Hal, Loi, Malcolm và Reese bị kẹt trong một vụ tắc đường kinh hoàng. Francis tham gia vào một cuộc cá cược gợi nhớ lại cuộc cá cược ăn trứng trong "Cool Hand Luke" Malcolm trở nên say mê trước một cô gái mà cậu ta gặp. Dewey có cuộc phiêu lưu nhỏ của riêng mình - trên khắp thế giới - trước khi gia đình cậu trở về nhà.

Francis đến thăm một tuần sau Halloween và giúp các anh em của mình trong một trò lừa liên quan đến một khẩu súng cao su khổng lồ với đạn cực mạnh. Hal cố gắng bắt một kẻ ăn thịt người bí ẩn.

Những trò tai quái ập tới địa điểm ăn tối ưa thích của gia đình với nhà Kenarbans, và tại trường học của Francis, nơi các cô gái tuổi teen ồn ào đang tiệc tùng.

Kỳ nghỉ cuối tuần của gia đình tới sòng bạc lại biến thành một thử thách trên sa mạc đối với Hal, Reese và Malcolm, 3 bố con đi lang thang trên một trận địa pháo. Francis lẻn về nhà, nhưng không có ai để chơi cùng.

Malcolm và Reese cạnh tranh với Dewey để được một cô trông trẻ dễ thương chú ý, trong khi Hal và Lois tham dự một hội nghị nơi Hal không thể cưỡng lại việc chiến đấu với một đối thủ cũ.

Lois và đồng nghiệp Craig bị bắt làm con tin tại tiệm thuốc; Hal mang về nhà một chiếc áo giáp bị dơi phá.

Malcolm tham gia trị liệu để trốn ra khỏi lớp, Francis dọn dẹp với nhiệm vụ giặt là, Dewey hóa ra là một thần đồng tiểu xảo, còn Hal và Lois cố gắng dọn dẹp tủ quần áo quá nhiều đồ.

Malcolm trở nên nổi tiếng mới tìm thấy khi cậu ấy được chọn vào vở kịch của trường trung học địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình này, cậu ấy bỏ bê tình bạn của mình tại trường học của chính mình. Hal và Dewey xây dựng một khu bảo tồn từ sách nhựa.

Khi Reese từ bỏ vị trí bắt nạt học đường của mình, Malcolm phải chịu đựng dưới bàn tay của những người kế nhiệm. Trong khi đó, Francis bắt đầu lo lắng về sinh nhật sắp tới của mình tại Học viện Marlin.

Lois buộc Malcolm phải kết bạn với một bà già xấu tính nhất trong khu nhà. Trong khi đó, Dewey bắt đầu xách ví đến trường, và người bạn lười biếng của Francis đăng ký vào Học viện Marlin.

Malcolm trải qua lần yêu đầu tiên của mình như một sự đan xen lẫn lộn giữa yêu và ghét. Trong khi đó, Francis cố gắng tránh kỷ luật vì trò đùa mới nhất của mình, và Dewey phản ứng thái quá với bài giảng của Lois về mối nguy hiểm của gấu bông bẩn.

Những người hàng xóm mới khủng bố Malcolm và Reese (Frankie Muniz, Justin Berfield), trong khi những chú chuột lang vườn của họ rình rập Dewey (Erik Per Sullivan). Các ngôi sao khách mời: Robin Riker, Gregory Jbara, Michael Welch và Dakota Fanning.

Hal từ bỏ công việc của mình để trở thành một nghệ sĩ, Francis phải vật lộn trong suốt một tuần làm công việc kiểm kê tại Lucky Aide, và Malcolm bắt đầu tự hỏi về tương lai nghề nghiệp của chính mình.

Cha mẹ của Lois (Cloris Leachman, Robert Loggia) đến thăm và đòi hỗ trợ tài chính cho gia đình.

Lois phản đối tuyên bố của một cảnh sát rằng cô đã lái xe liều lĩnh, và yêu cầu Francis trả 750 đô la tiền vé đậu xe mà anh ta đã lấy dưới tên cô.

Francis tổ chức tuyệt thực để lấy lại chiếc TV của học viện đã bị Spangler lấy đi. Malcolm nhập viện vì đau ruột thừa, khiến gia đình bị cuốn bởi trò chơi board game.

Reese phát hiện ra tài năng nấu nướng của mình, Malcolm cố gắng thuyết phục một người bạn cùng lớp Krelboyne không tổ chức tiệc tùng, và Francis buộc phải viết giấy học kỳ.

Malcolm cố gắng giúp Reese nâng điểm, trong khi Francis bị đày đến nhà một người bạn sau khi bất chấp lệnh của Lois để vá mái nhà.

Malcolm và Reese (Frankie Muniz, Justin Berfield) đi đến một bữa tiệc chơi bowling, nơi họ tranh giành sự chú ý của một cô gái dễ thương. Với Jane Kaczmarek, Bryan Cranston và Erik Per Sullivan.

Francis buộc Malcolm và Reese phải thi đấu và giành được tấm vé tham dự một trận đấu vật. Trong khi đó, Dewey đánh mất con mèo của Craig trong khi Craig đi dự hội nghị truyện tranh.

Lois cấm các cậu con trai đi xe máy mà họ tìm thấy, nhưng Reese không tuân theo và bị gãy một chân.

Malcolm, Reese, Dewey và Stevie lẻn đến một hội chợ quận, sau đó bị nhốt bên trong sau nhiều giờ với một người bảo vệ say rượu, hiếu chiến.

Hal vô tình phải chịu trách nhiệm về một vụ tràn chất độc hóa học buộc một khu dân cư phải sơ tán, Malcolm bị cấm túc, và Francis phải trải qua cuộc hẹn hò với một cậu bé 12 tuổi ngổ ngáo.

Chứng sợ mang thai khiến Lois và Hal nhớ lại sự ra đời của bốn đứa con trai của họ.