A la vuelta del parque acuático, Hal, Lois, Malcolm y Reese se encuentran atrapados en un espantoso atasco. Por otro lado, cuando la niñera muere Dewey decide vivir aventuras por todo el mundo hasta que sus padres vueltan a casa.

Malcolm y sus traviesos hermanos construyen una moderna arma silenciosa a la vez que sus padres, Hal y Lois, intentan compatir a un motorista que circula a toda velocidad y que tiene aterrorizado a todo el barrio.

Los niños estropean las pocas ilusiones de Lois de tener un cumpleaños feliz, se han gastado el dinero que les dio para que le compraran un regalo en ellos y Hal se olvida que es el día de su cumpleaños. Finalmente Lois se fuga de casa pero ellos la necesitan.

El estricto señor Kenarbans invita a toda la familia de Malcolm a cenar con él y ahí empezarán los problemas. Por otro lado, Francis comete el gran error de invitar a los chicos del barrio a una fiesta en la Academia Marlin.

Cuando la familia se toma unas vacaciones en un casino, a Hal le prohíben jugar y lleva a Malcolm y a Reese a un fatal viaje por el desierto.

Malcolm y Reese compiten con Dewey para ver quién se queda con una encantadora niñera. Mientras, Hal y Lois asisten a una convención donde Hal no puede resistir pelearse con un antiguo enemigo.

Hal se presenta en casa con un armario antiguo del que pronto salen murciélagos que lo asedian a él y a los muchachos. Mientras, a Lois le roban en el trabajo.

Malcolm se somete a terapia para escaparse de su clase. Mientras, Francis se ocupa de limpiar la lavandería y Dewey se convierte en un prodigio en un juego de bolos. Por otro lado, Hal y Lois intentan limpiar un armario repleto.

Los amigos de Malcolm quedan en un segundo plano cuando de repente el chico se convierte en la estrella del teatro de la escuela. Por otro lado, Lois descubre las ventajas de un buen masaje.

Cuando Reese abandona su posición de matón del colegio, Malcolm sufrirá a manos de sus sucesores. Por otro lado, Francis se aterroriza por la llegada de su cumpleaños en la Academia Marlin.

Malcolm se mete en problemas con un vecino anciano. Por otro lado, el amigo perezoso de Francis se inscribe en la Academia Marlin; y Dewey intercambia su mochila por una cartera.

Malcolm experimenta su primer amor pero como una mezcla confusa de amor y odio. Mientras, Francis trata de escapar del castigo que le han impuesto por su última travesura.

Malcolm y su familia tiene nuevos vecinos que se acaban de mudar justo al lado de su casa, y resultarán ser peores que la familia de Malcolm. Por otro lado, los cadetes de la Academia Marlin se preparan para la visita de Oliver North.

Hal deja su trabajo para convertirse en un artista y Francis sufre una semana de trabajo haciendo inventario en Lucky Aide. Por su lado, Malcolm comienza a preguntarse sobre su carrera futura.

Los padres de Lois visitan a la familia de Malcolm; mientras, Francis tiene que ir al Carnaval pero una intoxicación por la comida se lo impide.

Lois es acusada y multada por un policía por conducción imprudente. Lois no cree que ella haya cometido ninguna infracción por lo que acusa a Francis de ser el culpable, por lo que le hace pagar 750 dólares.

Cynthia, una amiga de Malcolm, invita a éste a su fiesta de cumpleaños. Malcolm, a pesar de que quiere ir, se siente un poco incómodo, porque el resto de la gente a la que ha invitado su amiga se dedica criticarla en secreto.

Malcolm intenta ayudar a Reese para que mejore sus notas. Mientras, Francis se exilia en la casa de un amigo después de desafiar la orden de Lois de arreglar el techo.

El viaje de Malcolm y Reese para ir a jugar bolos es visto de dos maneras diferentes: una con Hal como niñero, y la otra con Lois haciendo los honores.

Francis obliga a Malcolm y a Reese a competir para ganarse el codiciado boleto para la función de lucha libre. Mientras, Dewey pierde al gato de Craig mientras que éste se encuentra en una convención.

Los muchachos tratan de convencer a Lois para que les de una bicicleta. Mientras, Hal asiste a un fin de semana de padres e hijos en la Academia Marlin.

Malcolm, Reese, Dewey y Stevie se escapan a una exposición del condado, luego se encuentran encerrados cuando todo ha concluido, junto con un guardia borracho.

Sin darse cuenta, Hal es el responsable de la fuga de un químico tóxico que obliga a la evacuación del vecindario. Malcolm se enfrenta con ser castigado incluso en el refugio para desamparados; Francis sufre el encuentro de un sabelotodo de 12 años.

Cuando Lois piensa que está embarazada otra vez, ella y Hal discuten... y recuerdan como sus vidas cambiaron con el nacimiento de cada uno de sus hijos.