David ist unzufrieden, dass er nur eine heimliche Affäre mit Maddie haben darf. Vor versammelter „Blue Moon“-Mannschaft gesteht er ihr seine Liebe.

Maddies und Davids Liebesglück ist von kurzer Dauer: Bei Nacht und Nebel packt Maddie ihre Koffer und flieht zu ihren Eltern nach Chicago. Sie ist nicht die einzige Frau, die verschwindet…

Für die schüchterne Jackie wird ein Alptraum Realität: Am Tag ihrer Hochzeit lässt ihr Bräutigam sie sitzen. David soll den Verschwundenen suchen.

David wartet weiter auf Maddies Rückkehr. Auch Herbert Violas Liebesglück scheint gefährdet: Der Klient MacGillicuddy, dem die Frau weggelaufen ist, sucht Trost bei Agnes.

Als David hört, dass Maddie schwanger ist, eilt er nach Chikago – und findet sich unversehens als angeblicher Mörder im Gefängnis wieder.

David sitzt noch immer im Gefängnis fest. Bert spielt sich in der Detektivagentur wie eine Sklaventreiber auf. Agnes droht ihm, David von der Konkurrenz suchen zu lassen.

Bei seiner Rückkehr aus dem Straflager findet David die „Blue Moon“-Agentur verlassen und leergeräumt vor. In dieser Schock-Situation taucht Maddies Vater auf, der Davide als mutmaßlichen Vater seines ungeborenen Enkels zur Rede stellen will.

David hat sich mit Maddies Schwangerschaft abgefunden und will gerüstet sein, falls Maddie zurückkehrt. Er entschließt sich, an einem Geburtsvorbereitungskurs teilzunehmen. Leider fehlt ihm eine Partnerin…

Maddie ist auf dem Weg zurück nach Los Angeles. Während der dreitägigen Zugfahrt wird sie von Alpträumen geplagt: David hat sich so verändert, wie sie sich ihn immer gewünscht hat. Er ist strebsam, fleißig, verantwortungsbewusst – und unerträglich langweilig.

Dave is skeptical about the existence of Walter Bishop and bugs Maddie about it as they work on case for a woman who wants to buy off her husband's mistress.

David hat sich mit dem Schicksal abgefunden, Maddies verschmähter Liebhaber zu sein. Er richtet ihr sogar eine große Hochzeit aus. Doch auf ihren Auserwählten Walter warten noch ein paar Überraschungen.

Herbert Viola hat die verantwortungsvolle Aufgabe übernommen, das Geheimnis winterfester Grapefruits vor Industriespionage zu schützen.

Maddie und David sollen helfen, den Werbefachmann John Wicklow von einem seltsamen Wahn zu befreien: Er liebt eine Frau, die er gar nicht kennt.