Maddie et David vivent ensemble depuis trois semaines, mais malgré les sincères efforts de David, Maddie doute de l’avenir de leur couple si fragile qui ne s’épanouit que dans les disputes ou la passion sexuelle. Pour sauver leur relation, David propose à Maddie de repartir à zéro et de la reconquérir par une voie plus « normale » que celle qui les a rapprochés…

A un bal, Donald Chase a rencontré une jeune femme dont il est tombé amoureux. Mais cette dernière a précipitamment quitté les lieux sans explication. Il engage David et Herbert pour la retrouver. Malgré la peine que lui inflige le départ de Maddie, partie pour se ressourcer auprès de ses parents, David enquête, et découvre que Chase n’était peut-être pas celui qu’il prétendait…

Bryant Wilbourne est inquiet que le fiancé de sa sœur Jackie soit en retard à son propre mariage. Il va le voir chez lui... pour découvrir que la maison est entièrement vide ! Il fait appel à l’agence Clair de Lune pour retrouver cet homme. Accompagné d'Herbert, David découvre que l’homme semble mener une double vie…

Pour sortir Maddie de son spleen, ses parents organisent une petite réception. Plaqué par sa femme, MacGillicudy courtise Agnès ce qui provoque la fureur et le désarroi d’Herbert. Pour limiter la casse, David entraîne Herbert dans des bars où ils espèrent oublier leurs soucis le temps d’une nuit…

Agnès laisse échapper à Herbert que Maddie est enceinte. Bert à son tour s’empresse de le dire à David, foudroyé par la nouvelle. Il essaye de se rendre à Chicago ; mais à l’aéroport, un assassin échange sa place avec lui de telle sorte qu’il est pris pour un dangereux criminel et aussitôt arrêté par la police ! Il est jeté dans une des plus sinistres prisons du pays. Pendant ce temps, Herbert tente de reconquérir Agnès, furieuse qu’il ait trahi le secret de Maddie à David…

Bert, désormais directeur intérim, se dispute avec les employés par sa gestion assez tyrannique de l’agence. David, toujours emprisonné, essaye de trouver un moyen de contacter Maddie pour qu’il puisse sortir de là…

L’agence Clair de Lune est en faillite, et tous les employés quittent le navire. David reçoit la visite d’Alexander, le père de Maddie, qui connait désormais la grossesse de sa fille. Malheureusement, leur rencontre se passe très mal, et Alexander repart furieux à Chicago. David lui court après pour tenter de réparer les dégâts…

Clara Topisto revient d’un voyage au Mexique, transportant à son insu une statuette contenant des émeraudes de contrebande. Des trafiquants comptent en effet ensuite la lui reprendre en cambriolant l’appartement de sa fille Agnès où elle compte rester quelques semaines. Clara, Agnès, et Herbert tentent de retrouver les trafiquants…

Espérant un prochain retour de Maddie, David essaie d’en savoir le plus possible sur les femmes enceintes, et comment se comporter envers elles. Après diverses tentatives, il rencontre Terri Knowles, jeune docteur en musicologie, et célibataire enceinte de sept mois. Ils suivent tous deux des cours spécialisés (les cours Lamaze). Au fil du temps, une certaine attirance naît entre eux…

Lauren Baxter découvre qu’Anthony, son mari, a une liaison illégitime depuis sept ans. Elle engage David et Maddie pour convaincre Bridget - la maîtresse - de quitter la ville moyennant une importante somme d’argent. Mais malgré la décontraction de David, Maddie est certaine que son associé n’a pas toujours pas digéré son mariage, ce qui cause pas mal de crises entre eux…

David continue de douter que Maddie aime Walter. Il la met à l’épreuve en organisant une fastueuse cérémonie de mariage où elle devra réitérer ses vœux devant tout le monde. Pendant ce temps, Herbert et MacGillicudy organisent l’enterrement de vie de garçon de Walter, et Terri va bientôt accoucher…

Entre deux surveillances nocturnes de pamplemousses génétiquement modifiées, Herbert Viola songe à son avenir avec Agnès. Il lui propose de vivre avec lui, mais elle lui demande du temps pour réfléchir. Angoissé à l’idée qu’elle puisse refuser, Herbert s’imagine dans deux parodies de films où tout se passe mal avec Agnès…

Brian Gates gère une entreprise avec son brillant associé John Wicklow. Mais depuis trois mois, ce dernier ne travaille quasiment plus, obsédé par une jeune femme dont il est amoureux et qu’il n’ose pas aborder. Brian demande à David et Maddie de retrouver cette femme. Après son divorce avec Walter, Maddie est de nouveau libre ; mais David semble plus distant que d’habitude…