A vakációról hazatérve a család dugóba keveredik. Malcolm megismerkedik egy lánnyal, Reese fagyit szeretne enni, Lois a dugó ellen próbál tenni, Hal pedig elgondolkozik az életéről. Dewey ezalatt bejárja a fél világot, Francis pedig száz hápicukrot próbál megenni.

Francis nem tudott Halloweenre hazajönni, így a fiúk idén nem tudtak csibészkedni. De amikor hazaérkezik, bepótolják a halloweenezést. Eközben Hal és Lois egy ámokfutót próbálnak nyakoncsípni, aki minden nap felveri az utca csendjét autójával.

Lois fiait a LuckyAide-be viszi, ahol szülinapi ajándékot vehetnek anyjuknak, bár a srácok nem éppen erre fordítják a pénzük jórészét. Hal elfelejti felesége születésnapját, Francis pedig a hazafelé úton megismerkedik egy mozambiki lánnyal és vele együtt jelenik meg a családi ünneplésen, ahonnan csak az ünnepelt hiányzik.

Stevie szülei vacsorázni hívják a családot, hogy jobban megismerjék egymást. Malcolm és Reese egy hülye játékot játszanak, amibe Stevie is beszáll. Francisék bulit rendeznek, mert a tábornokhoz az "édesanyja" látogat el.

A család egy kicsit elutazik, egy messzi hotelbe mennek, hogy kikapcsolódhassanak. Kezdetben Hal és Malcolm rossz fát tesznek a tűzre a kaszinóban, így kitiltják onnan őket. Más elfoglaltságot kell találniuk, Hal Malcolmot és Reese-t a sivatagba viszi, Dewey és Lois pedig egy nyeremény welness-pihenésen vesznek részt. Francis hazamegy, hogy bulit csapjon az elutazó család tudta nélkül, de egyedül marad, illetve Craig-gel.

Hal és Lois elmennek otthonról egy találkozóra, így a fiúkhoz egy bébiszitter jön. Méghozzá egy nagyon szexi lány. Eközben Halt nagyon irritálja egyik ismerőse, ezért összeverekszenek. A katonai iskolában Francis pedig a szexi bébiszitterrel telefonál, aki régen még kövér volt, mostanra pedig bombázó, csak erről nem tud Francis.

A Lucky Aide-be betörnek, így se Lois, se Craig nem unatkozik. Hal egy limlom szekrényt visz haza, amiből aztán odabent kiszáll több száz denevér, amiket a fiúkkal együtt próbál összeszedni. Francis iskolatársa közben egy szakításon van túl és Francis sztriptízbárba viszi.

Malcolm pszichológushoz kezd járni, mert így tud ellógni az általa zavarba ejtőnek vélt iskolai Középkori Hétről. Hal és Lois eközben egy új helyiségre bukkannak a házban. Deweyról kiderül, hogy kiváló lengőteke-játékos, Francis pedig a katonai iskolában új munkát kap: mosnia kell.

Malcolm szerepet kap egy iskolai darabban, és a próbák miatt felborítja az egész család napirendjét. Lois mindennap a LuckyAide-ben ücsörgő masszőrhöz megy, Hal és Dewey pedig LEGO-várost építenek. Eközben a katonai iskolában szigorítások lépnek életbe, amit Francis nem tűr el.

Miután egy verseny keretein belül Reese-t megveri egy lány, az iskolában mindenki újult erőre kap és új hierarchia és ezzel együtt anarchia kezd kialakulni, és az ostor Malcolm-on csapódik a legjobban. Eközben Francis próbál hazajönni a szülinapjára, mert társai furcsa játékot űznek a szülinaposokkal.

Malcolm beilletlenkedik egy idős asszony kertjébe, miközben a labdáját keresi, ám a hölgy nem tűri az idegeneket a kertjében és fellép aki fiú ellen, aki véletlenül eltöri az idős asszony kezét. Ezért Malcolm-nak minden délután segíteni kell az öreg Mrs. Grifinnek. Eközben Francis barátja, Richie is a katonai iskolába lett küldve.

Malcolmékhoz új lány kerül, aki belezúg a fiúba. Malcolm azonban nem tudja hova tenni az érzéseit, se Cinthiáét, se az sajátjait. Dewey a bacik ellen küzd, Francis pedig rossz fát tesz a tűzre, de apja miatt mást büntetnek meg, ezért Hal egészen Alabamáig utazik.

A család mellé új szomszédok költöznek, bár a család egyik tagja sem jön ki a másik család tagjaival, kivéve Halt és a másik család édesapját, akik komoly barátságot kötnek egymással. Dewey-t egy kertitörp tartja rettegésben, Lois nem bírja ki a másik anyát, Reese-t egy kislány üldözi, Malcolm-ot pedig az idegesítő fiúgyerek szivatja. Francis-ékhez eközben egy rangos személy jön látogatóba.

Hal felmond a munkahelyén és otthon megpróbálja elkészíteni álmai festményét. Francis a tavaszi szünetre hazaérkezik, de minden idejét a Lucky Aide-ben tölti. Malcolm rádöbben, hogy nem tudja, vajon mi is lesz, ha nagy lesz.

Amikor a nagyszülők váratlanul meglátogatják a családot, a ház még inkább a feje tetejére áll. Malcolm úgy érzi, hogy nem szeretik, Reese viszont mindent megkap nagyapjától. Dewey-t régi emlékek gyötrik és fél a nagyszüleitől. Eközben még a család hűtője is elromlik. Francis New Orleans-ba látogat barátaival egy karneválra.

Loist egy rá pikkelő rendőr megbünteti, mert elvileg szabálytalankodott, holott az anya biztos ennek az ellentettjében. A rendőrség az előző büntetésekre hivatkozik, ezáltal a család Francistől követeli a büntetés kifizetését.

Malcolm kórházba kerül, így a család végre játszhat azzal a társasjátékkal, amiben Malcolm mindig legyőzte őket. Eközben Malcolm a gyerekosztályra kerül és ráadásul folyamatosan azt próbálja bizonygatni, hogy már semmi baja. Francis és társai pedig éhségsztrájkot tartanak, ugyanis a tábornok elvette tőlük a televíziót.

Amikor a szülők már semmi büntetést nem tudnak kitalálni Reese számára, elhatározzák, hogy beíratják főzőiskolába. Malcolm Cintiát próbálja meggyőzni, hogy butaság bulit csapnia és arra az egész iskolát meghívnia. Eközben Francis-nek egy dolgozatot kell megírnia, de valami mindig eltereli a figyelmét.

Amikor Lois megtudja, hogy Reese mindenből bukásra áll, Malcolmnak kell korrepetálnia a fiút. Eközben Francis hazatér, de mivel fellázadt anyja ellen, barátjánál, Ritchie-nél száll meg.

Amikor Craig elutazik, a családnak kell vigyáznia a macskájára. Eközben Francis jegyeket vesz egy utcai harcra, de Malcolm és Reese közül csak az egyikőjüket viheti magával.

Mivel a család leégette Craig házát, ezért Craig egy ideig velük lakik. A fiúk szereznek egy motorbiciklit, ám anyjuk nem engedni azt használni. Hal elutazik Francis-hez, de nem kap lehetőséget arra, hogy büszke lehessen a fiára.

Malcolm, Dewey, Stevie, and Reese hide out at a traveling carnival after hours and run afoul of a determined security guard and several members of the freak show.

Hal is inadvertently responsible for a toxic chemical spill that forces a neighborhood evacuation; Malcolm deals with being grounded even in the emergency shelter; Francis suffers through a date with a geeky 12-year-old.

Lois is two weeks late with her period, causing her and Hal to panic and start a big fight, while trying to keep it from the boys. And while Dewey is scared that his parents may split up, Hal and Lois remember the troubles of getting their previous four sons.