El hermano mayor de David aparece en la ciudad, pasando mucho tiempo con Maddie y derrochando mucho dinero… que pertenecen a un despiadado traficante de drogas.

Una misteriosa mujer, que cubre su rostro con un velo, quiere que Maddie y David encuentren al hombre que la desfiguró hace años… para poder casarse con él.

Maddie descubre el paradero del hombre que la estafó y viaja a Buenos Aires para enfrentarse con él.

Orson Welles presenta un episodio que rinde homenaje al cine negro, al transformarse episodio de color a blanco y negro cuando Maddie y David sueñan versiones contradictorias de lo que sucedió en un caso de asesinato no resuelto en 1946.

Maddie teme que David acabe sufriendo al reencontrarse con un antiguo amor (Dana Delany), quien ya lo dejó una vez y ahora quiere salir de un mal matrimonio.

Una mujer que dice ser un duende pide a Maddie y David que la protejan de un hombre que quiere apoderarse de su olla de oro.

Maddie utiliza las primeras ganancias de la agencia para comprar un retrato de sí misma, pintado por un artista que nunca conoció y que se suicidó después de completar la pintura.

Maddie considera vender Luna Azul a una agencia de detectives corporativos, pero David espera anular el acuerdo resolviendo un gran caso, que involucra una agenda telefónica robado con números inusuales… como el del Papa.

Topisto encuentra a un bebé en su apartamento, el cual fue escondido por una mujer que huye de unos matones; David usa el número de teléfono de la agencia como una línea directa de Santa… para obtener ganancias.

Un cliente tiene una petición inusual: quiere que David y Maddie encuentren a su ideal de mujer para poder formar una pareja perfecta.

La señorita Topisto asiste a una cena-baile para detectives privados y acepta un trozo de papel de un hombre misterioso, creyendo que es su número de teléfono.

La viuda de un artista de escape pide a Maddie y David que vigilen el cadáver de su esposo hasta que sea incinerado, porque juró que volvería para matar a su esposa infiel.

Maddie sospecha que su padre está teniendo una aventura, por lo que David lo sigue… y está seguro de que a Maddie no le gustará lo que descubra.

Un enfermizo anciano planea su propio asesinato y quiere que Maddie y David sean testigos del crimen.

David se convierte en la comidilla del pueblo tras resolver grandes casos… gracias a los datos de una prostituta con un importante cliente que habla mientras duerme.

Un hombre quiere que Maddie y David eviten un asesinato por encargo que pagó… el suyo.

Cuando una estafadora escapa de la custodia de un detective corrupto, accidentalmente evita que un asesino asesine a un senador. Addison tiene la brillante idea de emplear a Camille, ya que su popularidad podría atraer nuevos clientes