Малкълм най-сетне си намира майстора в лицето на интригуващо момиче, докато Рийс се опитва да проникне в камион за сладолед, Френсис се хваща на смел бас, а Дюи се запилява из провинцията.

Малкълм и братята му се заемат със създаването на върховно оръжие с малко помощ от Франсис, който е в отпуск от военната академия, докато Лоис и Хел се разправят с опасен шофьор, който тероризира целия квартал.

Лоис избягва от къщи, когато момчетата съсипват рождения ѝ ден, и увещаването ѝ да се завърне се оказва много трудна задача.

Семейството има уговорка за вечеря със семейство Кенербанс, докато Франсис съжалява, че е поканил местни момичета във военната академия.

На Хел му е забранено да играе хазарт в казиното по време на семейна ваканция, което го кара да вземе Малкълм и Рийс на ужасяваща разходка сред пустинята.

Малкълм и Рийс се състезават с Дюи за вниманието на хубава детегледачка, докато Хел и Лоис посещават конгрес, на който Хел не може да се удържи от битка със стар съперник.

Докато Хал и момчетата са обградени от прилепи, след като Хел донася стар шкаф, Лоис е ограбена на работа.

Рийс решава, че би било добре да се присъедини към своя брат, когато Малкълм посещава терапевт, за да не пише домашните си работи. В това време Хел и Лоис се опитват да изчистят килер пълен с боклуци.

Хел и Дюи създават своя собствена утопия от пластмаса. Малкълм получава главната роля в училищна постановка, което го прави твърде популярен в училище.

Когато Рийс се отказва от позицията си на училищен побойник, Малкълм изпитва лично последиците от това. Междувременно Франсис се страхува от предстоящия си рожден ден, тъй като това означава обичайните шеги и номера в академията.

Дюи заменя раницата си за чанта, Малкълм се оказва в трудна ситуация с възрастен съсед, а мързеливият приятел на Франсис се записва в академията.

Франсис се опитва да избегне наказание за последната си шега, Дюи реагира прекалено на конското от Лоис, а Малкълм преживява първото си любовно увлечение като смесица между любов и омраза.

Семейството има нови съседи и Хел иска да станат приятели, докато в академията "Марлин" кадетите очакват посещение на последния велик герой - Оливър Норд.

Хел решава да напусне работата си, за да стане художник, докато Франсис се залавя с тежката задача да направи инвентаризация в Лъки Ейд, което кара Малкълм да се запита каква кариера го очаква в бъдеще.

Родителите на Лоис идват на гости с щедро предложение, което по-късно оттеглят. Същевременно Франсис преживява хранително отравяне по време на Марди Гра.

Лоис спори с обвиненията към нея за невнимателно шофиране и кара Франсис да плати глоби за 750 долара, които са наложени на нейно име.

Малкълм постъпва в болница за операция от апендицит, докато Франсис прави гладна стачка в академията "Марлин".

Рийс открива, че има талант в готвенето, Малкълм се опитва убеди свой приятел да не прави купон, а Франсис трябва да напише курсова работа.

Малкълм и Рийс отиват на боулинг парти, където двамата се състезават за вниманието на хубаво момиче и са наблюдавани от Хел и Лоис.

Франсис измисля състезание между Малкълм и Рийс, а победителят ще спечели билет за кеч двубой, докато Дюи успява да изгуби котката на Крейг.

Момчетата се опитват да убедят Лоис да им купи мини колело, а Хел посещава академията "Марлин" за традиционния уикенд баща-син.

Малкълм, Рийс, Дюи и Стиви се измъкват от вкъщи, за да отидат на панаир, където остават заключени заедно с пиян пазач.

Без да иска Хал причинява отровно изливане на химикали, което принуждава целия квартал да се евакуира. Дори евакуиран в бункер, Малкълм трябва отново да се справя с вечния си проблем - да бъде наказан.

Луис е притеснена, че може да е бременна, което води до напрежение в цялата къща и напомня на съпрузите какво влияние оказват децата им върху тях.