بعد فقد موجع، تنتقل "جاكي" للعيش مع آل "والتر" وتحاول التأقلم مع نمط الحياة في الأرياف، إلا أن الانتقال إلى منزل جديد ومدرسة ثانوية جديدة أمر لا يخلو من التحديات.

عندما يتراهن الأخوة على مقلب يحُاك ضد "جاكي"، تلجأ إلى "كاثرين" لتكتشف أن للفتية أسلوبهم الخاص في التعامل مع مشاكلهم.

خلال مباراة عودة الطلاب، يدير "أليكس" و"جاكي" عربة آل "والتر" لعصير التفاح بمساعدة من "كول" الذي يواجه صعوبة في تقبل الحياة من دون كرة القدم.

تقرر "جاكي" التغيب عن المدرسة في يوم ميلاد "لوسي"، والذهاب مع "كول" إلى حفلة تقام في منزل يطل على البحيرة، ويشاركان هناك في لعبة "الحقيقة أم التحدي" التي تكتنفها بعض الخطورة.

قبل إضرام النار الكبيرة، تكتشف "جاكي" الماضي الذي يجمع "كول" و"أليكس" مع فتاة أخرى. وفي الحفلة، تحترق جسور بعض العلاقات القديمة والجديدة.

بينما تحوم الإشاعات حول فتية آل "والتر"، تصل المنافسة بين الشقيقين "أليكس" و"كول" إلى نقطة الانهيار، وتتعامل العائلة لاحقًا مع حالة طارئة تبعث على القلق.

عندما تفوز "كاثرين" بجائزةٍ نظير عملها في مجال الطب البيطري، تسارع العائلة إلى دعمها، باستثناء "كول" الذي ينحدر في طريق سيؤدي به إلى تدمير ذاته.

بسبب مقابلة مهمة، تتخلف "جاكي" عن حضور مسابقة رعاة البقر التي تقام على هامش معرض المقاطعة، وتحاول إبقاء مسافة تفصل بينها وبين "كول" بعد أن يتبادلا أطراف حديث جارِح.