover av sitt jobb. Pojkarna upptäcker att Hal inte alltid kör med rent spel när de spelar basket. Francis blir mästare på att fånga råttor på lägret.

På Hals företagspicknick kommer Lois ihop sig med en av fruarna och hennes make. Francis gör upp planer på hur han ska kunna vinna ett vad.

After Hal is mistaken by his new boss, as that guy's boss, Hal plays along. Malcolm is in a three-legged scavenger hunt with the girl he likes, but becomes upset after he confesses he likes her, and she says she likes another boy. Reese is also the the scavenger hunt, and at first doesn't like the big dumb bully he is with, but they grow to like each other when they bond over beating up the other contestants and stealing their items. Lois continues to balance keeping Dewey intact and dealing with the crazy woman, but now must talk to the husband as well. Francis continues to sabotage his own team, this time on the ice.

Reese får körkortstillstånd som han genast missbrukar genom att ge sig ut på olovlig körning. För att klara sig ur knipan kontaktar han Francis i Alaska för råd.

Cynthia återvänder till staden, vilket gör Malcolm nervös.

När Francis återvänder med sin nya brud på Hals födelsedag utlöser det ett gräl i familjen som får de yngre syskonen att fly hemmet och ta in på ett dyrt hotell.

Hal börjar träna Deweys fotbollslag till Deweys stora skräck. Reese idkar utpressning mot deras granne Ed. Francis, Eric, Artie och Pete blir osams under en fisketur.

Dewey tar med en hund hem som han gömmer för sina föräldrar. Hal och Lois försöker ordna till en romantisk dejt trots att de båda är sjuka. Spangler lyckas spåra upp Francis.

När Hal hamnar i olika tävlingar med sina pokerpolare fixar Reese ihop Steve med en av spelarnas döttrar och Malcolm upptäcker att en av de andra döttrarna har en pistol i sin väska. Francis blir svartsjuk på Piamas hemliga träff.

Efter att familjens bil gått sönder och pojkarna vägrar erkänna att de är ansvariga för olyckan tar Hal med den till en psykiater.

Hal försöker lösa ett mordfall. Malcolm, Reese och Dewey går vilse i en kloak. Francis och hans vänner blir attackerade av en björn under en fisketur.

Malcolm och hans bröder blir tvungna att börja umgås med vanliga studenter. Francis vill mer än gärna veta vad Piama gjort för att få Lavernia att bli snäll mot honom.