Когато се оказва, че малкият Малкълм има изключително висок коефициент на интелигентност, той е преместен в клас за даровити деца, въпреки че предпочита да остане с обикновените си съученици, и сега е принуден да понася заплахите и подигравките им.

Точно преди вечерята по случай семейната годишнина Лоис открива, че червената й рокля е съсипана, и настоява да открие виновника за това, а докато я чака, Хел се сближава с персонала на ресторанта, където е резервацията им.

Франсис отговаря за реда в къщата и за братята си, докато Лоис и Хел отсъстват, и Малкълм убеждава всички да се държат добре, защото това е шанс за Франсис да остане. Междувременно Лоис е подложена на изпитание с роднините на Хел.

Малкълм е завладян от вина, когато напада седемгодишен побойник, и търси всевъзможни начини за покаяние, докато Франсис се опитва да уреди програма за сексуално образование във военното училище, а Хел, Рийс и Дюи са обсебени от машина за дърва.

Домът на Малкълм е подложен на дезинфекция, а самият той е нает като бавачка от идеалното семейство и всичко е наред, докато не се оказва, че те съвсем не са му гласували безпределно доверие. Междувременно Франсис открива труп във военното училище.

По време на преспиване у Стиви Малкълм го увещава да се измъкнат от къщи и увлечени в приключението изгубват инвалидната му количка. Междувременно във военното училище Франсис трябва да се справя с група побойници.

Франсис бяга от военната академия и се прибира у дома, за да се срещне с приятелката си, но когато се оказва, че тя не проявява никакъв интерес към него, той се скрива в задния двор, а Малкълм е принуден да го прикрива.

По време на пикник с класа на Малкълм Лоис се скарва с друга майка, Хел си навлича неприятности, задето готви с истинско месо, Франсис се забърква с момиче, пъкленият план на Рийс се обръща срещу него, а Малкълм прави бомба, за да се измъкне.

Лоис е уволнена, защото момчетата са повредили парочистачка на работата ѝ, и сега семейството е принудено да се подложи на ограничения, които вкарват Хел в болница заради преяждане. Междувременно Франсис охранява конкурс за красота.

Хел измъква момчетата от училище, за да ги заведе на автомобилно състезание, където Дюи се изгубва, а Малкълм и Рийс биват задържани от охранител. Междувременно Лоис обръща къщата с главата надолу и открива неща, заради които всички ще загазят.

Малкълм пропуска досадното погребение на леля си, за да излезе на среща с красиво момиче, което обаче пристига твърде рано и го изненадва полугол.

Малкълм помага на Рийс да стане мажоретка, за да спечели момиче, Франсис се доверява на директора Спенглър, а Дюи става все по-капризен.

Малкълм е подложен от баща си на обучение по каране на летни кънки, докато Лоис е отстранена от играта заради болки в гърба.

Докато Лоис отсъства, тъй като е заминала да посети Франсис, Малкълм и братята му решават да си направят робот, но проектът им е изцяло завладян от баща им.

Малкълм и братята му се възползват от болестта на Лоис и я убеждават, че е неделя, за да не ходят на училище, а междувременно Хел обикаля да търси спортна кола.

Малкълм и Рийс се развихрят във воден парк, Спенглър предизвиква Франсис на необичайна игра на билярд, а Дюи прекарва деня с необикновена бавачка.