Richard Addison is vanuit Philadelphia naar Los Angeles gevlogen om veel geld uit te komen geven en zo impliciet aan te tonen dat hij de beter is dan David Addison. Helaas zit Maddie in geldnood: de fiscus dreigt haar huis te verkopen dus David kan niets anders doen dan met hangende pootjes bij zijn broer geld gaan lenen. Spijtig genoeg zit er een geurtje aan het geld: Richard heeft het gewoon onder zijn motorkap gevonden, en het is eigenlijk eigendom van een drugdealer, een zekere Mr. Navarone. En die is speciaal óók naar LA overgevlogen om zijn poen terug te krijgen, het kan hem niet schelen welke Addison hij ervoor overhoop moet schieten.

Krijgen David en Maddie eindelijk eens een zaak waar serieus geld mee te verdienen is, dan zit er een luchtje aan. Ze worden benaderd door de gesluierde Barbara Wylie, die wil dat ze Frank Harbert opsporen, de man die twaalf jaar geleden uit jaloezie zuur in haar gezicht heeft gegooid omdat ze met een ander ging trouwen. Ze wil blijkbaar weten of hij nog iets voor haar voelt, omdat ze in dat geval scheiding overweegt. Verblind door de grote beloning nemen David en Maddie dit ongeloofwaardige voorstel aan. Wanneer Harbert wordt vermoord, voelen ze zich gebruikt.

Maddie en David zijn toevallig getuige hoe een oude vriend van haar, Charles, zelfmoord pleegt nadat hij door dezelfde dubieuze boekhouder als Maggie opgelicht. Ze verneemt dat het dader,Ron Sawyer, een casino heeft gebouwd in Buenos Aires, en ze staat te springen om het eerste vliegtuig daarheen te nemen, ervan overtuigt dat als hij haar ziet hij het gestolen geld terug zal geven. David heeft een nuchtere kijk op de zaak, en meent dat de enige manier waarop ze geld van hem zullen krijgen, zij het niet alles wat hij gestolen heeft, is om het te winnen in het casino.

Maddie is geschokt wanneer ze 's morgens op het werk komt en ziet hoe David het personeel entertaint met een limbo-party. Ze sluit met hem een weddenschap af. Ze worden ingehuurd door de rijke Emily Greydon, die hen vraagt te bemiddelen bij de ontvoering van haar stiefzoon, de pianovirtuoos Clark Greydon. De ontvoerders vragen 100.000 dollar, en ze wil dat het Blue Moon Detective Agency over de prijs onderhandelt. Voor elke twee dollar die ze kunnen afpingelen mogen ze er één houden...

Gillian Armstrong, een oude liefde van David, komt aankloppen bij het Blue Moon Detective Agency om een vermiste zilveren hanger terug te vinden. Al snel blijkt dat ze haar echtgenoot Harlan Armstrong heeft verlaten, en David voelt zich aangesproken om opnieuw de versiertoer op te gaan. Na twee mislukte moordpogingen op Gillian is David kroongetuige hoe hij haar op een avond tracht neer te schieten, maar uiteindelijk zelf wordt getroffen door een kogel. Maddie is er nochtans categoriek van overtuigd dat Gillian David aan het gebruiken is.

Kathleen Kilpatrick huurt David en Maddie in voor bescherming, want ze meent achtervolgd te worden door een onbekende man. Haar uitleg is echter op zijn minst merkwaardig te noemen: ze beweert een kabouter te zijn die koste wat het kost haar pot met goud aan het einde van de regenboog wil beschermen. Bovendien beweert ze dat ze met haar magische krachten een man heeft gedood. Terwijl David en Maddie bekvechten of ze eerst de politie, dan wel het gekkenhuis moeten bellen, schijnt er toch wel iets van haar krankzinnige verhaal te kloppen.

Maddie heeft nog maar net verwerkt dat het Blue Moon Detective Agency voor het eerst in zijn bestaan winst heeft gemaakt, wanneer ze door de politie wordt opgepakt voor ondervraging aangaande de zelfmoord van een kunstschilder. Het laatste werk waar hij aan bezig was, was een portret van haar; zij heeft de man echter nooit ontmoet, maar zijn atelier hangt griezelig vol foto's uit Maddie's glamour-periode.

Maddie krijgt een aanbod van een groot detectivebureau dat Blue Moon Detective Agency wil overnemen. David neemt kwaad zijn ontslag, en als hij zich wil gaan bezuipen ontmoet hij een jonge bediende, Phil West, die net de twaalf plagen van Egypte over zich heeft afgeroepen omdat hij de kostbare rolex van zijn baas, Thornton Wellman heeft laten stelen. In al hun waardigheid is er nog maar één ding dat David en Phil kunnen doen.

Drie dagen voor Kerstmis vindt Miss Dipesto een baby tussen haar wasgoed. Een van haar buren, die onder een valse naam was ondergedoken in een getuigen-beschermingsprogramma, is kort daarvoor met meer teveel alcohol op de straatstenen gevonden. Is het zijn baby? Waar is de moeder? En is die op de loop gegaan voor de moordenaars, of heeft ze haar man zelf uit het raam geduwd? Allemaal interessante vragen waarop een goed detectivebureau dadelijk de antwoorden zou zoeken, ware het niet dat David te druk bezig is met de 'telefoon van de kerstman.'

Alan Tupperman komt naar het Blue Moon Detective Agency met een zeer ongewoon verzoek: een vrouw vinden. Niet dat ze vermist is of zo, maar hij is het beu de bars en dancings af te schuimen naar de vrouw van zijn dromen, en hij wil dan maar een detectivebureau inschakelen om haar te vinden, als ze al bestaat. Er hangt natuurlijk een vette beloning aan vast. Alleen hebben David en Maddie een ander idee over wat de goeie aanpak is om een dergelijke dame te vinden, en ze besluiten afzonderlijk op zoek te gaan. En zo krijgt Tupperman uiteindelijk twee kandidates voor de prijs van één, een preutse doos en een seksbom.

Miss Dipesto is depressief omdat haar leven zo'n saaie boel is. Wanneer ze van Maddie en David een uitnodiging doorgespeeld krijgt om het Blue Moon Detective Agency te gaan vertegenwoordigen op een galabal, ontmoet ze daar een mysterieuze vreemdeling, die haar een briefje met een nummer doorspeelt. En het is niet zijn telefoonnummer, maar vooraleer Agnes hem kan vragen wat het dan wel is, heeft de man een mes in zijn buik.

De nieuwste truc van de grote Kandinski, de ontsnappingskoning, blijkt ineens ook zijn laatste te zijn. Ondersteboven geboeid in een aquarium krijgt hij zijn boeien niet op tijd los en verzuipt hij voor een volle zaal. Zijn weduwe huurt Maddie en David in om de avond voor de crematie in het mortuarium zijn lijk te gaan bewaken, want hij heeft beweerd dat hij uit de dood zou opstaan en haar de rekening zou komen presenteren voor haar slippertjes.

Maddies zelfvertrouwen krijgt een flinke knauw wanneer ze haar ouders op bezoek krijgt, en haar moeder plots haar vermoedens uit dat haar man een buitenechtelijke affaire heeft. Ze kan nog niet eens een begin maken met dit voor waar aan te nemen, maar spijtig genoeg levert Davids speurwerk het bewijs van het tegendeel op.

David en Maddie krijgen een bijzondere klant over de vloer: de negentigjarige Lawrence Everett. De man wil niet langer kunstmatig in leven gehouden worden, terwijl zijn spaarcentjes, die hij liever aan zijn kinderen schenkt, smelten als sneeuw voor de zon, en hij heeft een huurmoordenaar onder de arm genomen om zich van kant te laten maken. Wat hij van David en Maddie wil is een onafhankelijke getuigenis dat hij werkelijk vermoord is, want in het geval van zelfmoord keert de verzekering niets uit. Maddie wil principieel niet op het voorstel ingaan, maar David is een andere mening toegedaan.

David heeft al zijn moed bij elkaar geschraapt om Maddie eindelijk om loonsverhoging te vragen. Maddie heeft echter geen oren naar het percentage dat David in gedachten heeft, zeker wanneer ze eigenlijk de balans opmaakt en moet vaststellen dat David nog nooit een zaak heeft opgelost. Davids geluk schijnt te keren wanneer prostituee Toby bij hem aanklopt, met de mededeling dat één van haar reguliere klanten, een "klusjesman" van de onderwereld praat in zijn slaap en daarbij vaak informatie lekt over de op handen zijnde criminele operaties.

Nadat zijn vrouw is overleden, wil Roger Clements niet meer leven. Hij laat een contract opstellen om zichzelf tegen het einde van de week te laten vermoorden. Wanneer hij uit het raam van zijn advocaat zijn vrouw echter terugziet, neemt hij David en Maddie in de arm om het contract met de prijs op zijn hoofd ongedaan te laten maken.

Camille Brand is een professionele bedriegster; na haar laatste stunt, trouwen met een ouderling voor de erfenis, waarbij de gelukkige bruidegom net een minuutje te vroeg is overleden, gaat ze op de loop voor een corrupte agent die gezworen heeft haar te arresteren. Hierbij loopt ze per ongeluk tegen een man die net een aanslag op een senator wil plegen. Zo wordt ze van het éne ogenblik op het andere een nationale volksheld. Van alle werkaanbiedingen met minstens zes cijfertjes op het loonstrookje moet ze echter niet weten; ze wil ergens kunnen "onderduiken". En ze gaat in op het alles behalve lucratieve voorstel van het Blue Moon Detective Agency.